Tutorial video 3 dari 7
Cara Menambahkan dan Mengimpor Klien di Workspace369
Anda bisa menambahkan klien ke Workspace369 dengan dua cara: klik Impor data di halaman Klien untuk mengunggah file CSV atau Excel, atau klik Tambah Klien untuk memasukkan klien secara manual. Saat Anda mengimpor, AI Workspace369 mencocokkan kolom Anda dengan bidang data yang tepat, dan Anda meninjau setiap baris sebelum apa pun ditambahkan. Tahap dan sumber prospek kemudian menunjukkan posisi setiap klien dan dari mana mereka berasal.
Yang akan Anda pelajari
- Apa yang ditampilkan daftar klien: tahap setiap klien, tindak lanjut berikutnya, dan asal mereka
- Cara mengimpor klien dari spreadsheet atau aplikasi lain dengan file CSV atau Excel
- Cara menambahkan klien secara manual dengan nama, tahap, sumber prospek, email, dan nomor telepon mereka
- Cara memfilter daftar klien berdasarkan tahap, dan menambahkan tahap Anda sendiri
- Apa yang akan Anda temukan di halaman klien
FAQ
Pertanyaan umum
Bagaimana cara mengimpor klien ke Workspace369?
Di halaman Klien, klik Impor data, pilih Klien, lalu unggah file CSV atau Excel. AI Workspace369 mencocokkan kolom Anda dengan bidang data yang tepat, dan Anda meninjau setiap baris sebelum apa pun ditambahkan.
Bagaimana cara menambahkan satu klien di Workspace369?
Di daftar klien Anda, klik Tambah Klien. Ketik nama depan dan belakang mereka, pilih tahap dan sumber prospek, tambahkan email dan nomor telepon mereka, lalu klik Buat klien.
Apa itu tahap klien di Workspace369?
Tahap menunjukkan posisi setiap klien, mulai dari prospek baru, ke orientasi, hingga klien aktif. Tab di bagian atas daftar klien memfilternya berdasarkan tahap, dan Anda bisa menambahkan tahap sendiri dengan tombol plus di samping tab.
Apa itu sumber prospek?
Sumber prospek mencatat dari mana klien berasal, misalnya media sosial, sehingga Anda selalu tahu dari mana bisnis Anda datang.
Apa yang ditampilkan di halaman klien?
Klik klien untuk melihat semua tentang mereka di satu tempat: detail kontak, catatan, faktur, dan aktivitas mereka.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan memasukkan klien Anda ke Workspace369: dari spreadsheet, atau satu per satu, dan menjaga semuanya tetap tertata dengan tahap dan sumber prospek.
Semuanya dimulai di halaman Klien. Inilah daftar klien Anda, lengkap dengan tahap setiap klien, tindak lanjut berikutnya, dan asal mereka.
Jika klien Anda sudah ada di spreadsheet atau aplikasi lain, klik Impor data. Pilih apa yang Anda impor. Dalam hal ini, klien. Lalu unggah file CSV atau Excel. AI Workspace369 mencocokkan kolom Anda dengan bidang data yang tepat, dan Anda meninjau setiap baris sebelum apa pun ditambahkan.
Untuk menambahkan seseorang secara manual, kembali ke daftar klien Anda, lalu klik Tambah Klien. Ketik nama depan dan belakangnya. Lalu pilih tahap. Tahap menunjukkan posisi setiap klien, mulai dari prospek baru, ke orientasi, hingga klien aktif. Pilih sumber prospek, agar Anda selalu tahu dari mana bisnis Anda datang. Ia menemukan kami di media sosial. Tambahkan email dan nomor teleponnya, agar Anda bisa menghubunginya langsung dari Workspace369. Klik Buat klien, dan ia pun masuk ke daftar Anda.
Tab di bagian atas memfilter daftar Anda berdasarkan tahap. Di bawah Prospek, ada klien yang baru saja kita tambahkan. Untuk menambahkan tahap sendiri, klik tombol plus di samping tab. Klik klien untuk melihat semua tentang mereka di satu tempat: detail kontak, catatan, faktur, dan aktivitas mereka. Selesai. Klien Anda sudah masuk, dan tertata berdasarkan tahap. Di video berikutnya, kita akan beralih dari proposal ke faktur yang lunas.
Tutorial lainnya
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
