接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
Gmailワークフローは、チームがすでにWorkspace369で管理している顧客、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに紐付けられたままになります。
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
GmailとWorkspace369の連携方法
- 01
Gmailアカウントを接続
統合設定からGmailをリンクして、クライアントメールをワークスペースに配置できるようにします。
- 02
スレッドがクライアントコンテキストに参加
クライアントとの会話は、別の受信トレイではなく、リクエスト、プロジェクト、請求、ファイルの横に表示されます。
- 03
作業場所でフォローアップする
返信、メモ、フォローアップタスクは、チームが作業するのと同じレコードから実行されます。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
メールスレッド
Gmailの会話は共有受信トレイに表示され、正しいクライアントに添付されます。
クライアントレコード
メール履歴は、メモ、タグ、カスタムフィールドの横にあるクライアントレコードに配置されます。
リクエスト
リクエストは、それを開始したメールスレッドの横に表示されたままになります。
請求
請求書と支払いコンテキストは、それらに関する会話からワンステップの距離にあります。
ファイル
クライアントと共有されたファイルは、それらを参照するスレッドの横に配置されます。
セットアップ
Gmail の設定
- 01
Gmailを接続
統合設定から、ビジネスがクライアントメールに使用するGmailアカウントを接続します。
- 02
顧客メールを受信トレイに取り込む
クライアントのスレッドは共有受信トレイに届くため、チームの誰でも会話を確認できます。
- 03
レコードを開いた状態で作業メール
スレッドの横にクライアント、プロジェクト、請求のコンテキストを表示して、返信、フォローアップ、およびタスクを作成します。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
Gmailを使用するチーム
メールの依頼を追跡可能な作業に変換する
顧客のメールがレコードの隣の共有受信トレイに着信するため、チームは返信し、顧客、プロジェクト、請求のコンテキストが開いた状態でフォローアップタスクを作成します。
請求に関する質問に数値を開示して回答する
クライアントが請求について問い合わせた場合、請求書と支払いコンテキストはスレッドから1ステップ離れています。回答は、別の請求ツールを掘り下げることなく送信されます。
会話をスレッドを失うことなく引き継ぐ
クライアントメールは、個人のGmailアカウントではなく、共有受信トレイに保存されます。チームメンバーは、クライアントレコードに添付された履歴でスレッドを引き継ぐことができます。
よくある質問
Gmail に関する質問
- Gmail接続は何をしますか？
- クライアントのメールスレッドをワークスペースに取り込むため、会話はリクエスト、プロジェクト、請求、ファイルと共に存在します。
- これは共有受信トレイですか？
- はい。クライアントからのメールは共有受信トレイに着信し、チーム全体でスレッドを確認してフォローアップできるため、個人のGmailに埋もれることがありません。
- Workspace369はGmailを置き換えますか？
- いいえ。Gmailアカウントはそのまま使用します。接続により、クライアントメールが他の作業が行われる運用コンテキストに配置されます。
- Microsoft 365 を接続できますか？
- はい。Microsoft 365のビジネスメールボックスも同様に接続できます。
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次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
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