Video tutorial 23 di 24
Come invitare il tuo team su Workspace369
Per invitare il tuo team su Workspace369, apri Impostazioni, poi Team e posti, per vedere tutte le persone che possono accedere al tuo spazio di lavoro, con il loro ruolo e ciò che possono vedere. Un ruolo personalizzato può nascondere clienti e fatture a una persona: nel video, Diego non può vedere clienti o fatture. Per aggiungere qualcuno, fai clic su Invita persone, inserisci la sua email e scegli un ruolo: Amministratore, Manager, Membro o Visualizzatore. Poi scegli quali clienti può vedere e se può vedere i tuoi prezzi e le tue fatture, e fai clic su Invia invito. L'invito scade dopo sette giorni e gli mandiamo un solo promemoria. Per cambiare il ruolo di qualcuno in seguito, fai clic sul ruolo e scegline un altro.
Cosa imparerai
- Dove trovare Team e posti, in Impostazioni, e come elenca tutte le persone che possono accedere al tuo spazio di lavoro, con il loro ruolo e ciò che possono vedere
- Come un ruolo personalizzato può nascondere clienti e fatture a qualcuno, come Diego nel video
- Come invitare qualcuno: fai clic su Invita persone, inserisci la sua email, poi scegli un ruolo: Amministratore, Manager, Membro o Visualizzatore
- Come scegliere quali clienti può vedere e se può vedere i tuoi prezzi e le tue fatture
- Cosa succede dopo aver fatto clic su Invia invito: l'invito scade dopo sette giorni e gli mandiamo un solo promemoria
- Come cambiare il ruolo di qualcuno in seguito: fai clic sul ruolo e scegline un altro
FAQ
Domande comuni
Dove vedo il mio team in Workspace369?
Apri Impostazioni, poi Team e posti. Qui sono elencate tutte le persone che possono accedere al tuo spazio di lavoro, con il loro ruolo, ciò che possono vedere e quando sono state attive l'ultima volta.
Come invito qualcuno nel mio spazio di lavoro?
Fai clic su Invita persone, inserisci la sua email, poi scegli un ruolo: Amministratore, Manager, Membro o Visualizzatore. Scegli quali clienti può vedere e se può vedere i tuoi prezzi e le tue fatture. Poi fai clic su Invia invito. L'invito scade dopo sette giorni e gli mandiamo un solo promemoria.
Cosa può fare ogni ruolo?
L'Amministratore può fare tutto, perfino gestire la fatturazione, il team e le impostazioni. Il Manager gestisce clienti, progetti, fatture e calendario, ma non la fatturazione né il team. Il Membro lavora sui propri clienti, sulle proprie attività e sul proprio calendario, e vede i prezzi solo se lo consenti. Il Visualizzatore può guardare, ma non cambiare nulla.
Posso nascondere clienti o fatture a qualcuno?
Sì. Quando inviti qualcuno, scegli quali clienti può vedere: Tutti i clienti oppure solo Alcuni. Poi scegli se può vedere i tuoi prezzi e le tue fatture: Nascosti, Visualizza o Modifica. Nel video, Diego ha un ruolo personalizzato, quindi non può vedere clienti o fatture.
Come cambio il ruolo di qualcuno?
In Team e posti, fai clic sul suo ruolo e scegline un altro: Amministratore, Manager, Membro o Visualizzatore.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video inviteremo il tuo team e sceglieremo cosa può vedere e fare ogni persona.
Apri Impostazioni. Poi vai su Team e posti. Qui trovi tutte le persone che possono accedere al tuo spazio di lavoro, con il loro ruolo e ciò che possono vedere. Diego ha un ruolo personalizzato, quindi non può vedere clienti o fatture.
Per aggiungere qualcuno, fai clic su Invita persone. Inserisci la sua email, poi scegli un ruolo: Amministratore, Manager, Membro o Visualizzatore. Scegli quali clienti può vedere e se può vedere i tuoi prezzi e le tue fatture. Poi fai clic su Invia invito. L'invito scade dopo sette giorni e gli mandiamo un solo promemoria.
Per cambiare il ruolo di qualcuno in seguito, fai clic sul ruolo e scegline un altro. Ed ecco il tuo team. Nel prossimo video vedremo il tuo portale clienti.
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