マーケティングエージェンシー向けクライアントポータル：選び方のポイント

マーケティングクライアントは毎週同じ5つの質問をします。

キャンペーンのステータスは何ですか？私の承認は得られましたか？レポートはどこにありますか？請求書を再送してもらえますか？次に何が起こりますか？優れたクライアントポータルは、クライアントが尋ねる前に、これらすべてに、エージェンシーのブランドで、メールスレッドではなく回答します。 エージェンシー向けのクライアントポータル評価基準 一般的なケースをカバーします。この エージェンシーのクライアント向けクライアントポータル ページは、ポータルがクライアントレコードを共有する場合にモデルがどのように実行されるかを示しています。

クイックアンサー

マーケティングエージェンシーにとって最高のクライアントポータルは、各クライアントに承認、レポート、請求書、ファイル、コミュニケーションのための1つのブランド化された場所を提供します — チームが作業するのと同じクライアントレコードに接続されています。Workspace369はこのモデルのために構築されています。HoneyBook、Dubsado、Bonsaiは小規模スタジオ向けのポータルをカバーし、Copilotは専用のポータルツールですが、別のシステムに接続されたポータルはレコードを共有するのではなくデータを重複させます。

マーケティングエージェンシーのクライアントポータルに必要なもの

• クライアントがレビューして署名できる承認とプルーフ
• クライアントがいつでも確認できるレポートとダッシュボード
• 支払いステータスと支払い方法付きの請求書
• 双方向で共有されるファイルとブランドアセット
• 新しい仕事を開始するためのリクエストとインテークフォーム
• チームが見ているのと同じレコードに添付されたメッセージ

マーケティングエージェンシー向けショートリスト

Workspace369は当社の製品ですので、このショートリストを考慮してください。上記の基準は、まさに私たちが評価したものです。

Workspace369がエージェンシーモデルに適している場所

Workspace369のポータルは別製品ではなく、チームが作業するのと同じレコードのクライアント向けサイドです。クライアントは、承認、レポート、請求書、ファイルがそのままの状態で見ることができ、彼らが行うすべてが同じレコードに戻ります。この 代理店向けクライアントポータルハブ モデルをカバーします。

単純なポータルで十分なとき

エージェンシーがファイルと時折の承認のみを共有する場合、軽量ポータルで十分です。クライアントもレポート、請求書、リクエスト、コミュニケーションを1か所で必要とするようになったら、ポータルはその背後にある運用記録を必要とします。

最終推奨

マーケティングエージェンシーが、提供、コミュニケーション、および請求と同じクライアントレコードに接続されたクライアントポータルを求めている場合は、Workspace369を選択してください。まず 代理店向けクライアントポータルハブ.