接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
API ワークフローは、チームがすでに Workspace369 で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに連携したままになります。
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
APIワークフローとWorkspace369の連携方法
- 01
API に対して構築する
Workspace369 APIを使用して、カスタムワークフローが必要とするレコードを読み書きします。
- 02
システムに接続する
クライアント、リクエスト、請求書、支払い、ファイルをWorkspace369と他のスタック間で移動します。
- 03
自動化イベントに反応する
自動化イベントにより、ワークフローがワークスペースで発生することに応答できます。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
クライアント
独自のシステムからクライアントレコードを作成および更新します。
リクエスト
Workspace369と周辺の外部ツール間でリクエストを移動します。
請求書と支払い
請求レコードを読み取り、処理することで、外部の財務ワークフローが同期した状態を保ちます。
ファイル
ワークスペースと他のスタック間でファイルを移動します。
自動化イベント
自動化イベントを利用してWorkspace369外で作業をトリガーします。
セットアップ
API ワークフローの設定
- 01
API アクセスを設定する
ワークスペースのAPIアクセスを有効にし、システムが使用する認証情報を準備します。
- 02
レコードをマッピングする
ワークフローが読み書きするクライアント、リクエスト、請求書、支払い、およびファイルを決定します。
- 03
構築とテスト
APIに対してワークフローを実装し、ロールアウトする前に実際のワークスペースアクティビティでテストしてください。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
APIワークフローを使用するチーム
独自のシステムから請求書を作成する
外部ツールで作業が完了すると、ワークフローはAPIを通じてWorkspace369で請求書を作成します。請求は再入力なしでステップインします。
クライアントレコードをスタックと同期させ続ける
独自のシステムからクライアントレコードを作成および更新して、ワークスペースとそれを取り巻くツールが同じストーリーを語るようにします。
スタック内の自動化イベントに反応する
自動化イベントを利用してWorkspace369外で作業をトリガーし、イベントをプルするのではなくプッシュする必要がある場合はWebhookとペアにします。
よくある質問
API ワークフローに関する質問
- APIで何が構築できますか？
- クライアント、リクエスト、請求書、支払い、ファイル、および自動化イベントに関するカスタムワークフロー。
- Webhookとの違いは何ですか？
- Webhooksはワークスペースイベントをシステムにプッシュし、APIはシステムがワークスペースレコードを直接読み書きできるようにします。これらはうまく連携します。
- MCPとの違いは何ですか？
- MCPはAIクライアントが会話を通じてワークスペースを管理できるようにし、APIは独自のシステムでのカスタムコーディングワークフロー用です。
- これは誰のためですか？
- Workspace369を、既製のインテグレーションではカバーできないワークフローに適合させる必要がある、開発能力を持つチーム。
探索を続ける
関連ページ
次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
20+接続されたモジュール
24/7クライアントアクセス
一つオペレーティングビュー