クライアントのメールまたは電話番号に独自のラベルを付けることはできますか？

はい。新規クライアントフォームまたはクライアント情報の編集で、メールまたは電話行のタイプメニューを開き、「カスタムラベル」を選択して、アシスタントや請求担当などの名前を入力します。

カスタムラベルはどこに表示されますか？

クライアントページの連絡先行と請求書エディタのメールおよび電話ピッカーで、「その他」の代わりに使用されます。

アドレスまたはタイプを変更した場合、ラベルはどうなりますか？

アドレスをインラインで編集するとラベルが保持されます。勤務先などの固定タイプを選択するとクリアされ、行を削除するとドロップされます。

カスタム連絡先ラベルはどのプランに含まれていますか？

すべてのプラン。クライアントの編集が許可されているチームメンバーが追加できます。

クライアントとCRM

クライアントのメールと電話番号に独自のラベルを付ける

クライアントページの連絡先行や請求書エディタのメール・電話ピッカーで、「その他」の代わりに表示されます。アシスタントや請求担当などのラベルを付けられます。

リングに4つのペーパータグが付いたペーパークラフトイラスト、鉛筆で書かれているアンバー色のタグ1つ。横には、アシスタントとラベル付けされたメールが付いた電話での新しいクライアントフォーム。

クライアントのメールと電話番号を独自の言葉でラベル付けする

新規クライアントフォームを開くか、クライアントのクライアント情報を編集します。各メールおよび電話の行には、自宅、職場、個人、その他を含むタイプメニューがあります。そのメニューの最後の項目はカスタムラベルです。それを選択し、アシスタントや請求担当などの名前を入力して保存します。行にはそのラベルが表示されます。同じクライアントですでに使用したラベルもメニューに表示されるため、次の行はワンタップです。

クライアントページには連絡先行にラベルが表示され、請求書エディタのメールおよび電話ピッカーにも、以前は「その他」と表示されていた場所に表示されます。クライアントページでメールまたは電話をインライン編集すると、ラベルは新しいアドレスと共に保持されます。職場などの固定タイプを選択するか、行を削除すると、ラベルはクリアされます。

MCP経由で接続されたAIアシスタントにも同じラベルが表示されるため、クライアントのアシスタントとクライアントを区別できます。クライアントの編集が許可されているユーザーは、すべてのプランでラベルを追加できます。現在Webアプリで利用可能で、次のアップデートでiPhoneアプリにも提供されます。

カスタムラベルは、各メールおよび電話のタイプのメニューの最後の項目です。
クライアントページと請求書エディタで、「その他」の代わりに使用されます。
インライン編集ではラベルが保持されます。固定タイプを選択するとクリアされます。

メールタイプのメニューで「カスタムラベル」を選択し、名前を入力すると、その行に表示されます。サンプルデータ。

見つけ方: クライアント
クライアントを追加
メールまたは電話のタイプメニュー
カスタムラベル
プラン: すべてのプラン
もっと詳しく知る: クライアント管理ソフトウェアクライアントとCRMガイド

クイックアンサー

クライアントのメールまたは電話番号に独自のラベルを付けることはできますか？: はい。新規クライアントフォームまたはクライアント情報の編集で、メールまたは電話行のタイプメニューを開き、「カスタムラベル」を選択して、アシスタントや請求担当などの名前を入力します。
カスタムラベルはどこに表示されますか？: クライアントページの連絡先行と請求書エディタのメールおよび電話ピッカーで、「その他」の代わりに使用されます。
アドレスまたはタイプを変更した場合、ラベルはどうなりますか？: アドレスをインラインで編集するとラベルが保持されます。勤務先などの固定タイプを選択するとクリアされ、行を削除するとドロップされます。
カスタム連絡先ラベルはどのプランに含まれていますか？: すべてのプラン。クライアントの編集が許可されているチームメンバーが追加できます。