Record connessi
Mantieni il contesto del cliente allegato
I flussi di lavoro Stripe rimangono collegati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e alle attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Integrazione Stripe
Collega la riscossione dei pagamenti a fatture, contratti a forfait, piani di pagamento e record dei clienti in modo che finanza e operazioni vedano lo stato dei pagamenti nel contesto.
Flusso di pagamento online
Fattura inviata con Paga online
INV-1042 · $1.400 · Apex Auto Spa
Il cliente paga con carta
Tramite il link della fattura o il portale clienti
Lo stato di pagamento atterra sul record
Fattura, record cliente e report si aggiornano insieme
La loro carta, il tuo account Stripe
Adeguatezza operativa
Supporta il lavoro già in corso
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Dai a ogni ruolo la stessa immagine
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
Come funziona
Come funziona Stripe con Workspace369
- 01
Collega il tuo account Stripe
Collega il conto Stripe che la tua azienda utilizza già a Workspace369, e i pagamenti che riscuoti verranno accreditati su quel conto.
- 02
Invia fatture che i clienti possono pagare online
Fatture, depositi, acconti e link di pagamento vengono inviati con il pagamento online attivato, in modo che i clienti possano pagare dal link o dal portale clienti.
- 03
Osserva lo stato arrivare sul record
Lo stato di pagamento torna sulla fattura e sul record del cliente, in modo che finanza e consegna vedano lo stesso stato di pagamento senza controllare Stripe separatamente.
Dati connessi
Cosa si sposta tra i sistemi
Schede cliente
Ogni pagamento rimane allegato al record del cliente, così la cronologia della relazione include cosa è stato pagato e quando.
Fatture
Le fatture inviate da Workspace369 includono il pagamento online e lo stato di pagamento torna sulla fattura.
Contratti e depositi
I contratti e i depositi vengono raccolti online tramite la stessa connessione Stripe delle fatture regolari.
Piani di pagamento
Le rate programmate in un piano di pagamento vengono riscosse tramite Stripe e tracciate rispetto al saldo rimanente.
Link di pagamento
I link di pagamento consentono a un cliente di pagare un importo specifico online tramite il tuo conto Stripe.
Configurazione
Configurazione di Stripe
- 01
Connetti Stripe
Apri le impostazioni delle integrazioni in Workspace369 e connetti il conto Stripe che l'azienda utilizza già.
- 02
Attiva i pagamenti online
Abilita il pagamento online sulle fatture, acconti, contratti di mantenimento e link di pagamento che desideri i clienti paghino online.
- 03
Invia e fatti pagare
I clienti pagano dalla fattura, dal link di pagamento o dal portale clienti. Stripe elabora il pagamento e Workspace369 applica la sua commissione applicativa dell'1% oltre alle commissioni di elaborazione di Stripe.
Adeguatezza operativa
La connessione è utile solo quando il team può vedere il contesto.
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Collega il sistema
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mantieni il contesto visibile
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Agire dallo spazio di lavoro
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Per cosa i team usano Stripe
Riscossione di un acconto prima dell'inizio del lavoro
Invia il deposito con pagamento online attivato, e il cliente paga con carta tramite il tuo account Stripe connesso. Lo stato di pagamento arriva sulla fattura e sul record del cliente prima che il lavoro inizi.
Ottenere il pagamento delle fatture online
Le fatture vengono inviate con Paga online, quindi i clienti pagano dal link della fattura o dal portale clienti. Finanza e consegna vedono lo stesso stato di pagamento senza aprire Stripe.
Suddividere una fattura di grandi dimensioni in rate
Imposta un piano di pagamento con rate programmate, e ciascuna viene riscossa tramite Stripe rispetto al saldo rimanente. Il record del cliente mostra quanto è stato pagato e quanto rimane.
FAQ
Domande su Stripe
- Ho bisogno del mio account Stripe?
- Sì. Colleghi il conto Stripe che la tua attività utilizza già, e i pagamenti raccolti tramite Workspace369 verranno accreditati su quel conto.
- Cosa addebita Workspace369 sulle transazioni Stripe?
- Workspace369 aggiunge una commissione di applicazione dell'1% oltre alle commissioni di elaborazione di Stripe per i pagamenti riscossi tramite l'integrazione.
- Cosa possono pagare i clienti online?
- Fatture, depositi, acconti, rate di piani di pagamento e link di pagamento possono essere pagati online tramite il conto Stripe connesso.
- Dove compare lo stato del pagamento?
- Lo stato di pagamento atterra sulla fattura e sul record del cliente, in modo che il team lo veda accanto al lavoro senza aprire Stripe.
Continua a esplorare
Pagine correlate
Passo successivo
Visualizza l'attuale Workspace369 nell'app reale.
Mappa i tuoi clienti, richieste, comunicazioni, progetti, fatturazione, pagamenti, IA, automazioni, contabilità e reporting in un unico spazio di lavoro tranquillo.
20+moduli connessi
24/7accesso cliente
Unovista operativa