サービスビジネス向けクライアント管理プロセス：クライアントを維持する5つのステップ

クイックアンサー

クライアント管理プロセスとは、サービス業者が各クライアントに対して行う、受付、オンボーディング、納品、請求、フォローアップの5つの反復ステップです。リテンションは、ステップ3（目に見える納品）とステップ5（スケジュールされたフォローアップ）で決定されます。Workspace369は、月額 $29（1席）からEnterprise（最大50席）まで、これら5つのステップすべてを1つのワークスペースで実行します。受付フォーム、クライアントポータル、請求書、定期請求書、リマインダーは全プランに含まれています。共有受信トレイ、テキスト、通話はVoyager（月額 $74、2席）から開始されます。さらに、 価格ページ 各プランを記載

ステップ1：受付—すべての問い合わせが追跡可能なリクエストになる

良い：すべての問い合わせ（メール、電話、SMS、フォーム）は、 クライアントレコード 、数日ではなく数時間以内に担当者が決まります。問題が発生するケース：問い合わせが個人の受信トレイにあり、最も速い返信が最初に見た人になります。

ステップ2：オンボーディング—初日に期待値が設定される

良い点：クライアントは署名し、最初の請求書を支払いまたはスケジュールし、ファイルを送信し、キックオフコールなしで次のステップが見える状態で、初日にポータルアクセスを取得します。問題点：オンボーディングが1週間の「ただ確認しています」メールになります。

ステップ3：配信—クライアントが見える進捗

良い点：作業は所有者とステータスを持つプロジェクトとして実行され、クライアントは更新を求める代わりにポータルで進捗、ファイル、承認を監視します。問題点：クライアントが何かを知る唯一の方法は尋ねることなので、常に尋ねるか、尋ねるのをやめて去っていきます。

ステップ4：請求—スケジュール通り、記憶からではない

良好：マイルストーン、リテーナー、残高は自動リマインダー付きで期日通りに請求され、未払い分は自動的に処理されます。顧客ごとの収益はスプレッドシートなしで表示されます。Workspace369では、 定期請求書とリテイナー および延滞金の通知は全プランに含まれています。問題が発生するのは、請求書の発行が遅れ、支払いがさらに遅れ、未払い額が誰にもわからない場合です。

ステップ5：フォローアップ—リテンションを促進する頻度

良い点：配信後2日以内にチェックイン、2週間後にレビュー、その後次のタッチをスケジュールします。ここでリピートワークと紹介が生まれます。問題点：フォローアップが記憶に依存するため、実行されません。 自動化 この頻度をスケジュール通りに維持します。

プロセスを1か所で実行する

5つのステップ、1つのルール：各ステップはクライアントレコードと同じシステムに存在するか、存在しません。この クライアント管理ソフトウェアハブ プロセス全体をカバーし、 Workspace CRM それが実行されるレコードを示し、 最高のクライアント管理ソフトウェアガイド オプションを比較します—プランは1シート込みで月額$29から始まります。