Kapcsolja össze a fizetésgyűjtést a számlákkal, megbízási díjakkal, előlegekkel és ügyfélrekordokkal, hogy a pénzügy és a működés a kontextusban lássa a fizetési státuszt.
SZL-1042 · 1400 $ · Apex Auto Spa
A számla linkjén vagy az ügyfélportálon keresztül
A számla, az ügyfélrekord és a jelentések együtt frissülnek
Az ő kártyájuk, az Ön Stripe-fiókja
Összekapcsolt rekordok
A Stripe munkafolyamatok továbbra is kapcsolódnak azokhoz az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez, amelyeket csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Hogyan működik
Csatlakoztassa a már használt Stripe-fiókot a Workspace369-hez, és az Ön által gyűjtött fizetések ezen a számlán kerülnek elszámolásra.
Számlák, előlegek, megbízási díjak és fizetési linkek online fizetéssel kerülnek kiküldésre, így az ügyfelek a linkről vagy az ügyfélportálról fizethetnek.
A fizetett állapot visszakerül a számlára és az ügyfélrekordra, így a pénzügy és a szállítás ugyanazt a fizetési állapotot látja a Stripe külön ellenőrzése nélkül.
Csatlakoztatott adatok
Minden fizetés az ügyfélrekordhoz kapcsolódik, így a kapcsolattörténet tartalmazza, mi lett kifizetve és mikor.
A Workspace369-ből küldött számlák online fizetést tartalmaznak, és a fizetett állapot visszakerül a számlára.
A megbízási díjak és előlegek online gyűjthetők a Stripe kapcsolaton keresztül, ugyanúgy, mint a rendszeres számlák.
Az ütemezett részletek egy fizetési tervben a Stripe-on keresztül gyűlnek, és a fennmaradó egyenleggel szemben kerülnek elszámolásra.
A fizetési linkek lehetővé teszik az ügyfél számára, hogy online fizessen egy meghatározott összeget a Stripe-fiókján keresztül.
Beállítás
Nyissa meg a Workspace369 integrációs beállításait, és csatlakoztassa a már használt Stripe-fiókot.
Engedélyezze az online fizetést a számlákon, előlegeken, megbízási díjakon és fizetési linkeken, amelyeket az ügyfelek online szeretnének kifizetni.
Az ügyfelek a számláról, fizetési linkről vagy ügyfélportálról fizetnek. A Stripe feldolgozza a fizetést, és a Workspace369 a Stripe feldolgozási díjain felül 1% kezelési költséget számít fel.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
Küldje el az előleget bekapcsolt online fizetéssel, és az ügyfél kártyával fizet a csatlakoztatott Stripe-fiókján keresztül. A fizetett állapot a számlán és az ügyfélrekordon jelenik meg, mielőtt a munka megkezdődik.
A számlákat online fizetéssel küldik ki, így az ügyfelek a számlalinkről vagy az ügyfélportálról fizetnek. A pénzügy és a szállítás ugyanazt a fizetett állapotot látja a Stripe megnyitása nélkül.
Állítson be egy fizetési tervet ütemezett részletekkel, és mindegyik a Stripe-on keresztül gyűlik a fennmaradó egyenleggel szemben. Az ügyfélrekord mutatja, mi lett kifizetve és mi maradt hátra.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.