接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
Googleカレンダーワークフローは、チームがすでにWorkspace369で管理している顧客、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに紐付けられたままになります。
GoogleカレンダーとWorkspace369を同期させ、クライアントワークと個人カレンダーを連携させます。Workspace369でスケジュールしたイベントはGoogleカレンダーに表示され、チームはジョブ、訪問、リマインダー、納品作業を他のすべてと並べて確認できます。Googleアカウントの権限から接続します — Workspace369は承認したカレンダーのみにアクセスし、どちらからでもいつでも解除できます。
接続されたレコード
Googleカレンダーワークフローは、チームがすでにWorkspace369で管理している顧客、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに紐付けられたままになります。
オペレーショナルフィット
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
オペレーショナルフィット
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
次のステップ
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。