A legjobb CRM kis ügynökségeknek 2026-ban: ügyfélmunka a kifizetett számláig

Mi az az ügynökségi CRM (és mi nem az)

Egy ügynökségi CRM egy ügyfélrekord, amely követi a munkát. Tartalmazza, honnan jött az ügyfél, mit ajánlott, ki a következő lépés felelőse, mi van a teljesítésben, mit mondtak, és mennyivel tartoznak. Nem egy kvóta-vezérelt értékesítési folyamat, és nem egy projekt eszköz kapcsolattartási lappal. Ha a CRM megáll az üzletnél, a hatókör, a teljesítés és a számlázás más alkalmazásokban él, és valaki havonta újra beírja őket. Minden lépés vagy natív, vagy fizetett kiegészítő, integráció vagy manuális munka, és a hasznos kérdés az, hogy melyik.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket a CRM-eket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Felhasználónkénti ár és költség 5 és 10 felhasználó esetén, a listázott felhasználónkénti árak vagy a mellékelt felhasználói csomagok alapján.
2. Ügyfélmunka lefedettsége a ténylegesen megvásárolt csomagban: ajánlatok, projektek, időkövetés, számlázás és online fizetés.
3. Ügyfélportál és megbízási szerződéses számlázás: hogy az ügyfelek maguk láthatják-e az állapotot, és hogy az ismétlődő számlák fel vannak-e sorolva.
4. Kemény korlátok: minimális felhasználószám, kapcsolatfelvételi korlátok, aktív projektkorlátok és kiegészítő kapuk.
5. Próbaidőszak feltételei: hosszát, és hogy a szállító megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy az áttelepítési erőfeszítést, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy olyan kis ügynökség számára való dokumentált alkalmasságot tükröz, amely az értékesítést, a kiszállítást és a számlázást egy eszközben szeretné.

A legjobb CRM-ek kis ügynökségeknek 2026-ban

1. Workspace369, legjobb kis ügynökségeknek, akik CRM-et, projekteket, portált és számlázást szeretnének egy helyen

Workspace369 az ügyfélrekordot tartalmazza, javaslatok linken keresztül jóváhagyva és aláírva, projektek feladat táblákkal, ügyfélportállal, időkövetés és számlák egy munkaterületen. Még a $29 Cadet is felsorolja az ajánlatokat foglalókkal, a portállal, az időkövetéssel, a számlázással, az ismétlődő számlákkal, az időszakos megbízásokkal és a fizetési ütemtervekkel, valamint az e-mailes emlékeztetőkkel a késedelmes számlákhoz. A portál látogatói nem használnak csapattagot. A felhasználók a kulcs: a Voyager $74 havonta két főre, minden további felhasználó $10, és a Specialist $149 havonta tíz főre, online foglalással, fizetési tervekkel, költségekkel és követelésekkel. A képernyőkép egy demó rekord, nem ügyféleredmény. Ha az ajánlat a fő dolog, amit vásárol, tekintse meg útmutatónkat a legjobb ajánlószoftver kis ügynökségeknek.

Korlátozások: A Cadet egy felhasználó és legfeljebb 5 aktív projektet foglal magában. A megosztott postaláda, SMS és hívások a Voyager csomaggal kezdődnek. A jóváírási számlák hamarosan érkeznek, és a 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges. Ez nem egy marketing automatizálási csomag.

Legjobb: 2-10 fős ügynökségek, amelyek hetente másolják az adatokat egy CRM, egy projektalkalmazás és egy számlázási eszköz között.

2. HubSpot, legjobb marketing automatizáláshoz és mély értékesítési folyamathoz

A HubSpot termékoldala egy ingyenes CRM-et sorol fel legfeljebb két felhasználó és 1000 kapcsolat számára, lejárati idő és kártya nélkül. A Starter csomag 20 dollár felhasználónként havonta listaáron a HubSpot árlistáján, korlátozott ideig érvényes ajánlatokkal új ügyfelek számára, és a CRM termékoldala a Professional csomagot 50 dollártól sorolja fel felhasználónként. Tíz felhasználó esetén ez körülbelül 200 dollár havonta a Starter listaárán, bármilyen más termék előtt. Ha elvégzi az egy ügyfél tesztet, számíthat arra, hogy a kapcsolat, az ajánlat és az e-mail lépések erősek lesznek, a javaslat, a projekt és a számla pedig más eszközöket igényel.

Korlátozások: a számlázás és a projekt teljesítése nem szerepel a termékoldalon, és az oldal nem ír le próbaverziót a fizetős csomagokra. A költségek gyorsan emelkednek a Starter csomag felett, és az új ügyfeleknek szóló ajánlat nem állandó ár.

Legjobb: ügynökségeknek, amelyek növekedése bejövő marketingre és értékesítési folyamatra épül, és a számlázást máshol intézik.

3. Bonsai, legjobb felhasználónkénti ajánlatokhoz, szerződésekhez és számlákhoz

A Bonsai árazási oldala felsorolja a Basic csomagot 15 dollárért felhasználónként havonta (9 dollár éves szinten) és az Essentials csomagot 25 dollárért (19 dollár éves szinten). A Basic csomag tartalmazza a CRM-et, feladatokat, korlátlan projekteket és időkövetést; a számlák, ajánlatok, szerződések, űrlapok és az ügyfélportál az Essentials csomagban kezdődik. Az üzleti folyamat és az olyan integrációk, mint a QuickBooks és a Zapier, a Premium csomagban (havi 39 dollár, éves szinten 29 dollár) kezdődnek. Öt Essentials ülés havonta 125 dollár, vagy 95 dollár éves szinten. A próbaidőszak 7 napos, teljes hozzáféréssel, és a folytatáshoz kártya szükséges.

Korlátozások: az ár felhasználónként értendő, így a számla minden új alkalmazottal nő, és az értékesítési csővezetékhez Prémium szint szükséges. Az oldal Elite-et listáz 3 felhasználó minimummal. Az, hogy a felhasználónkénti és a mellékelt felhasználóhelyek árai hogyan viszonyulnak 5 és 10 fő esetén, lásd: ügynökségi szoftver átlátszó árazással.

Legjobb: egy-négy fős kis ügynökségek, amelyek specifikált projekteket értékesítenek, és ajánlatokat és számlákat szeretnének alacsony belépő felhasználói áron.

4. Teamwork, legjobb szállítás-vezérelt ügynökségeknek költségvetéssel és megbízási díjakkal

Az Ön árazási oldala a Basics csomagot 9,99 dolláros felhasználónkénti havi díjjal, az Accelerate csomagot pedig 24,99 dolláros felhasználónkénti havi díjjal sorolja fel, mindkettőt éves szinten számlázva. Az Accelerate csomag hozzáadja a naplózott időből származó számlázást, az időkereteket és a megbízási szerződéseket. A fizetős csomagok 14 napos próbaidőszakot kínálnak kártya nélkül, az ingyenes csomag pedig legfeljebb 5 felhasználót és 5 projektet tesz lehetővé. Ha az egy ügyfél tesztet futtatja, a projekt, az idő és a megbízási szerződés lépései az erősségek, és a számla a naplózott órákból következik.

Korlátozások: Az Alapok nem tartalmazza a számlázást vagy az előlegszámlákat, és az értékesítési CRM nem a termék magja. Egy 10 fős ügynökség az Accelerate csomagban körülbelül 300 dollár havonta havi számlázással, vagy 250 dollár évente számlázva.

Legjobb: projektvezérelt ügynökségek, amelyek a nyomon követett órákból számláznak, és havi díjú költségvetésekre van szükségük.

5. Productive, legjobb erőforrás-kezeléshez, költségvetéshez és nyereségességhez

A Productive árképzési oldala az Essential és a Professional csomagokat sorolja fel, 14 napos próbaidőszakkal és kártya nélkül. Az Essential csomag tartalmazza a költségvetés-kezelést és az erőforrás-tervezést; a Professional csomag pedig a visszatérő költségvetéseket. Minden csomaghoz legalább 3 felhasználóra van szükség. Az Essential csomag havi 10 dollár felhasználónként, éves számlázással (havi 12 dollár), a Professional pedig 25 dollár évente (havi 29 dollár) (ellenőrizve: 2026. október 19.). Ha elvégzi az együgyfeles tesztet, számítson arra, hogy a költségvetés, az idő és a kihasználtság lépései erősek lesznek, és ellenőrizze a próbaidőszakban a számlázási lépést, mivel az összehasonlítás minden csomagban felsorolja a számlákat, és a visszatérő számlázás a Professional csomagból érhető el.

Korlátozások: a CRM-je inkább egy ügylet-pipeline, mint egy teljes ügyféladatlap, és a visszatérő számlázás a Professional csomaggal kezdődik. Tekintse CRM melletti szállítási és pénzügyi eszközként.

Legjobb: 5 vagy több fős ügynökségek, ahol a kihasználtság és a projektmarzs a fő aggodalom.

6. monday CRM, legjobb konfigurálható folyamatokhoz táblákon

A monday árazási oldala a monday CRM Basic csomagot 12 dollárért, a Standard csomagot 17 dollárért és a Pro csomagot 28 dollárért listázza felhasználónként havonta, éves szinten számlázva, 3 felhasználós példákkal bemutatva, minden csomaghoz ingyenes próbaidőszakkal. A Basic 1000 aktív kapcsolatot és üzletet, valamint 5 oszlopot tesz lehetővé táblánként; a Standard ezt 10 000 kapcsolatra és 250 egyéni automatizálásra növeli havonta. Ha elvégzi az egy ügyfél tesztet, számítson arra, hogy az érdeklődő és a csatorna lépései rugalmasak lesznek.

Korlátozások: a CRM csomagok nem sorolják fel az ajánlatokat aláírással, az időalapú számlázást vagy az ügyfélportált, és a havi díj magasabb, mint az éves. A projekt- és számlázási munka más termékekben vagy eszközökben él.

Legjobb: ügynökségeknek, amelyek konfigurálható értékesítési folyamatot szeretnének, és már rendelkeznek a teljesítéssel és a számlázással.

7. Zoho CRM, legjobb ingyenes CRM három felhasználó számára

A Zoho árazási oldala 3 felhasználó számára ingyenes kiadást listáz kártya nélkül, 10 egyedi e-mail sablont és napi 5000 API hívást. A fizetős csomagok (Standard, Professional, Enterprise) ingyenes próbaverziót mutatnak, de a felhasználónkénti árak nem töltődtek be ellenőrzésünkkor, ezért nem idézzük őket. A Professional korlátlan jelentést és AI ügynököket listáz. Ha elvégzi az együgyfeles tesztet, számítson arra, hogy a kapcsolattartó és az üzlet lépések működni fognak, majd ellenőrizze, hogyan kezelik az ajánlat, projekt és számla lépéseket, mivel az árazási oldal nem írja le őket.

Korlátozások: az ingyenes verzió felhasználóit 3-ra, a jelentéseket pedig standardra korlátozza, és az ajánlatok, projektek és számlázás nem szerepelnek az árazási oldalon. Erősítse meg a fizetős árakat a Zohoval.

Legjobb: egy háromfős ügynökség, amely egy költségmentes kapcsolat- és ügyletkövetőt szeretne kezdeni.

Egymás melletti összehasonlítás

Az ötfős adatok egyszerű aritmetikai számítások a felsorolt felhasználónkénti árakból; nem tartalmazzák az adókat, a kiegészítőket és a csomagváltozásokat. A Workspace369 havi számlázással jelenik meg; a 20% éves kedvezmény minden csomagon fel van tüntetve.

Melyik CRM illik az Ön ügynökségéhez?

Végezzen el egy egy ügyfél havi díj tesztet a próbaidőszak alatt

A funkciólisták hasonlóak. Vegyen egy fiktív ügyfelet a teljes ciklusban minden egyes kiválasztott eszközön:

1. Rögzítse a megkeresést és jegyezze fel a lead forrását.
2. Küldjön egy ajánlatot havi díjjal és előleggel, és fogadja el azt linkként az ügyfélként.
3. Alakítsa projektté három feladattal, és rendeljen hozzá egy felelőst.
4. Rögzítsen két órát a projekthez.
5. Küldje el az első számlát, állítsa be az ismétlődő havi számlát, és rögzítsen egy fizetést.
6. Ossza meg a projekt állapotát az ügyféllel, majd keressen mindent az ügyfél neve alapján.

Jelölje meg az egyes lépéseket natívként, kiegészítőként, integrációként vagy manuálisként, és jegyezze fel a szükséges tervet. A manuális lépés rendben lehet; a dokumentálatlan a probléma. A ügyfélimport bemutató megmutatja, hogyan lehet rekordokat feltölteni szakaszokkal és forrásokkal, mielőtt tesztelne.

Hasonlítsa össze a teljes beállítás árát

Kérdezze meg minden eladótól ugyanazt a létszámot, számlázási időszakot, szükséges modulokat és országot. A Workspace369 29 dollárt listáz a Cadetért, 74 dollárt a Voyagerért, 149 dollárt a Specialistért, 299 dollárt a Commanderért (20 ülés) és 699 dollárt az Enterprise-ért (50 ülés), további ülésekkel 10 dollárért a Voyager-től. A használati korlátok és a fizetési szolgáltató díjai külön értendők. Ne kezelje az éves díjat havi árként, és ne feltételezze, hogy minden meglévő eszköz törölhető. Adja hozzá az áttelepítési erőfeszítést az előfizetési számításhoz. A árjegyzék oldal felsorolja az aktuális terveket, és a ügynökségi árazási bizonyítékok áttekintése lefedi az ajánlat mögötti kereskedelmi feltételeket.

A fenti beérkező levelek nézet egy demó beszélgetés, nem egy ügyfél eredménye. A megosztott beérkező levelek a Voyager csomaggal kezdődnek.

Mikor egy szűkebb eszköz a jobb választás

Ha a szűk keresztmetszet a pipeline, akkor egy értékesítési CRM, mint a HubSpot vagy a monday CRM, a célzottabb választás. Ha a projektköltség és a kapacitás a szűk keresztmetszet, akkor a Productive és a Teamwork ezekre a bemenetekre épülnek, és a mi Productive vagy Teamwork alternatíva egy kis ügynökség számára összehasonlítás lefedi, mit használjon helyette. Lásd SEO ügynökség irányítási szoftver egy speciális szállítási veremhez és CRM marketing ügynökségeknek új üzleti átadásokhoz. Az ügyféloldali részhez a portál számlázási összehasonlítás a fizetési linkeket és portálokat fedi le. A kisebb csapatoknak szűkebb útmutatóik vannak: a legjobb CRM szabadúszóknak egy egyéni vállalkozás számára a a legjobb ügynökségirányítási szoftver egy 5 fős ügynökség számára a teljes csomagért, és a legjobb ajánlószoftver kis ügynökségeknek az értékesítési lépéshez. Ha az ügyfeleknek követniük kell a munkát és egy helyen kell fizetniük, nézd meg Ügyfélportál plusz számlázás egy 5 fős ügynökség számára. Ha egy nagyobb platformot hagy el, hasonlítsa össze a Accelo alternatíva egy kis ügynökség számára vagy egy GoHighLevel alternatíva szolgáltató ügynökségeknek fehér címke nélkül.

Bármelyik eszközt is próbálja ki, végezzen el egy teljes ügyfélciklust demóadatokkal, mielőtt importálná az igazi ügyfeleket, és győződjön meg róla, hogy exportálhatja az adatait, ha valaha távozik.