Oktatóvideó: 4/7
Ajánlat küldése és a díj beszedése a Workspace369-ben
A Workspace369-ben az ajánlatot a termékkatalógusából állítja össze, és e-mailben vagy SMS-ben küldi el, az ügyfele pedig egy linkről, fiók és jelszó nélkül nyitja meg, hogy online elfogadja és aláírja. Kattintson az Átalakítás számlává gombra, hogy újragépelés nélkül kiszámlázza, majd küldje el a számlát. Ha csatlakoztatta a Stripe-ot, az ügyfele online fizethet hitel- vagy betéti kártyával, és a rendszer Ön helyett jelöli meg a számlát kifizetettként; készpénz vagy csekk esetén Ön jelöli meg kifizetettként.
Amit megtanul
- Hogyan kezdhet új ajánlatot, választhatja ki az ügyfelet, és adhat hozzá szolgáltatásokat a termékkatalógusából
- Hogyan kínálhat olyan opcionális extrát, amelyről az ügyfél maga dönti el, hogy hozzáadja-e
- Hogyan válasszon témát, és hogyan követelje meg az aláírást
- Mit lát az ügyfele, amikor megnyitja az ajánlat linkjét, és hogyan fogadja el és írja alá
- Hogyan alakíthat át egy elfogadott ajánlatot számlává, és küldheti el e-mailben vagy SMS-ben
- Hogyan működnek az online kártyás fizetések a Stripe-on keresztül, és hogyan jelölhet meg saját maga egy számlát kifizetettként
GYIK
Gyakori kérdések
Szüksége van az ügyfelemnek fiókra egy Workspace369-ajánlat megtekintéséhez?
Nem. Az ügyfele e-mailben vagy SMS-ben kap egy linket, és fiók vagy jelszó nélkül nyitja meg az ajánlatot. Ott az Ajánlat elfogadása gombra kattint, aláír, és megerősíti.
Hogyan alakíthatok át egy elfogadott ajánlatot számlává?
Nyissa meg az elfogadott ajánlatot, és kattintson az Átalakítás számlává gombra. Az ügyfél, a szolgáltatások és az árak átkerülnek, így semmit sem kell újra begépelni.
Hogyan fizethetik ki ügyfeleim online a Workspace369-ben kiállított számlát?
Ha csatlakoztatta a Stripe-ot, az ügyfele online fizethet hitel- vagy betéti kártyával, és a rendszer automatikusan, Ön helyett jelöli meg a számlát kifizetettként.
Hogyan rögzíthetek készpénzes vagy csekkes fizetést?
Nyissa meg a számla melletti menüt, és válassza a Megjelölés kifizetettként lehetőséget. Válassza ki, hogyan fizetett az ügyfél, ellenőrizze az összeget, és mentse a befizetést. A számla ezután Kifizetve állapotú lesz.
Adhatok opcionális tételeket egy ajánlathoz?
Igen. Adja hozzá a tételt, és jelölje opcionálisként. Az ügyfele egy jelölőnégyzetet lát mellette, és eldönti, hogy hozzáadja-e.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban az ajánlattól eljutunk a kifizetett számláig: ajánlatot készítünk Nina számára, elküldjük, elfogadtatjuk vele, számlává alakítjuk, és kifizetettként jelöljük meg.
Kezdjük egy ajánlattal. A Pénzügyek alatt kattintson az Ajánlatok elemre. Itt látható az összes ajánlata, és az is, hogy melyik hol tart. Kattintson az Új ajánlat gombra, és kezdjen egy üres ajánlattal. A piszkozat azonnal megnyílik, és munka közben folyamatosan mentődik. Kattintson a borítón lévő címre, és adjon nevet az ajánlatnak. Ezután válassza ki, kinek szól. Keressen rá Ninára, és válassza ki. Az elérhetőségei automatikusan kitöltődnek. Most adja hozzá a szolgáltatásait a termékkatalógusából. Itt van a Kerámiabevonat-csomag és egy Belsőtér-ápolás. Extrákat is kínálhat. Adjon hozzá egy Karbantartó mosást, és jelölje opcionálisként, hogy Nina dönthessen. Az adó és a végösszeg menet közben frissül.
Ezután válasszon megjelenést. A Kialakítás lapon válasszon témát. Én a Merész témát választom, antracit kiemelőszínnel. A Beállítások lapon kapcsolja be az Aláírás megkövetelése opciót, hogy Nina az elfogadáskor alá is írja.
Ha elkészült, kattintson az Ajánlat küldése gombra. Elküldheti e-mailben vagy SMS-ben. Nina kap egy linket az ajánlathoz. Nincs szüksége fiókra vagy jelszóra.
Ezt látja Nina, amikor megnyitja a linket: az Ön ajánlatát minden szolgáltatással és minden árral. Az opcionális extra mellett jelölőnégyzet van, így ő dönti el, hogy hozzáadja-e. Amikor készen áll, az Ajánlat elfogadása gombra kattint, aláír, és megerősíti. Kész. Ön értesítést kap, amint elfogadja.
Visszatérve a Workspace369-be, az ajánlat most már Elfogadva állapotú. Ha számlázni szeretne neki, kattintson az Átalakítás számlává gombra. Minden átkerül: az ügyfél, a szolgáltatások és az árak is, így semmit sem kell újra begépelni.
A számla elküldéséhez nyissa meg a Számlák listát. Nyissa meg a számlája melletti menüt. Elküldheti e-mailben vagy SMS-ben. Az e-mailt a rendszer megírja Ön helyett, a számla megtekintésére szolgáló linkkel és a csatolt PDF-fel. Kattintson az E-mail küldése gombra, és már úton is van.
Ha csatlakoztatta a Stripe-ot, Nina online fizethet hitel- vagy betéti kártyával, és a rendszer automatikusan, Ön helyett jelöli meg a számlát kifizetettként. Ha készpénzzel vagy csekkel fizet, jelölje meg saját maga. Nyissa meg a számlája melletti menüt, és válassza a Megjelölés kifizetettként lehetőséget. Válassza ki, hogyan fizetett, ellenőrizze az összeget, és mentse a befizetést. A számlája most már Kifizetve állapotú. És ez a teljes út, az ajánlattól a kifizetésig. A következő videóban részletesebben megnézzük az ajánlatokat.
További oktatóvideók
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
