A legjobb CRM marketing ügynökségeknek 2026-ban: értékesítés, teljesítés és számlázás

Mi az a marketingügynökségi CRM (és mi nem az)

Egy marketingügynökség CRM az ügynökség saját ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek rekordja: ki a vevő, miről állapodtak meg, ki a felelős a fiókért, mi esedékes ebben a hónapban, mit tartoznak, és mikor újul meg a megbízási díj. Ez nem az a marketing stack, amit az ügyfeleknek futtat. A hirdetési fiókok, a kampányeszközök és az elemzések ahhoz a munkához tartoznak. Ez nem egy jelentéskészítő irányítópult sem: az AgencyAnalytics például jelentéskészítő platformként írja le magát, és az árazási oldala nem említi a kapcsolattartókat, az ügyleteket vagy a pipeline-t, ezért kihagytuk az értékelésből.

a ügynökségi CRM áttekintés elmagyarázza, hogyan tartja meg a Workspace369 a fiók kontextusát a projektek, ajánlatok, beszélgetések és számlák között. A feladatok és számlázás szélesebb körű listájáért tekintse meg a ügynökségi CRM összehasonlítás; keresési, kutatási és jelentési eszközökért tekintse meg a SEO ügynökségi eszköztár útmutató.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket a CRM-eket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Ár 10 fős csapatnak, a 2026. október 14-én feltüntetett éves felhasználónkénti vagy csomagonkénti ár felhasználásával.
2. Értékesítési oldal: pipeline, kapcsolatok, és a belépő csomag korlátai.
3. Teljesítési és számlázási oldal: projektek, időkövetés, ajánlatok és számlázás, és melyik csomagban indulnak.
4. Ügyfélportál és csapatengedélyek azon a csomagon, amelyet valójában megvásárolna.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot, az integrációkat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy olyan kis ügynökség alkalmasságát tükrözi, amely az egész ügyfélciklust egyetlen eszközben szeretné tudni.

A legjobb CRM-ek marketingügynökségeknek 2026-ban

1. Workspace369, a legjobb ügynökségeknek, amelyek CRM-et, szállítást és számlázást együtt szeretnének

Workspace369 az ügyféladatokat tartja nyilván, javaslatok amelyeket az ügyfelek linkkel fogadnak el és írnak alá, feladat táblákkal rendelkező projekteket, időkövetés, egy privát ügyfélportál és számlák egy rekordra. Minden terv tartalmaz nyilvános bejelentőlapokat (rejtett mezőkben rögzített UTM-paraméterekkel), megbízási díjakat és fizetési ütemezéseket, valamint ismétlődő számlákat, és rögzíti, hogy minden kérés űrlapról, funnelről vagy oldalról érkezett-e; az ügyfelekre vonatkozó lead-forrás címkézés Voyager-tól indul. Csapatok számára a Voyager havi $74 két felhasználó számára, és tartalmazza a megosztott postaládát, SMS-t és hívásokat; a Specialist havi $149 10 felhasználó számára (éves $119.25 számlázással), és hozzáadja a projektprofitabilitást, webhookokat és API-t; a Commander $299 20 felhasználó számára. Az extra felhasználók havi $10 költséget jelentenek a Voyager-tól. A képernyőkép egy demó fiók, nem egy ügynökség esettanulmánya.

Korlátozások: nem futtat kampányokat, hirdetési fiókokat vagy ügyfelelemzést, így ezekhez speciális eszközöket tart meg. A jóváírási számlák hamarosan érkeznek, a Cadet pedig egy felhasználó legfeljebb 5 aktív projekttel. A 14 napos próbaidő bankkártyát igényel.

Legjobb: 2-20 fős ügynökségek, akik belefáradtak az adatok másolásába CRM, projektalkalmazás és számlázási eszköz között.

2. HubSpot, a legjobb marketing és értékesítési eszközöknek a pipeline körül

A HubSpot termékoldala egy ingyenes CRM-et sorol fel legfeljebb két felhasználó és 1000 kapcsolat számára, lejárati idő és kártya nélkül. A Starter csomag 20 dollár felhasználónként havonta listaáron a HubSpot árlistáján (a korlátozott ideig érvényes új ügyfeleknek szóló ajánlatok ennél alacsonyabbak), és hozzáadja a kötelező mezőket, engedélyezési beállításokat, több pénznemet, és eltávolítja a HubSpot márkajelzést. CRM termékoldala a Professional csomagot 50 dollártól sorolja fel felhasználónként, egyéni jelentéskészítéssel; az Enterprise 75 dollártól egyéni objektumokkal és egyszeri bejelentkezéssel bővül. Ha elvégzi a megbízási tesztet, számíthat arra, hogy az ajánlat, a kapcsolat és az e-mail lépések erősek lesznek.

Korlátozások: a termékoldal nem listáz számlázást, projekt leadást vagy időkövetést, így a leadás és a számlázás más eszközökben él. Az egyéni jelentéskészítés a Professional csomagtól indul, és a felhasználónkénti költség gyorsan emelkedik a csapat növekedésével.

Legjobb: ügynökségek, amelyeknek fő problémája az érdeklődők generálása és minősítése, és akiknek már rendezett a teljesítés és a számlázás.

3. Productive, a legjobb szállítás-központú ügynökségeknek, amelyeknek költségvetésre és erőforrásokra van szükségük

A Productive árképzési oldala az Essential csomagban feltünteti a költségvetés-kezelést, erőforrás-tervezést, projekt- és feladatkezelést, időkövetést, költségkezelést és jelentéskészítést. A Professional csomag hozzáadja az ismétlődő költségvetéseket, csapatokat, díjkártyákat és megbízási számlázást, a számlák pedig minden csomagban szerepelnek. Minden csomaghoz legalább 3 felhasználó szükséges, az ingyenes próbaidőszak 14 napos, kártya nélkül. A funkciók szekció tartalmaz egy CRM-et ajánlatokkal, cégekkel, kapcsolatokkal és folyamatokkal, az Essential csomagban 1, a Professional csomagban pedig 3 folyamattal. Az Essential csomag ára 10 dollár felhasználónként havonta, éves fizetéssel (12 dollár havonta), a Professional pedig 25 dollár (29 dollár havonta), ellenőrizve 2026. október 19-én.

Korlátozások: a CRM egy ügyletfolyamat (egy az Essential csomagban, három a Professional csomagban), és a számlák minden csomagban szerepelnek, míg a visszatérő számlázás a Professional csomagtól indul. Kérdezzen, mielőtt az értékesítési oldalra támaszkodik.

Legjobb: ügynökségek, amelyek költségvetések, kihasználtság és erőforrás-tervek alapján működnek, és a pipeline-t másodlagosnak tekintik.

4. Teamwork, a legjobb projektvezérelt ügynökségeknek nagyobb csapattal

A Teamwork a Basicset 13,99 dolláron listázza felhasználónként havonta, éves számlázással (9,99 dollár évente), az Accelerate-et pedig 29,99 dolláron (24,99 dollár évente), 14 napos próbaidőszakkal és kártya nélkül. Az ingyenes csomag legfeljebb 5 felhasználót és 5 projektet tesz lehetővé. Az árképzési oldal listázza a „CRM-pipeline-to-projects” funkciót, amely a pipeline-t projektmunkává alakítja, az Optimize csomagban. Ha futtatja a megbízási szerződés tesztet, a projekt- és feladatlépések az erősségek.

Korlátozások: a CRM pipeline csak az Optimize csomagban szerepel, amely kérésre árazott, és az Accelerate csak egy HubSpot integrációt sorol fel. Egy 10 fős ügynökségnek áraznia kell az Optimize csomagot, mielőtt a Teamwork-öt CRM-ként kiválasztaná.

Legjobb: ügynökségek, amelyek már projekt eszközben kezelik a teljesítést, és szeretnék hozzá csatolni a pipeline-t.

5. Copper, a legjobb ügynökségeknek, amelyek a Google Workspace-ben élnek

A Copper árképzési oldala a Basic csomagot 23 dollár/ülés/hó áron sorolja fel, éves számlázással (havi 29 dollár), amely tartalmazza a pipeline-okat, a feladatautomatizálást és a projektmenedzsmentet, valamint 2500 kapcsolattartó limitet. A Professional csomag 59 dollár/év (69 dollár/hó), munkafolyamat-automatizálással, tömeges e-mail küldéssel, jelentéskészítéssel és 15 000 kapcsolattartóval; a Business csomag 99 dollár/év (134 dollár/hó). Az oldal felsorolja a Gmail, Google Naptár, Google Kapcsolatok és Google Drive integrációkat, és azt mondja: "Kezdje ingyen, nincs szükség hitelkártyára" anélkül, hogy megnevezné a próbaidő hosszát.

Korlátozások: a számlázás, az ajánlatok és az időkövetés nincs feltüntetve az árlistán, így a számlázás máshol marad. A munkafolyamat-automatizálás és a jelentéskészítés a Professional csomagot igényli, amely több mint kétszerese az Basic csomag felhasználónkénti árának.

Legjobb: értékesítés-vezérelt ügynökségeknek, amelyek Gmailt használnak, és egy fókuszált pipeline-t szeretnének könnyű projektkövetéssel.

6. Bonsai, a legjobb ajánlat-, szerződés- és számlamunkafolyamatokhoz felhasználónkénti költségvetéssel

A Bonsai árazási oldala listázza a CRM-et a Basic csomagban (havi 15 dollár, évi 9 dollár). Az ajánlatok, szerződések, számlák és fizetések, valamint az ügyfélportál az Essentials csomagban kezdődik, havi 25 dollár vagy évi 19 dollár felhasználónként. A próbaidőszak 7 nap, ezt követően meg kell adnia a kártya adatait a folytatáshoz. Ha a rendszeres számla tesztet futtatja, az ajánlat és a számla lépései természetesen illeszkednek az Essentials folyamatába; ellenőrizze, meddig terjed a projekt teljesítése egy csapat számára.

Korlátozások: az ár felhasználónként értendő, így a költség minden csapattaggal nő, és az általunk áttekintett oldalak nem listázzák a marketing automatizálást vagy a csapat kapacitás tervezését. Az Alap csomag tartalmazza a CRM-et, de nem az ajánlatokat vagy a számlázást.

Legjobb: kis ügynökségek, amelyek ajánlatok és szerződések alapján értékesítenek, és szeretnének csapattagokat hozzáadni, egy felhasználót egyszerre.

Egymás melletti összehasonlítás

A 10 felhasználós oszlop egyszerű aritmetika a feltüntetett felhasználónkénti árakból; nem tartalmazza az adókat, a kiegészítőket és a csomagváltozásokat. A Teamwork Basics nem rendelkezik CRM pipeline-nal, így nem összehasonlítható.

Melyik CRM illik az Ön ügynökségéhez?

Futtasson megbízási átadási tesztet a próbaidőszak alatt

A funkciólisták hasonlóak. Használjon egy fiktív ügyfelet, aki havi kampánycsomagot vásárol, és legyen egy személy, aki létrehozza az ügyletet, miközben egy másik átveszi a teljesítést.

1. Keresse meg az aláírt ajánlatot vagy a megbeszélt kereskedelmi feltételeket.
2. Keresse meg az e havi esedékes munkát és annak felelőseit.
3. Rögzítsen egy extra landing page kérést az eredeti hatókörön kívül.
4. Keresse meg a legfrissebb ügyfélbeszélgetést anélkül, hogy megkérdezné az értékesítőt.
5. Ellenőrizze a számlát, és döntse el, ki kövesse nyomon, ha az nincs kifizetve.
6. Készítsen elő egy megújítási beszélgetést mind a teljesítési, mind a számlázási kontextus felhasználásával.

Ha elvégzi a tesztet, számítson arra, hogy a második személy fogja a leggyorsabban felfedni a hiányosságokat. Jegyezze fel, hogy minden hiányzó lépés magasabb csomagot, integrációt, konfigurált munkafolyamatot vagy személyt igényel-e. Használja a ügynökségi bevezetési munkafüzet hogy a feladatból tulajdonolt átadás legyen, és ne legyenek benne hitelesítő adatok.

Tesztelje az engedélyeket külön demó felhasználókkal is. Egy stratégának szüksége lehet ügyfélkontextusra anélkül, hogy jogosultsága lenne a számlázás módosítására, és egy vállalkozónak szüksége lehet feladatokra anélkül, hogy minden fiókot látna. A Workspace369 minden terven listázza a szerepköröket és az ügyfél-specifikus hozzáférést; kérdezze meg minden más eladót ugyanerről, és ellenőrizze, mi történik a megosztott linkekkel, amikor a hozzáférést eltávolítják.

Hasonlítsa össze a teljes költséget, beleértve az átállás munkáját is

Kérjen árajánlatot ugyanarra a csapatméretre, számlázási időszakra és modulokra minden eladótól. Az éves, havonta feltüntetett ár nem havi előfizetés. Adja hozzá az áttelepítési időt, a megtartani kívánt szoftvereket és a fizetős integrációkat. Egy csomag csak akkor olcsóbb, ha olyan költségeket vált ki, amelyeket már fizet. A Workspace369 egyszeri 50 dolláros szolgáltató beállítási díjat számít fel, amikor dedikált SMS vagy hangszámokat igényel; lásd a aktuális funkció mátrix.

Hozza meg a döntést egy teljes hónap alapján

Ha csak az értékesítési folyamat (pipeline) hibás, próbáljon ki először egy célzott értékesítési CRM-et. Ha a marketing automatizálás a hajtóerő, értékelje a HubSpotot a szükséges szinten. Ha az ügyfél-adminisztráció szétszórtan van más, megfelelő eszközök között, teszteljen egy összekapcsolt munkahelyet. Kezdje a CRM, csatlakoztassa a megbeszélt munkát a Projektek és nézd meg Kommunikációk SMS-hez és hívásokhoz, amelyek a Voyager csomaggal kezdődnek.

Tartson írásbeli nyilvántartást arról, hogy mi működött, mi igényelt konfigurációt, és mi maradt manuális. Ez a nyilvántartás, nem pedig egy szállító helye egy listán, vezérelje a választást. Szolgáltatási árakhoz, nem szoftverárakhoz, használja a ügynökségi árazási bizonyítékok áttekintése.