Kapcsolja össze a Microsoft 365 kommunikációs és munkaterületi munkafolyamatait a Workspace369 ügyfélrekordjaival, projektjeivel és kiszállítási kontextusával.
Microsoft 365
Workspace369
Ugyanaz az ügyféltörténet mindkét oldalon
Összekapcsolt rekordok
A Microsoft 365 munkafolyamatai továbbra is kapcsolódnak az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez, amelyeket csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Hogyan működik
Csatlakoztassa az üzleti postafiókot, amelyet csapata az ügyfél e-mailhez használ, az integrációs beállításokból.
Az ügyfélbeszélgetések az ügyfélrekordok, projektek és szállítási munkák mellett jelennek meg a megosztott postaládában.
A válaszok és utókövetési feladatok a számlázás, fájlok és projektállapot mellett történnek, láthatóan a szál mellett.
Csatlakoztatott adatok
A Microsoft 365 üzleti postafiókok táplálják a megosztott beérkezett üzeneteket, így az ügyfél e-mailje egy helyen van.
A szálak a jegyzetek és a történet mellett kapcsolódnak az ügyfél-nyilvántartáshoz.
A kiszállítási munka az arról szóló e-mail beszélgetés mellett marad látható.
A számla és a fizetési kontextus közel van a szálhoz, amikor pénzügyi kérdések merülnek fel.
A csapat megosztja az ügyfél-e-mailek láthatóságát a személyes postaládák közötti továbbítás helyett.
Beállítás
Az integrációs beállításokból csatlakoztassa azt a Microsoft 365 üzleti postaládát, amelyet az ügyfélkommunikációhoz használ.
Az ügyfélszálak a megosztott postaládába kerülnek, ahol a csapat fel tudja venni őket.
Válaszoljon és kövesse nyomon az ügyféllel, projekttel és számlázási kontextussal a szál mellett.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
A csatlakoztatott Microsoft 365 postaládák táplálják a megosztott postaládát, így az ügyfélemail látható az egész csapat számára a személyes postaládákba zártság helyett.
Nyissa meg a szálat az ügyféllel, a projekttel és a számlázással mellette. A pénzügyi és szállítási kérdések eszközváltás nélkül megválaszolásra kerülnek.
A szálak a jegyzetek és a történet mellett az ügyfél-nyilvántartáshoz kapcsolódnak, így a kapcsolati történet túlélheti az átadásokat és a személyzeti változásokat.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.