Prompt CRM MCP: 24 cara untuk menjalankan pekerjaan klien dari Claude atau ChatGPT

Jawaban cepat

Prompt CRM MCP adalah instruksi bahasa biasa yang dieksekusi oleh klien AI terhadap CRM melalui Model Context Protocol. Dengan Workspace369, prompt seperti "faktur mana yang jatuh tempo" atau "buat draf faktur untuk Apex Auto Spa" berjalan sebagai tindakan baca dan tulis nyata di workspace, dari Claude, ChatGPT, atau klien lain yang mendukung MCP melalui OAuth.

Prompt penagihan dan pengumpulan

Pertanyaan uang terlebih dahulu — di situlah ruang kerja yang terhubung AI memberikan keuntungan segera.

1. "Faktur mana yang melewati batas waktu?" — mengembalikan daftar yang terlambat jatuh tempo dengan klien, jumlah, dan hari terlambat.
2. "Buat draf pengingat ramah untuk setiap faktur yang terlambat lebih dari 7 hari." — menyusun draf pengingat untuk setiap klien agar Anda tinjau.
3. "Kirim pengingat yang baru saja Anda buat." — pesan menunggu persetujuan Anda sebelum dikirim melalui kotak masuk workspace.
4. "Buat faktur untuk Apex Auto Spa — $1.400 untuk paket keramik, jatuh tempo dalam 14 hari." — draf faktur dibuat pada catatan klien. Mengirimkannya menunggu persetujuan Anda.
5. "Apa yang masih belum dibayar bulan ini?" — piutang terbuka dengan penuaan, langsung dari modul faktur.
6. "Catat pembayaran $500 pada INV-1042." — pembayaran dicatat terhadap faktur.

Prompt klien dan akun

Pertanyaan CRM yang biasanya Anda buka tiga tab untuk dijawab.

7. "Apa yang terbuka untuk Apex Auto Spa?" — permintaan, proyek, faktur, dan percakapan untuk satu klien dalam satu jawaban.
8. "Kapan terakhir kali kita menghubungi Northwind Dental?" — kotak masuk terbaru, SMS, dan titik kontak panggilan pada catatan.
9. "Buat catatan klien untuk Jordan Lee di Meridian Dental — email, telepon, dan catatan bahwa mereka berasal dari program rujukan." — catatan klien dibuat dengan catatan tersebut.
10. "Klien mana yang belum memesan apa pun dalam 90 hari?" — daftar reaktivasi, dari riwayat pemesanan dan proyek aktual.
11. "Ringkas semua yang terjadi dengan Casey Rivera bulan ini." — ringkasan AI di atas catatan aktual, bukan tebakan.
12. "Tambahkan catatan ke setiap klien dengan faktur yang belum dibayar: collections-watch." — catatan pada setiap catatan klien tersebut.

Prompt proyek dan pengiriman

Papan, tugas, dan jadwal bergerak tanpa membuka papan.

13. "Pindahkan proyek Peluncuran Vendor ke sedang berjalan dan tugaskan Drew." — status papan dan penanggung jawab diperbarui.
14. "Apa yang ada di jadwal untuk besok?" — pekerjaan, kunjungan, dan pengingat untuk hari itu.
15. "Blokir Jumat pukul 9–11 pagi untuk instalasi Meridian dan ingatkan tim malam sebelumnya." — entri kalender ditambah pengingat berjangka waktu.
16. "Buat tugas pada Kampanye Perlindungan Musim Dingin: konfirmasikan bukti akhir dengan klien." — tugas mendarat di proyek yang tepat.
17. "Proyek mana yang macet tanpa aktivitas minggu ini?" — daftar pekerjaan yang terhenti dari papan.

Prompt kotak masuk dan tindak lanjut

Lapisan komunikasi adalah tempat MCP terasa paling tidak seperti perangkat lunak.

18. "Baca utas terakhir dari Apex Auto Spa dan buat draf balasan yang mengonfirmasi Jumat." — balasan draf terhadap utas aktual.
19. "Kirim teks ke klien bahwa kami terlambat 20 menit." — teks disiapkan, dan menunggu persetujuan Anda sebelum dikirim.
20. "Ringkas kotak masuk klien saya yang belum dibaca." — triase pagi, selesai di obrolan.
21. "Buat draf alur kerja tindak lanjut untuk proposal yang dikirim minggu lalu tanpa jawaban." — alur kerja dibuat dalam keadaan mati. Mengaktifkannya menunggu persetujuan Anda.

Prompt pelaporan

Pertanyaan pemilik, dijawab dari data langsung.

22. "Berapa yang kita tagih bulan ini dibandingkan bulan lalu?" — perbandingan pendapatan dari modul faktur.
23. "Klien mana yang paling terlambat berdasarkan jumlah total?" — piutang yang diperingkat berdasarkan eksposur.
24. "Berapa banyak klien baru yang kita tambahkan kuartal ini?" — pertumbuhan CRM dari catatan aktual.

Memanfaatkannya secara maksimal

Tiga kebiasaan membuat perbedaan:

• Rantai baca dan tulis dalam satu sesi. "Temukan faktur yang jatuh tempo" lalu "buat draf pengingat" adalah tempat waktu kembali.
• Beri nama klien, faktur, atau proyek. Semakin spesifik anchornya, semakin tepat tindakannya.
• Mulai hanya baca, lalu tulis. Sekilas tentang "apa yang terbuka untuk klien ini" membangun lebih banyak kepercayaan pada koneksi daripada demo apa pun.

Hubungkan Server MCP Workspace369 di klien AI Anda dan coba prompt pertama dalam daftar ini — jawaban faktur yang belum dibayar cenderung membuat kasusnya sendiri.