Legjobb CRM marketing ügynökségeknek: válasszon értékesítési és teljesítési igények alapján

A legjobb CRM egy marketing ügynökség számára attól függ, hogy új üzletet kell-e nyernie, kampányokat futtatnia, ügyfélkiszolgálást kezelnie, vagy összekapcsolnia ezeket a tevékenységeket. Kezdje a szűk keresztmetszettel a leghosszabb funkciólista kiválasztása helyett.

Nyilvánosságra hozatal és módszer: A Workspace369 teszi közzé ezt az útmutatót, és az alábbiakban szerepel. Az ajánlások dokumentált termékilleszkedésen alapulnak, nem összehasonlító gyakorlati tesztelésen. A hivatalos termék- és árképzési oldalakat 2026. szeptember 29-én tekintettük át. Ez egy rövidlista, nem független számszerű rangsor.

Válasszon CRM-et az ügynökségi munkafolyamat köré

A HubSpot a kereskedelmi képességeket szélesebb platformjába foglalja, így félrevezető, ha csak CRM-ként kezelik, amely nem tud számlázást támogatni. A Pipedrive projekteket is kínál; nem helytálló azt állítani, hogy minden teljesítési munkafolyamat független harmadik féltől származó eszközt igényel. Vizsgálja meg a termékcsomagot és annak teljes költségét.

a ügynökségi CRM áttekintés magyarázza el a Workspace369 megközelítését az ügyfélkontextus fenntartásához projektek, ajánlatok, beszélgetések és számlák között.

Válassza szét az ügynökségi CRM-et az ügyfél marketing stack-jétől

Az ügynökséget futtató rendszer nem feltétlenül az a rendszer, amelyen az ügyfél nevében működik. Szüksége lehet kampányeszközökre, ügyfél által birtokolt elemzésekre és hirdetési számlákra egy belső CRM mellett. Mielőtt importálja az adatokat, döntse el, melyik kapcsolattartó és adatok melyik rendszerbe tartoznak.

A belső számla esetében határozza meg a vevőt, a számlázási kapcsolattartót, a számlavezetőt, az aktív hatókört és a következő kereskedelmi műveletet. Kampányokhoz tartsa a közönség engedélyeit és a mérést a megfelelő marketing rendszerben. Egy megosztott ügyfélnév nem teszi ezeket a két rekordot felcserélhetővé.

Megbízási díj átadása tesztelésre vásárlás előtt

Használjon egy fiktív ügyfelet, aki havi kampánycsomagot vásárol. Egy személy hozza létre az üzleti lehetőséget, egy másik pedig átveszi a teljesítést. Adjon meg egy egyeztetett hatókört, kezdő dátumot, ismétlődő díjat és egy kérést egy extra landoló oldalra.

1. Keresse meg az aláírt ajánlatot vagy a megbeszélt kereskedelmi feltételeket.
2. Keresse meg az e havi esedékes munkát és annak felelőseit.
3. Jegyezze fel a további kérést az eredeti hatókörtől elkülönítve.
4. Keresse meg a legújabb ügyfélbeszélgetést anélkül, hogy az értékesítő memóriájára támaszkodna.
5. Ellenőrizze a számlát, és döntse el, ki kövesse nyomon, ha az nincs kifizetve.
6. Készítsen elő egy megújítási beszélgetést mind a teljesítési, mind a számlázási kontextus felhasználásával.

Figyelje meg, mit nem talál meg a második személy. Jegyezze fel, hogy egy hiányzó lépés magasabb csomagot, integrációt, konfigurált munkafolyamatot vagy emberi felelőst igényel-e. Ne számítson egy elérhető automatizálást működő folyamatként, amíg nem tesztelte annak feltételeit és hiba-kezelését.

Ellenőrizze az engedélyeket, mielőtt meghívja az egész csapatot

A stratégának szüksége lehet ügyfélkontextusra anélkül, hogy felhatalmazása lenne a számlázás megváltoztatására. Egy vállalkozónak szüksége lehet projektfeladatokra anélkül, hogy minden számlához hozzáférne. Tesztelje ezeket a különbségeket külön demó felhasználókkal. Ellenőrizze azt is, hogy mit lát az ügyfél bármely portálon vagy megosztott linken keresztül.

Nézze meg, hogyan távolítja el az ügynökség a hozzáférést, amikor egy vállalkozó távozik. Egy jó demónak tartalmaznia kell egy hozzáférés-változást, valamint a boldog utat. Kérdezze meg, hogyan viselkednek a mellékletek, exportok és megosztott linkek a hozzáférés visszavonása után.

Hasonlítsa össze a teljes költséget, beleértve az átállás munkáját is

A Workspace369 havi USD csomagjai tartalmazzák a Cadet csomagot 29 dollárért egy felhasználóra, a Voyager csomagot 74 dollárért kettőre, a Specialist csomagot 149 dollárért tíz felhasználóra, és a Commander csomagot 299 dollárért húsz felhasználóra. További felhasználók 10 dollárba kerülnek havonta. Az SMS a Voyager csomagnál kezdődik; a hanghívás és a fizetési tervek a Specialist csomagnál kezdődnek. A használati keretek, a fizetési feldolgozás és a csomagkorlátok számítanak az előfizetés mellett. Ellenőrizze a aktuális funkció mátrix az Ön által ténylegesen szükséges munkafolyamathoz.

Minden alternatívához kérjen árajánlatot ugyanarra a csapatméretre, számlázási időszakra, szükséges modulokra és országra. Az éves árat havonta kifejezve nem havi előfizetés. Tartsa bele a migrálási időt, a megtartani kívánt meglévő szoftvereket és az esetleges fizetős integrációkat. Egy csomag csak akkor olcsóbb, ha olyan költségeket vált ki, amelyeket jelenleg is visel.

Használja a Workspace369-et a számlatörténeti kontextushoz

A képernyőkép egy demó számla, nem egy marketing ügynökség esettanulmánya. Megmutatja a rekord szerkezetét, amelyet egy számlavezető vizsgálhat meg egy próbaverzió során. Kezdje a CRM, csatlakoztassa a megbeszélt munkát a Projektek, és hasonlítsa össze a számlatörténetet a Számlák.

A Workspace369 akkor érdemel megfontolást, ha az ügynökség ezeket a rekordokat egy helyen szeretné tárolni. Nem szünteti meg a speciális kampánykivitelezési, hirdetési vagy analitikai szoftverek szükségességét. Vizsgálja meg Kommunikációk is. Az SMS a Voyager csomagban, a hanghívás pedig a Specialist csomagban kezdődik; válassza ki a csomagot a tényleges kommunikációs igény alapján.

Hozza meg a döntést egy teljes hónap alapján

Ha csak a pipeline a hibás folyamat, próbáljon ki először egy fókuszált értékesítési CRM-et. Ha a marketing automatizálás a vásárlás mozgatórugója, értékeljen egy marketing platformot a szükséges szinten. Ha az ügyféladminisztráció szétszórtan van elhelyezve más, egyébként megfelelő eszközök között, teszteljen egy kapcsolódó ügyfél-munkateret.

Tartson egy írásbeli feljegyzést arról, mi működött, mi igényelt konfigurációt, és mi maradt manuális. Ez a bizonyíték teszi a végső választást hasznossá az ügynökség számára, ahelyett, hogy egy eladó listán elfoglalt helyétől függne.