Come condivido un portale clienti?

Apri il profilo del cliente e fai clic su Portale clienti. Copia il link e invialo al tuo cliente.

Come accedono i clienti al portale?

Quando aprono il link, inseriscono la loro email e fanno clic su Invia codice di verifica. Poi accedono con il codice inviato alla loro email.

Come condividere un portale clienti in Workspace369

Come funziona il portale clienti in Workspace369: una pagina privata in cui ogni cliente vede ciò che condividi con lui. Apri il profilo di un cliente e fai clic su Portale clienti. Il link è privato: solo le email di questo cliente e le persone che aggiungi possono accedere. Copia il link e invialo al tuo cliente. Quando lo apre, accede con un codice inviato alla sua email. Poi vede tutto in un unico posto: ciò che richiede la sua attenzione, come una proposta da rivedere, i suoi prossimi appuntamenti, che può aggiungere al proprio calendario, le sue fatture, con ciò che è in sospeso e ciò che è scaduto, e le sue proposte e i suoi contratti.

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Cosa imparerai

Dove trovare Portale clienti: apri il profilo di un cliente e fai clic sul pulsante
Chi può accedere: il link è privato, quindi solo le email di questo cliente e le persone che aggiungi possono accedere
Come copiare il link e inviarlo al tuo cliente
Come accede il tuo cliente, con un codice inviato alla sua email
Cosa vede per primo il tuo cliente: ciò che richiede la sua attenzione, come una proposta da rivedere, e i suoi prossimi appuntamenti, che può aggiungere al proprio calendario
Come il portale mostra le fatture del cliente, con ciò che è in sospeso e ciò che è scaduto, e le sue proposte e i suoi contratti

Domande comuni

Cos'è il portale clienti in Workspace369?

È una pagina privata in cui ogni cliente vede ciò che condividi con lui: ciò che richiede la sua attenzione, i suoi prossimi appuntamenti, le sue fatture, le sue proposte e i suoi contratti.#

Cosa vedono i clienti nel portale?

Tutto in un unico posto. Nella sezione Da fare trovano ciò che richiede la loro attenzione, come una proposta da rivedere. Eventi elenca i loro prossimi appuntamenti, che possono aggiungere al proprio calendario. In Fatture vedono ciò che è in sospeso e ciò che è scaduto. Poi vengono le loro proposte e i loro contratti.#

Trascrizione completa

Bentornati. In questo video vedremo il tuo portale clienti: una pagina privata in cui ogni cliente vede ciò che condividi con lui.

Apri il profilo di un cliente e fai clic su Portale clienti. Il link è privato. Solo le email di questo cliente e le persone che aggiungi possono accedere. Copia il link e invialo al tuo cliente.

Quando lo apre, accede con un codice inviato alla sua email.

Poi vede tutto in un unico posto, a partire da ciò che richiede la sua attenzione, come una proposta da rivedere. I suoi prossimi appuntamenti, che può aggiungere al proprio calendario. Le sue fatture, con ciò che è in sospeso e ciò che è scaduto. E le sue proposte e i suoi contratti, tutto in un'unica pagina privata. Ed ecco il tuo portale clienti. Nel prossimo video gestiremo la tua attività dal tuo iPhone.

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