Microsoft 365 CRM: lehetőségek és alternatívák ügyfélmunkához
Microsoft 365 CRM: hasonlítsa össze a Dynamics 365-öt, a táblázatokat és az ügyfélmunka CRM-et azoknak a csapatoknak, amelyeknek ügyfélrekordokra van szükségük projektekhez, beérkező levelekhez és számlákhoz.
Szerző: Simon Dziak, Alapító, Workspace369 · LinkedIn
A Microsoft 365-ön dolgozó csapatok végül ugyanazt a kérdést teszik fel: hol él az ügyfélrekord?
Az Outlook kezeli az e-mailt, a OneDrive a fájlokat, a Teams a csevegést — de egyik sem CRM. A lehetőségek a Dynamics 365, egy táblázat, vagy egy CRM a csomag mellett. Itt van, hogyan válasszon.
Mit tartalmaz?
Gyors válaszHárom módja a CRM futtatásának a Microsoft 365-telHol illeszkedik a Dynamics 365 — és hol nemHol törik el a táblázatMit ad hozzá egy ügyfélmunkát kezelő CRMVégső ajánlás
Gyors válasz
A Microsoft 365 nem rendelkezik könnyű beépített CRM-mel. Dynamics 365 az enterprise válasz — hatékony, és nehezebb, mint amire a legtöbb szolgáltató csapatnak szüksége van. Egy táblázat rövid ideig működik egy maroknyi ügyfél számára. Egy ügyfél-munka CRM mint a Workspace369, az ügyfélrekordot összekapcsolva tartja a projektekkel, a beérkezett üzenetekkel, a számlákkal, a fizetésekkel és a jelentésekkel az enterprise réteg nélkül.
Három módja a CRM futtatásának a Microsoft 365-tel
| Megközelítés | Legjobb a | Fontos kompromisszum |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Vállalatok adminisztrátorokkal és összetett CRM követelményekkel | Implementálás, licencelés és adminisztrációs terhelés nagy szervezetekre szabva |
| Excel vagy Lists táblázat | Egy maroknyi ügyfél és szigorú heti fegyelem | Nincs megosztott előzmény, nincs utókövető rendszer, nincsenek számlák vagy jelentések |
| Ügyfélmunkát kezelő CRM | Szolgáltató csapatok, akiknek a rekordot a munkához és a pénzhez kell kapcsolniuk | Platformot ad hozzá — hacsak nem konszolidálja a környező ügyfélmunkát is |
Hol illeszkedik a Dynamics 365 — és hol nem
A Dynamics 365 egy komoly platform: értékesítés, szolgáltatás, marketing, terepszolgálat és mély testreszabás. Érdemli meg a helyét olyan szervezetekben, ahol van CRM adminisztrátor és enterprise folyamatkövetelmények.
A legtöbb szolgáltató csapatnak csak egy töredékére van szüksége a felületéből — és a megvalósításából semmire. A költségek valósak: konfigurációs projektek, felhasználónkénti enterprise licencelés és egy adminisztrációs teher, amely ugyanazokra az emberekre hárul, akik az ügyfélmunkát végzik.
Hol törik el a táblázat
Az Excel vagy Lists beállítás az alapértelmezett első kísérlet: egy táblázat, oszlopok a státuszhoz és a következő lépéshez, heti áttekintés. Megtörik a megosztott előzményeken, az utókövetésen és minden máson, ami a kapcsolatfelvételi szakaszon túl van — nincsenek kérések, projektek, ajánlatok, számlák vagy emlékeztetők. A legtöbb csapat az első tucat aktív ügyfelükön belül érzi ezt.
Mit ad hozzá egy ügyfélmunkát kezelő CRM
Egy ügyfélmunkát kezelő CRM életben tartja az ügyfélrekordot a kapcsolatfelvétel után:
- Ügyfél- és céges profilok jegyzetekkel, címkékkel és forrásokkal
- Kommunikációs előzmények – e-mail, SMS, hívások – egy postaládában
- Kérések, projektek, fájlok és feladatok a rekord mellett
- Javaslatok, számlák, fizetések és fizetési tervek
- Automatizálások az utánkövetéshez és az emlékeztetőkhöz
- Jelentés az ügyfél értékéről, nyitott számlákról és munkaterhelésről
A Workspace369 futtatja ezt a modellt. A Microsoft 365 levelezése továbbítható bele ma egy szabállyal, amely másolatot küld a workspace címére (az adminisztrátornak engedélyeznie kell a külső továbbítást), SMTP-n keresztül küldve, ahol az adminisztrátor engedélyezte, és egy egy kattintásos Microsoft 365 csatlakozás hamarosan elérhető.
A CRM, a projektek, az e-mail postaláda, az ajánlatok, számlák, fizetési linkek és jelentések minden csomagban elérhetők 29 USD/hónaptól. A megosztott postaláda, SMS és hívások a Voyager csomaggal (74 USD/hónap, 2 felhasználó) kezdődnek, a fizetési csomagok pedig a Specialist csomaggal (149 USD/hónap, 10 felhasználó). A árjegyzék oldal listázza az egyes csomagokat.
Végső ajánlás
Válassza a Dynamics 365-öt, csak akkor, ha rendelkezik adminisztrációs kapacitással egy enterprise platformhoz. Használja a táblázatot, amíg becsületesen tart. Válasszon ügyfélmunkát kezelő CRM-et, amikor a rekordnak a Microsoft 365 mellett kell hordoznia a teljesítést, a kommunikációt és a számlázást.
Tekintse át a ügynökségi CRM szoftver központ az operációs modellhez, vagy kezdje a mi az a CRM a tanulási központban.
Ügyfél-utánkövetés egy helyen.
CRM, beérkező levelek, hangposta, számlázás, fizetések, projektek, fájlok, AI és munkafolyamat-automatizálás — összekapcsolva, nem exportálva.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.