Cara Menyiapkan Retainer dan Faktur Berulang di Workspace369
Cara menagih klien rutin sesuai jadwal di Workspace369. Buka Retainer, di bawah Keuangan: retainer menagih klien setiap siklus untuk sebuah jatah, berupa bank jam, cakupan kerja bulanan tetap, atau deposit prabayar. Klik Retainer baru, pilih klien, lalu atur jam dan harga untuk setiap siklus. Jam tambahan masuk ke faktur berikutnya, dan jam yang tidak terpakai bisa kedaluwarsa atau dibawa ke siklus berikutnya. Pratinjau menunjukkan apa yang dilihat klien: ketentuan pada faktur pertama dan sisa jam di portal klien mereka. Tidak ada pembebanan apa pun sampai klien membayar faktur pertama. Untuk nominal tetap sesuai jadwal, siapkan faktur berulang dari Faktur → Berulang: mulai dari templat seperti paket perawatan bulanan, pilih seberapa sering faktur dikirim dan kapan berakhirnya, biarkan klien membayar setiap faktur dengan tautan atau mengaktifkan pembayaran otomatis, dan kirim setiap faktur secara otomatis atau tinjau draf terlebih dahulu.
Yang akan Anda pelajari
- Tempat menemukan Retainer, di bawah Keuangan, dan tiga jenisnya: bank jam, cakupan kerja bulanan tetap, atau deposit prabayar
- Cara menyiapkan bank jam: klik Retainer baru, pilih klien, lalu atur jam dan harga untuk setiap siklus
- Apa yang terjadi pada jam tambahan dan jam yang tidak terpakai: jam tambahan masuk ke faktur berikutnya, dan jam yang tidak terpakai bisa kedaluwarsa atau dibawa ke siklus berikutnya
- Yang dilihat klien: ketentuan pada faktur pertama, dan sisa jam di portal klien mereka
- Cara menyiapkan faktur berulang dari Faktur, lalu Berulang, dimulai dari templat seperti paket perawatan bulanan
- Cara memilih seberapa sering faktur dikirim dan cara klien membayar, serta apakah setiap faktur dikirim secara otomatis atau draf ditinjau terlebih dahulu
Pertanyaan umum
Apa itu retainer di Workspace369?
Retainer menagih klien setiap siklus untuk sebuah jatah: bank jam, cakupan kerja bulanan tetap, atau deposit prabayar. Anda bisa menemukan Retainer di bawah Keuangan.
Bagaimana cara menyiapkan bank jam?
Buka Retainer dan klik Retainer baru. Bank jam memberi klien sejumlah jam tertentu setiap bulan: pilih klien, lalu atur jam dan harga untuk setiap siklus. Jam tambahan masuk ke faktur berikutnya, dan jam yang tidak terpakai bisa kedaluwarsa atau dibawa ke siklus berikutnya.
Kapan klien ditagih untuk retainer?
Tidak ada pembebanan apa pun sampai klien membayar faktur pertama. Pratinjau di sebelah kanan menunjukkan apa yang mereka lihat: ketentuan pada faktur pertama, dan sisa jam di portal klien mereka.
Bagaimana cara menyiapkan faktur berulang?
Untuk nominal tetap sesuai jadwal, buka Faktur, lalu Berulang, dan mulai dari templat, seperti paket perawatan bulanan. Di tab Ulangi, pilih seberapa sering faktur dikirim, dari setiap minggu hingga setiap tahun, dan kapan berakhirnya. Ringkasan menampilkan tanggal faktur berikutnya. Jika sudah sesuai, klik Mulai paket.
Bagaimana klien membayar faktur berulang?
Mereka membayar setiap faktur dengan tautan, atau mengaktifkan pembayaran otomatis saat membayar faktur pertama. Anda bisa mengirim setiap faktur secara otomatis, atau meninjau draf terlebih dahulu: setiap draf dibuat tiga hari lebih awal, dan menunggu Anda.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan menyiapkan retainer dan faktur berulang, agar klien rutin Anda ditagih sesuai jadwal.
Buka Retainer, di bawah Keuangan. Retainer menagih klien setiap siklus untuk sebuah jatah: bank jam, cakupan kerja bulanan tetap, atau deposit prabayar. Klik Retainer baru. Bank jam memberi klien sejumlah jam tertentu setiap bulan. Pilih klien, lalu atur jam dan harga untuk setiap siklus. Jam tambahan masuk ke faktur berikutnya, dan jam yang tidak terpakai bisa kedaluwarsa atau dibawa ke siklus berikutnya. Di sebelah kanan terlihat apa yang dilihat klien: ketentuan pada faktur pertama, dan sisa jam di portal klien mereka. Tidak ada pembebanan apa pun sampai klien membayar faktur pertama.
Untuk nominal tetap sesuai jadwal, siapkan faktur berulang. Buka Faktur, lalu Berulang. Mulai dari templat, seperti paket perawatan bulanan. Di tab Ulangi, pilih seberapa sering faktur dikirim, dari setiap minggu hingga setiap tahun, dan kapan berakhirnya. Klien membayar setiap faktur dengan tautan, atau mengaktifkan pembayaran otomatis saat membayar faktur pertama. Kirim setiap faktur secara otomatis, atau tinjau draf terlebih dahulu. Setiap draf dibuat tiga hari lebih awal, dan menunggu Anda. Ringkasan menampilkan tanggal faktur berikutnya. Jika sudah sesuai, klik Mulai paket. Itulah retainer dan faktur berulang. Di video berikutnya, kita akan mengirim kontrak untuk e-signature.
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
