リマインダーが遅れるか、まったく送信されない
請求の有無が記憶力に依存する場合、最初のリマインダーは期日から数週間後、あるいは全く送信されないことさえあります。
支払いリマインダーソフトウェア
請求書を追跡する支払いリマインダーソフトウェア
ほとんどの遅延請求書は拒否されるのではなく、忘れられています。Workspace369は、既製のテンプレートから自動支払いリマインダーを送信します。期日の翌日に丁寧なメール、6日後に丁寧なメール、そして最終通知。各メールにはクライアント名、請求書番号、金額、期日が入力され、請求書が支払われるとリマインダーは停止します。メールリマインダーはすべてのプランで利用可能。VoyagerはSMSステップを追加します。
3 ステップデフォルトで、穏やかな、より厳しい、最終的な通知
停止請求書が支払われたら自動的に
すべてのプランメールリマインダー; Voyager からの SMS ステップ
主な特徴
Workspace369の支払いリマインダーソフトウェアは、エスカレーションリマインダーテンプレート、請求書マージフィールド、送信前の支払い済み請求書のチェックを含む10の領域をカバーします。
ワークフローは、「テンプレートから開始」から「アクティブ化して実行」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
手動で請求を追いかけるのがうまくいかない理由
すべてのメールは書くのが気まずい
最初のプッシュと最終通知の適切なトーンを見つけるには時間がかかるため、フリーランサーはそれを延期します。
支払い済みクライアントがまだ追跡される
手動リストは古くなり、すでに支払いを済ませたクライアントにリマインダーが届き、関係を損ないます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
自動支払いリマインダーの仕組み
01
テンプレートから開始
ワークフローを開き、新しいワークフローを選択し、請求書の自動化の下にある「未払い請求書のエスカレーションリマインダー」を選択します。
02
メールを確認する
各メールは、クライアントの名前、請求書番号、金額、期日が入力された状態で事前に作成されています。文言は変更できます。
03
タイミングを設定する
ワークフローは期日の翌日に開始され、6日間待ってからより丁寧なメールを送信し、最終通知を送信します。待機時間をクリックして変更できます。
04
アクティブにして実行する
期日を過ぎた請求書ごとに実行され、各リマインダーの前に請求書をチェックするため、支払いが完了するとシーケンスが停止します。いつでも一時停止し、各実行を確認できます。
製品カバレッジ
リマインダーには何が含まれますか？
- 作業開始前に支払い条件に同意するため、リマインダーの期日はクライアントが同意した期日になります。
- クライアントが実際に受信する内容を正確に確認するために、シミュレーションテストを実行します。
- Cadetでは、リマインダーワークフローは3件のアクティブなメール自動化に含まれます。
エスカレートするリマインダーテンプレート
請求書マージフィールド
送信前の支払い済み請求書のチェック
調整可能な時間待ち
実行履歴とログ
シミュレーションテスト実行
SMSステップ（Voyager）
すべての請求書に支払いリンク
保存された支払い方法
AR 請求書年齢報告書 (Specialist)
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
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App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
リマインダーをオンにする前に
支払いリマインダーソフトウェアとは何ですか？
支払いリマインダーソフトウェアは、スケジュールに基づいて未払い請求書を持つクライアントにフォローアップを送信するため、各メールを自分で作成して送信する必要はありません。Workspace369では、リマインダーは請求書に関連付けられた自動化です。期日後に開始され、請求書が支払われると停止します。
クライアントが支払うとリマインダーは停止しますか？
はい。テンプレートは各リマインダーの前に請求書をチェックし、支払いが完了するとリマインダーは停止します。
自動支払いリマインダーが含まれるプランはどれですか？
メールリマインダーは、月額 $29 の Cadet を含むすべてのプランで機能し、3 つのアクティブなメール自動化に含まれます。Voyager ($74/月) は 10 のアクティブなワークフローを許可し、SMS ステップを追加します。
文言とタイミングを変更できますか？
はい。各メールは編集可能で、各リマインダー間の待機時間を短縮または延長できます。
クライアントはリマインダーから直接支払うことができますか？
すべての請求書には、クライアントがアカウントなしで使用できる支払いリンクがあり、支払いは独自の Stripe アカウントを通じて行われます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
