Come impostare retainer e fatture ricorrenti in Workspace369
Come fatturare i clienti abituali a cadenza regolare in Workspace369. Apri Retainer, sotto Finanze: un retainer fattura a un cliente, a ogni ciclo, una dotazione prestabilita, come banca ore, ambito di lavoro mensile fisso o deposito prepagato. Fai clic su Nuovo retainer, scegli il cliente e imposta le ore e il prezzo per ogni ciclo. Le ore extra vanno nella prossima fattura, e le ore non utilizzate possono scadere o passare al ciclo successivo. L'anteprima mostra cosa vede il cliente: le condizioni sulla prima fattura e le ore rimanenti nel suo portale clienti. Nulla viene addebitato finché il cliente non paga la prima fattura. Per un importo fisso a cadenza regolare, imposta una fattura ricorrente da Fatture → Ricorrente: parti da un modello come un piano di assistenza mensile, scegli ogni quanto viene inviata e quando termina, lascia che i clienti paghino ogni fattura con un link o attivino il pagamento automatico, e invia ogni fattura automaticamente oppure rivedi prima le bozze.
Cosa imparerai
- Dove trovare Retainer, sotto Finanze, e i tre tipi: banca ore, ambito di lavoro mensile fisso o deposito prepagato
- Come impostare una banca ore: fai clic su Nuovo retainer, scegli il cliente, poi imposta le ore e il prezzo per ogni ciclo
- Cosa succede alle ore extra e a quelle non utilizzate: le ore extra vanno nella prossima fattura, e le ore non utilizzate possono scadere o passare al ciclo successivo
- Cosa vede il cliente: le condizioni sulla prima fattura e le ore rimanenti nel suo portale clienti
- Come impostare una fattura ricorrente da Fatture, poi Ricorrente, partendo da un modello come un piano di assistenza mensile
- Come scegliere ogni quanto viene inviata la fattura e come pagano i clienti, e se inviare ogni fattura automaticamente o rivedere prima le bozze
Domande comuni
Cos'è un retainer in Workspace369?
Un retainer fattura a un cliente, a ogni ciclo, una dotazione prestabilita: una banca ore, un ambito di lavoro mensile fisso o un deposito prepagato. Trovi la pagina Retainer sotto Finanze.
Come si imposta una banca ore?
Apri Retainer e fai clic su Nuovo retainer. Una banca ore dà al cliente un numero stabilito di ore ogni mese: scegli il cliente, poi imposta le ore e il prezzo per ogni ciclo. Le ore extra vanno nella prossima fattura, e le ore non utilizzate possono scadere o passare al ciclo successivo.
Quando viene addebitato al cliente un retainer?
Nulla viene addebitato finché il cliente non paga la prima fattura. L'anteprima a destra mostra cosa vede: le condizioni sulla prima fattura e le ore rimanenti nel suo portale clienti.
Come si imposta una fattura ricorrente?
Per un importo fisso a cadenza regolare, apri Fatture, poi la scheda Ricorrente, e parti da un modello, come un piano di assistenza mensile. Nella scheda Ripeti, scegli ogni quanto viene inviata la fattura, da ogni settimana a ogni anno, e quando termina. Il riepilogo mostra le date delle prossime fatture. Quando è tutto a posto, fai clic su Avvia piano.
Come pagano i clienti una fattura ricorrente?
Pagano ogni fattura con un link, oppure attivano il pagamento automatico quando pagano la prima. Puoi inviare ogni fattura automaticamente, oppure rivedere prima le bozze: ogni bozza viene creata tre giorni prima e ti aspetta.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video imposteremo retainer e fatture ricorrenti, così i tuoi clienti abituali vengono fatturati a intervalli regolari.
Apri Retainer, sotto Finanze. Un retainer fattura a un cliente, a ogni ciclo, una dotazione prestabilita: una banca ore, un ambito di lavoro mensile fisso o un deposito prepagato. Fai clic su Nuovo retainer. Una banca ore dà al cliente un numero stabilito di ore ogni mese. Scegli il cliente, poi imposta le ore e il prezzo per ogni ciclo. Le ore extra vanno nella prossima fattura, e le ore non utilizzate possono scadere o passare al ciclo successivo. A destra c'è ciò che vede il cliente: le condizioni sulla prima fattura e le ore rimanenti nel suo portale clienti. Nulla viene addebitato finché il cliente non paga la prima fattura.
Per un importo fisso a cadenza regolare, imposta una fattura ricorrente. Apri Fatture, poi la scheda Ricorrente. Parti da un modello, come un piano di assistenza mensile. Nella scheda Ripeti, scegli ogni quanto viene inviata, da ogni settimana a ogni anno, e quando termina. I clienti pagano ogni fattura con un link, oppure attivano il pagamento automatico quando pagano la prima. Invia ogni fattura automaticamente, oppure rivedi prima le bozze. Ogni bozza viene creata tre giorni prima e ti aspetta. Il riepilogo mostra le date delle prossime fatture. Quando è tutto a posto, fai clic su Avvia piano. Ed ecco i retainer e le fatture ricorrenti. Nel prossimo video invieremo un contratto per la firma elettronica.
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