クライアントワーク向けクラウド会計CRMソフトウェア

クラウド会計ソフトウェアは、中小企業がデスクトップファイルに依存せずに資金を追跡するのに役立ちます。しかし、クライアントワークビジネスは、台帳以上のものを必要とすることがよくあります。

彼らは、なぜお金が動いたのかを理解する必要があります。

請求書はクライアント、プロジェクト、提案、リテイナー、または支払いプランに属する場合があります。経費はプロジェクト、サービス、ベンダー、製品、または配信ワークフローに属する場合があります。会計が CRM およびオペレーションから分離されている場合、ビジネスは手動でストーリーを照合することになります。この 請求機能 請求書が独自のコンテキストを持つ場合にその接続がどのように見えるかを示しています。

クイックアンサー

Workspace369は、請求書、支払い、経費、顧客レコード、プロジェクト、ファイル、受信トレイ、SMS、音声、AI、自動化、レポートを1つのワークスペースで連携させる必要がある中小企業向けの、CRMオプションを備えた強力なクラウド会計ソフトウェアです。

QuickBooks, Xero、および FreshBooks 強力な会計中心ツールとなり得ます。Workspace369は、財務レイヤーをクライアントワークや日々の業務に連携させたいビジネスにとって、より強力なソリューションです。

クラウド会計ソフトウェアが通常処理するもの

従来のクラウド会計ツールは財務に焦点を当てています:

• 請求書
• 支払い
• 経費
• レポート
• 銀行勘定照合
• 勘定科目表
• 税金と会計士のワークフロー

それらの機能は重要です。しかし、サービスビジネス、コンサルタント、エージェンシー、およびソロオペレーターは、しばしば周囲のクライアントコンテキストも必要とします。

CRMが会計の近くにあるべき理由

クライアントワークの財務は、通常、関係データに依存します。

チームは次のことを知る必要があります：

• この請求書はどのクライアントまたはプロジェクトによるものですか？
• どのスコープまたは提案が受け入れられましたか？
• 請求書を説明するファイルやメッセージは何ですか？
• どの支払いが延滞していますか？
• どの経費が作業に属しますか？
• 必要なフォローアップは何ですか？
• どのクライアントが収益性があるか、または問題になりつつありますか？

CRM、プロジェクト管理、請求、支払い、経費、ファイル、コミュニケーションが切断されている場合、レポートの信頼性が低下します。

Workspace369対会計ファーストソフトウェア

一部の企業にとっては、両方が最良の答えかもしれません。正式な会計台帳と、顧客作業のオペレーティングレイヤーとしてのWorkspace369です。他の企業にとっては、Workspace369が、別々のツールで管理しようとしていた運用財務ワークフローをカバーするかもしれません。

Workspace369の最適なユースケース

Workspace369は、小規模ビジネスが必要とする場合に適合します。

• CRMと請求書を1か所に
• 請求に紐づいたプロジェクト作業
• クライアント履歴の横に表示される支払いステータス
• 納品コンテキストに接続された経費
• 請求書とプロジェクトの近くにあるファイルとノート
• クライアントに紐づいたコミュニケーションとフォローアップ
• AI要約、自動化、オペレーションに関するレポート作成

これは、簿記のためだけにソフトウェアを選択するのとは異なります。

購入チェックリスト

最終推奨

管理しようとしているワークフローに基づいて、クラウド会計ソフトウェアを選択してください。

深い元帳中心の簿記が必要な場合は、専用の会計ソフトウェアを評価してください。クライアントレコード、プロジェクト、請求書、支払い、経費、ファイル、コミュニケーション、AI、自動化、レポートを統合して必要とする場合は、Workspace369の方が強力なコネクテッドワークスペースです。

使用する Xero対Workspace369比較 公正な会計第一の決定のために、またはレビュー エージェンシー向けプロジェクト収益性ソフトウェア 運用上の利益が主な懸念事項であるとき。