接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
Workspace369 MCPワークフローは、チームが既にWorkspace369で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに紐付けられたままです。
Workspace369 MCP
Workspace369は、モデルコンテキストプロトコルを通じて完全に管理される最初のCRMです。ワークスペースをClaude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot、またはMCP互換のAIクライアントに接続し、アプリでできることすべて（クライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、受信トレイ、スケジュール、自動化、レポート）を会話を通じて直接実行します。
Claude Workspace369接続済み
どの請求書が期日を過ぎていますか？
workspace369.invoices.list_overdueMCP経由3 件の請求書が期日超過しています：
- INV-1042 Apex Auto Spa — 1,400 ドル · 9 日遅延
- INV-1039 Northwind Dental — $860 · 4日超過
- INV-1031 Casey Rivera — 320 ドル · 2 日遅延
リマインダーを送信するワークスペースで開く
ワークスペースでの実際の操作 — 単なる回答ではありません
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
Workspace369 MCPとWorkspace369の連携方法
- 01
MCP サーバーを追加
AI クライアント — Claude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot、またはその他の MCP 互換クライアントに Workspace369 MCP サーバーを追加します。
- 02
ワークスペースを承認する
AIクライアントが実際のレコードを操作できるように、ワークスペースに接続してください。
- 03
平易な言葉で質問する
会話を通じて、クライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、受信トレイ、スケジュール、自動化、レポートを管理します。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
クライアント
AI会話からクライアントレコードを作成、検索、更新します。
リクエストとプロジェクト
アプリを開かずに、依頼をリクエストやプロジェクトに変えます。
請求書と支払い
AIクライアントを通じて、請求書の下書き、送信、および確認を行います。
受信トレイ
会話からクライアントメッセージを読み、返信します。
スケジュールと自動化
同じ接続を通じてスケジュールを確認し、ワークフロー自動化を管理します。
レポート
エクスポートする代わりにワークスペースデータから抽出されたレポートを要求します。
セットアップ
Workspace369 MCP の設定
- 01
Workspace369 MCP サーバーを追加
AIクライアントのMCP設定で、Workspace369サーバーを追加します。
- 02
ワークスペースを承認する
AIクライアントがワークスペースで操作できるように、承認ステップを完了してください。
- 03
質問を開始する
平易な言葉で質問してください。アプリでできることはすべて、MCP を通じて行うことができます。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
Workspace369 MCPを使用するチーム
AIクライアントから請求書の下書きと送信
AI クライアントに、完了した作業の請求書を作成して送信するように依頼し、後で同じ方法でステータスを確認します。ワークスペースレコードは、アプリで実行したかのように更新されます。
会話をプロジェクトに変換する
Claude、ChatGPT、またはその他のMCPクライアントでリクエストを説明すると、アプリを開かずにリクエストまたはプロジェクトになります。チームがそこから引き継ぎます。
会話を通じて受信トレイをクリアする
会話を通じてクライアントメッセージを読み、返信します。各返信の背後には完全なレコードがあります。スレッドは、チームの他のメンバーのために共有受信トレイに残ります。
よくある質問
Workspace369 MCP に関する質問
- MCPとは何ですか？
- モデルコンテキストプロトコル — AIクライアントがツールやデータに接続するための標準的な方法。Workspace369は、それを介して完全に管理される最初のCRMです。
- どのAIクライアントがWorkspace369と連携しますか？
- Claude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot、およびその他の MCP 互換 AI クライアント。
- MCPを通じて実際に何ができますか？
- アプリでできることすべて：クライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、受信トレイ、スケジュール、自動化、およびレポート。
- 設定には技術的な知識が必要ですか？
- いいえ。AIクライアントにWorkspace369 MCPサーバーを追加し、ワークスペースを承認して、平易な言葉で質問してください。
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関連ページ
次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
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