Miglior CRM per Executive Coach 2026: Fatturazione Sponsor

Cos'è un CRM per executive coach (e cosa non è)

Un CRM per coach esecutivi è il lato aziendale di un impegno sponsorizzato: quale azienda ti ha assunto, chi è il contatto per la fatturazione, quante sessioni e mesi hai concordato, chi sono i coachee, quando avviene ogni sessione e cosa è stato fatturato. Non è un luogo per contenuti di sessione che hai promesso di mantenere privati, un sistema di cartelle cliniche o una piattaforma di corsi. Questa guida copre la divisione sponsor e coachee, e il Panoramica CRM per executive coach mostra la configurazione di Workspace369. Per i proprietari di attività che pagano per sé stessi, vedi la miglior CRM per business coach.

Come abbiamo confrontato questi strumenti

Abbiamo confrontato ogni strumento secondo gli stessi cinque punti, utilizzando solo le pagine del fornitore:

1. Gestione sponsor e azienda: se la pagina documenta registri aziendali, fatturazione aziendale o un accesso sponsor.
2. Note e privacy: note private, note condivise o accesso basato sui ruoli.
3. Pacchetti di coinvolgimento e fatturazione aziendale: contratti o proposte, fatture, fatturazione ricorrente o programmata e righe fiscali.
4. Prezzo di ingresso e limiti: prezzi come indicato il 21 ottobre 2026 (dove una pagina non etichetta la fatturazione mensile o annuale, diciamo "Vedi sito"), più limiti su coachee, progetti o postazioni.
5. Termini di prova: durata e se il fornitore dichiara che è necessaria una carta.

Non abbiamo testato velocità, supporto, affidabilità o esportazione dati, e non abbiamo utilizzato valutazioni di terze parti. L'ordine riflette l'idoneità documentata per un coach con una manciata di coachee sponsorizzati. Laddove uno strumento indica una funzionalità sponsor solo su un piano solo su preventivo, lo dichiariamo.

La divisione sponsor e coachee, passo dopo passo

Un tipico impegno sponsorizzato si basa su un accordo con l'azienda e diverse relazioni individuali. Impostalo in questo ordine:

1. Record sponsor. Nome dell'azienda, contatto di fatturazione, numero d'ordine d'acquisto e accordo firmato, con ambito, numero di sessioni, termine e tariffa.
2. Cartelle del coachee. Uno per dirigente, con il programma delle sessioni, le azioni tra le sessioni e le tue note.
3. Regola di visibilità sponsor. Decidi cosa riceve lo sponsor (presenze, riepilogo progressi a metà percorso, fatture) e scrivilo nell'accordo.
4. Fatturazione. Fattura l'azienda secondo un programma, con un deposito o un retainer mensile, non ogni coachee.
5. Punto di revisione. Un controllo a tre vie a metà percorso e alla fine, programmato in anticipo.

Il miglior CRM per executive coach nel 2026

1. CoachAccountable, ideale per coach che fatturano al datore di lavoro e rendicontano a uno sponsor

Il tour del prodotto di CoachAccountable descrive una funzionalità Aziende: organizza i singoli clienti per azienda, invita il personale ad avere il proprio accesso, fattura alle organizzazioni anziché agli individui e gestisce impegni e accordi aziendali con il personale designato. Il suo elenco di gestione clienti elenca note private e condivise, piani d'azione, contratti digitali e un portale clienti, e la pagina dei prezzi afferma che ogni piano è il sistema completo. I prezzi seguono i clienti attivi: $20 al mese per 2, $40 per 5 e $70 per 10, mostrati come prezzi mensili senza interruttore di fatturazione. Membri del team e amministratori sono illimitati senza costi aggiuntivi. La prova è di 30 giorni senza carta richiesta.

Limitazioni: ogni coachee è un cliente separato, quindi cinque dirigenti nella stessa azienda significano cinque clienti attivi, e la fattura cresce con l'elenco. La pagina non indica i prezzi annuali. La pagina di sicurezza afferma che non è conforme HIPAA.

Ideale per: coach esecutivi il cui sponsor desidera una finestra live sui progressi e una fattura formale, con un elenco di circa dieci coachee attivi.

2. Delenta, ideale per coach che desiderano clienti aziendali e modelli di fatturazione integrati

La pagina dei prezzi di Delenta elenca "lavora con clienti aziendali" sotto Premium, e la sua FAQ descrive la gestione diretta dello sponsor: i clienti aziendali possono ricevere report di sola lettura, i dirigenti possono autogestire sessioni e pagamenti, e i clienti HR o multi-stakeholder possono avere un login aggiuntivo per supervisionare la fatturazione mentre le note delle sessioni rimangono private. Starter è $29 al mese ($229 fatturati annualmente), Pro $49 ($469) e Premium $79 ($699). Fatturazione e pagamenti automatici ai clienti, un calendario di prenotazione e contratti e-sign sono elencati su ogni piano. L'intestazione indica una prova di 14 giorni senza carta di credito richiesta, mentre la FAQ dice 7 giorni, quindi conferma la durata al momento dell'iscrizione.

Limitazioni: la tabella di confronto elenca ruoli e permessi di accesso, il pannello di amministrazione e l'assegnazione e condivisione clienti solo per Team, che è solo su preventivo, quindi l'accesso dello sponsor con note private potrebbe richiedere quel piano. Starter limita i portali clienti a 10.

Ideale per: coach che desiderano un'unica piattaforma con modelli di fatturazione e ruoli aziendali e sono disposti a parlare con le vendite se necessitano del login dello sponsor.

3. Simply.Coach, ideale per il tracciamento in stile ICF con un prezzo di ingresso basso

Simply.Coach elenca note di sessione, piani d'azione, pianificazione di obiettivi e sviluppo, gestione degli stakeholder e contratti digitali con firma su ogni piano. La sua pagina descrive la gestione degli stakeholder come una visione esterna per migliori risultati di coaching, che è il feedback degli stakeholder piuttosto che un portale sponsor. La pagina elenca Starter a 9 $ per 3 coachee, Essentials a 29 $ per 7, Growth a 49 $ per 30 e Leap a 69 $ per illimitati, con un interruttore Pagato Annualmente o Pagato Mensilmente e nessuna cifra mensile separata, quindi conferma il prezzo mensile al checkout (Vedi sito). La prova gratuita è di 14 giorni senza carta. Le fatture automatiche sono contrassegnate come in arrivo, e il monitoraggio e la riscossione dei pagamenti sono spuntati su tutti i piani.

Limitazioni: le funzionalità sponsor si trovano sui piani aziendali per società di coaching, dove Surge elenca 5 HRBP e sponsor clienti a 159 $, 25 clienti per coach e 2 project manager; la pagina non etichetta quel prezzo come mensile o annuale (Vedi sito). La FAQ non elenca rimborsi per account cancellati a metà mese.

Ideale per: executive coach individuali che desiderano monitoraggio e note native per il coaching, e fattureranno lo sponsor da uno strumento separato.

4. Workspace369, ideale per impegni basati su proposte e fatturazione aziendale

Dati demo, non un risultato del cliente.

Workspace369 mantiene lo sponsor e ogni coachee come record cliente, con aziende, proposta con deposito all'accettazione, contratti, contratti ricorrenti e piani di pagamento, fatture, un calendario, note e un portale clienti. Cadet costa $29 al mese per una persona ($23,25 al mese fatturati annualmente) e include tutto questo più il tracciamento del tempo e le automazioni via email, con fino a 3 flussi di lavoro attivi. Utilizza accesso limitato al cliente in modo che un assistente veda solo i clienti assegnati; l'accesso limitato al cliente è su ogni piano, ma un assistente necessita di un secondo posto, che parte da Voyager ($74 al mese, 2 posti).

Limitazioni: Cadet consente un posto e 5 progetti attivi, quindi un progetto sponsor più cinque coachee possono raggiungere il limite. Workspace369 non documenta una vista sponsor dei progressi del coachee, tracciamento delle sessioni o piani d'azione, quindi CoachAccountable e Delenta si adattano meglio a questa parte. La prenotazione online e i piani di pagamento iniziano da Specialist ($149 al mese). La prova di 14 giorni richiede una carta.

Ideale per: coach esecutivi che vendono un impegno definito tramite una proposta e desiderano l'accordo, il retainer e la fattura su un unico record.

5. Paperbell, ideale per pacchetti con pianificazione e pagamento in un unico checkout

Paperbell è un piano unico a $97 al mese o $970 fatturati annualmente, con clienti, pacchetti e contratti illimitati. Elenca pianificazione, portale clienti, note clienti sicure, piani di pagamento e sondaggi di acquisizione, e un account gratuito senza richiesta di carta. I clienti scelgono un pacchetto, prenotano, firmano e pagano in un unico checkout, il che è adatto a privati che pagano per sé stessi. Il pagamento va all'account del gateway di pagamento del coach, la pagina afferma che non ci sono costi di transazione aggiuntivi e il supporto è via email nei giorni feriali. Lo scheduler rileva i fusi orari per coach e cliente, il che aiuta con i dirigenti che viaggiano.

Limitazioni: la FAQ afferma che Paperbell elimina le fatture tradizionali e non aggiunge IVA o righe fiscali, cosa che un team di contabilità fornitori potrebbe richiedere. Ogni account è per un coach, e non elenca alcuna funzionalità aziendale o sponsor.

Ideale per: coach che vendono pacchetti direttamente a dirigenti che pagano personalmente.

6. HoneyBook, ideale per un flusso di proposta-pagamento curato

HoneyBook Starter costa $29 al mese fatturato annualmente (la pagina non mostra un prezzo mensile separato: Vedi sito), con clienti e progetti illimitati, fatture e pagamenti, proposte e contratti, un calendario e un portale clienti. La FAQ offre una prova di 30 giorni senza carta di credito richiesta. Una proposta con un contratto e una fattura a rate si adatta a un impegno di tre mesi venduto a un'azienda. La pagina dei prezzi elenca anche una garanzia di rimborso di 60 giorni, che riduce il rischio di testarlo su un vero impegno sponsor, e HoneyBook elenca anche piani di pagamento e uno scheduler sui suoi piani. Per un'analisi più completa funzionalità per funzionalità, vedi Confronto Workspace369 vs HoneyBook.

Limitazioni: non ha strumenti di coaching come piani d'azione o monitoraggio delle sessioni, e Starter consente fino a 2 moduli di lead live. I membri del team iniziano da Essentials ($49 al mese fatturati annualmente, fino a 2).

Ideale per: coach che desiderano un'esperienza cliente curata per proposte e fatture e tracciano i contenuti di coaching altrove.

Confronto affiancato

Quale strumento si adatta al tuo impegno?

Testa la divisione sponsor prima di impegnarti

In ogni prova, imposta uno sponsor fittizio e due coachee fittizi. Aggiungi l'accordo, una proposta o un contratto e una fattura mensile all'azienda. Prenota una sessione per ogni coachee e scrivi una nota privata. Quindi apri la vista dello sponsor e controlla cosa mostra: solo fatture e accordo, senza note di sessione. Se non riesci a limitare tale vista, escludi lo sponsor dallo strumento e invia riepiloghi tu stesso. Verifica che la fattura nomini l'azienda, riporti il numero d'ordine d'acquisto e mostri le tasse se il tuo cliente ne ha bisogno. Conserva tutto ciò che la tua policy classifica come altamente sensibile in un sistema che la policy consente; Workspace369 non dichiara conformità HIPAA.

Prima di pagare, vedi i prezzi di Workspace369 e confronta posti e limiti di piano. La prova dura 14 giorni e richiede una carta.