Hogyan kezeljük az ügyfeleket szabadúszóként: rekordok, utókövetés és számlázás egy ciklusban

Gyors válasz

Az ügyfelek kezelése szabadúszóként egy ügyfélre vonatkozóan egyetlen ciklust jelent: egyetlen rekord vezetése, minden csatorna megválaszolása egyetlen beérkezett üzenetek mappából, szervezett projektként történő teljesítés, ütemezett számlázás és ütemezett követés. A Workspace369 mind az öt lépést futtatja egy felhasználóra havi 29 dollárért, a tervek pedig az Enterprise csomaggal 50 felhasználóig skálázódnak. A árjegyzék oldal listázza az egyes csomagokat.

A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően az ajánlást – az alábbi öt lépés az a ciklus, amely köré épült.

1. lépés: egy rekord ügyfélként, nem öt eszköz

Elérhetőségek e-mailben, jegyzetek egy dokumentumban, fájlok egy meghajtón, számlák egy másik alkalmazásban – minden egyszerű ügyfélkérdés vadászattá válik. Az ügyfélkezelés egyetlen rekorddal kezdődik, amely egy helyen tartalmazza a profilt, a történetet, a fájlokat és a pénzt.

A Workspace369-ben minden ügyfélrekord jegyzeteket, fájlokat, kommunikációs előzményeket, aktív projekteket és számlákat tartalmaz együtt, 10 lefedettségi területen az inbox-tól a jelentésig.

2. lépés: válaszoljon minden csatornára egy postaládából

Az ügyfelek e-mailt, SMS-t és hívást küldenek. Aki először és kontextusban válaszol, az nyeri meg a kapcsolatot – és a kontextus nélküli válasz úgy hangzik, mintha egy idegen írta volna. Egy beérkezett üzenetek mappája, amely minden beszélgetést az ügyfélrekordhoz csatol, azt jelenti, hogy minden válaszod tájékozott, még a kapcsolatfelvétel után hónapokkal is. A Workspace369-ben az e-mail beérkezett üzenetek mappája és az AI-szál összefoglalók minden csomagban elérhetők; SMS-ek, hívások és hangposták a Voyager csomaggal (havi 74 dollár, 2 felhasználó), és az AI hívásösszefoglalók a Specialist csomaggal.

3. lépés: szállítás projektként, nem feladatok halmazaként

Minden megbízásnak szüksége van egy tulajdonosra (te), egy állapotra, fájlokra és dátumokra, amelyeket az ügyfél láthat. Amikor az ügyfél egy portálon figyeli az előrehaladást, a „van valami frissítés?” üzenetek megszűnnek – és ezek megszüntetése minden héten valódi időt takarít meg.

4. lépés: számlázás ütemezetten, soha nem memóriából

Az emlékezetig váró számlákat késve fizetik. Számlázzon mérföldköveket, kereteket vagy egyszeri munkát ütemezetten, és hagyja, hogy az automatizált emlékeztetők kövessék az esetleges függő tételeket. A működő minta: számlázás a szállításkor, emlékeztető 3 nap múlva, eszkaláció 10 nap múlva.

5. lépés: utókövetés ütemterv szerint

A szállítás nem a ciklus vége. Kövesse nyomon két napon belül, majd két hét múlva, és ütemezze be a következő ellenőrzést, mielőtt bezárná a projektet. Itt származik az ismétlődő munka és az ajánlások – és ez az első dolog, ami meghal, amikor az utókövetés a memóriától függ. Automatizálások a Workspace369-ban küldi ezeket az érintkezéseket ütemezetten, és AI AutoPilot Ma listázza azokat az ügyfeleket és számlákat, amelyekre naponta szüksége van.

A ciklus összeállítása

A ciklus öt lépésből áll: rekord, postaláda, projekt, számlázás, utókövetés. Futtassa egy helyen, és az ügyfélkezelés abbahagyja az adminisztrációt, és az ügyfelek maradásának okává válik. A ügyfélkezelő szoftver hub lefedi a teljes munkafolyamatot, és a szabadúszó üzleti szoftver oldal ugyanazt a ciklust mutatja be szóló operátorok számára – a csomagok 1 felhasználóra 29 USD/hó-tól kezdődnek.