クライアントワーク向けクラウド会計CRMソフトウェア
CRM、請求書、支払い、経費、プロジェクト、コミュニケーション、ファイル、レポートを連携させる必要があるビジネス向けのクラウド会計ソフトウェアガイド。
クイックアンサー
- 請求書、支払い、経費、プロジェクト、CRM、ファイル、コミュニケーションが連携している場合、クラウド会計はクライアントワークビジネスにとってより有用になります。
- Workspace369は、収益とコストを生み出す運用作業の隣に会計コンテキストを必要とする中小企業に最も強力です。
- 正式な簿記には専用の会計元帳が必要になる場合がありますが、Workspace369 はチームが財務の周りのクライアントワークレイヤーを実行するのに役立ちます。
クラウド会計ソフトウェアは、中小企業がデスクトップファイルに依存せずに資金を追跡するのに役立ちます。しかし、クライアントワークビジネスは、台帳以上のものを必要とすることがよくあります。
彼らは、なぜお金が動いたのかを理解する必要があります。
請求書はクライアント、プロジェクト、提案書、リテイナー、または支払いプランに属する場合があります。経費はプロジェクト、サービス、ベンダー、製品、または提供ワークフローに属する場合があります。会計がCRMとオペレーションから分離されている場合、ビジネスは手動でストーリーを照合することになります。
クイックアンサー
Workspace369は、請求書、支払い、経費、顧客レコード、プロジェクト、ファイル、受信トレイ、SMS、音声、AI、自動化、レポートを1つのワークスペースで連携させる必要がある中小企業向けの、CRMオプションを備えた強力なクラウド会計ソフトウェアです。
QuickBooks、Xero、FreshBooksは強力な会計中心のツールになる可能性があります。ビジネスが財務レイヤーをクライアントワークと日々の運用に接続したい場合、Workspace369の方が強力です。
クラウド会計ソフトウェアが通常処理するもの
従来のクラウド会計ツールは財務に焦点を当てています:
- 請求書
- 支払い
- 経費
- レポート
- 銀行勘定照合
- 勘定科目表
- 税金と会計士のワークフロー
それらの機能は重要です。しかし、サービスビジネス、コンサルタント、エージェンシー、およびソロオペレーターは、しばしば周囲のクライアントコンテキストも必要とします。
CRMが会計の近くにあるべき理由
クライアントワークの財務は、通常、関係データに依存します。
チームは次のことを知る必要があります：
- この請求書はどのクライアントまたはプロジェクトによるものですか？
- どのスコープまたは提案が受け入れられましたか？
- 請求書を説明するファイルやメッセージは何ですか？
- どの支払いが延滞していますか？
- どの経費が作業に属しますか？
- 必要なフォローアップは何ですか？
- どのクライアントが収益性があるか、または問題になりつつありますか？
CRM、プロジェクト管理、請求、支払い、経費、ファイル、コミュニケーションが切断されている場合、レポートの信頼性が低下します。
Workspace369対会計ファーストソフトウェア
| カテゴリ | 会計中心のツール | Workspace369 |
|---|---|---|
| 会計元帳 | 多くの場合、正式な簿記の方が深い | 運用財務コンテキストとレポート向けに設計 |
| CRM | 通常は限定的または個別に | クライアントレコードは、請求書、プロジェクト、ファイル、受信トレイ、通話、メモに接続します |
| プロジェクト | 多くの場合、軽量または外部 | プロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、クライアントワークを接続したままにできます |
| コミュニケーション | 通常は会計システムの外部 | 受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール、AIメモ、フォローアップをクライアントに添付可能 |
| レポート作成 | 強力な財務レポート | 収益、経費、支払い、AR、アクティビティ、プロジェクト、および顧客のコンテキストを一緒に |
一部の企業にとっては、両方が最良の答えかもしれません。正式な会計台帳と、顧客作業のオペレーティングレイヤーとしてのWorkspace369です。他の企業にとっては、Workspace369が、別々のツールで管理しようとしていた運用財務ワークフローをカバーするかもしれません。
Workspace369の最適なユースケース
Workspace369は、小規模ビジネスが必要とする場合に適合します。
- CRMと請求書を1か所に
- 請求に紐づいたプロジェクト作業
- クライアント履歴の横に表示される支払いステータス
- 納品コンテキストに接続された経費
- 請求書とプロジェクトの近くにあるファイルとノート
- クライアントに紐づいたコミュニケーションとフォローアップ
- AI要約、自動化、オペレーションに関するレポート作成
これは、簿記のためだけにソフトウェアを選択するのとは異なります。
購入チェックリスト
| 質問 | それが重要である理由 |
|---|---|
| 請求書にはクライアントとプロジェクトのコンテキストが必要ですか？ | 請求に関する質問には、請求書フィールド以上のものが必要です |
| 経費はプロジェクトまたはクライアントに属しますか？ | コストは、作業に接続されている場合に、より有用になります |
| 支払いはフォローアップをトリガーしますか？ | 回収とクライアントコミュニケーションは運用ワークフローです |
| レポートにはアクティビティコンテキストが必要ですか？ | 収益だけでは、ワークロード、デリバリーリスク、または顧客の健全性を示すことはできません |
| チームは1つのワークスペースを必要としますか？ | システムを減らすことで、重複入力と照合が削減されます |
最終推奨
管理しようとしているワークフローに基づいて、クラウド会計ソフトウェアを選択してください。
深い元帳中心の簿記が必要な場合は、専用の会計ソフトウェアを評価してください。クライアントレコード、プロジェクト、請求書、支払い、経費、ファイル、コミュニケーション、AI、自動化、レポートを統合して必要とする場合は、Workspace369の方が強力なコネクテッドワークスペースです。
使用する Xero対Workspace369比較 公正な会計第一の決定のために、またはレビュー エージェンシー向けプロジェクト収益性ソフトウェア 運用上の利益が主な懸念事項であるとき。