クライアント作成時にリードソースを追加し、現在のプランを確認

クライアント作成時にリードソースを追加

新規クライアントフォームを開くか、クライアントのクライアント情報を編集して、リードソース検索に名前を入力します。まだその名前のリードソースがない場合は、メニューに「あなたの名前」を作成と表示されます。それを選択するとリードソースが作成され、クライアントに選択されるため、フォームを離れることなく追加できます。その名前のリードソースが既に存在する場合（大文字小文字は問わず）、代わりにそのリードソースが選択されるため、重複が発生することはありません。

リードソースは、クライアントを保存せずにフォームを閉じた場合でも、選択した瞬間に作成されます。その場合、設定 → リード で削除できます。リードソースの追加を許可されているチームメンバー（設定 → リード権限）のみが「作成」行を表示できます。それ以外のメンバーはリストから選択するのみです。

タグはクライアント間で同じように機能するようになりました。新規クライアントフォームで入力したタグは、ワークスペースのタグリストに保存されるため、次のクライアントでタグピッカーがそれを提案します。

クライアントフォームからのリードソースの追加は全プランで機能します。有料案件につながるソースを示すリードレポートは、Voyager、Specialist、Commander、Enterpriseで利用可能です。現在ウェブアプリで利用でき、次回のアップデートでiPhoneアプリにも対応します。

• 新しいリードソースを入力して、その場で作成
• 既存の名前は、大文字小文字を問わず一致し、重複することはありません
• リードソースを追加できるメンバーのみが「作成」行を表示できます
• 新規クライアントで入力したタグはタグリストに保存されます

見つけ方

1. クライアント
2. クライアントを追加
3. リードソース

プラン

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クライアント管理ソフトウェアクライアントとCRMガイド

現在のプランを一目で確認

プラン画面では、ご自身のプランカードに「現在のプラン」ラベルとハイライトが表示され、その下のボタンは「お客様のプラン」としてグレー表示されます。ボタンの下の行には支払い方法（月額プラン、年額プラン、または生涯ライセンス）が表示され、トライアル期間中はトライアル終了日も表示されます。

画面は請求間隔ごとに開くため、月額プランのメンバーはまず月額プランを、年額プランのメンバーはまず年額プランを表示します。間隔を切り替えると、プランのラベルはそのまま維持され、もう一方の期間の実際の切り替えボタンが表示されます。

設定 → プラン → プランを変更 で見つけられます。全プランで同じで、現在ウェブアプリで利用可能です。iPhoneアプリは次回のアップデートで対応します。

• 現在のプラン」ラベルとハイライトがプランカードに表示されます
• 月額プラン、年額プラン、または生涯ライセンスがボタンの下に表示されます
• 画面は請求間隔ごとに開きます

見つけ方

1. 設定
2. プラン
3. プランを変更

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