Workspace369で支払いの自動リマインダーを設定する方法

おかえりなさい。この動画では、支払いの自動リマインダーを設定します。メールを1通も書かなくても、まだ支払っていないクライアントに連絡が届くようになります。

「コミュニケーション」の下にある「ワークフロー」を開きます。ワークフローは、請求書の期限が過ぎたときなど、何かが起きると自動で実行されます。「新規ワークフロー」をクリックします。

テンプレートから始めます。「請求書」の下で「未払い請求書の段階的リマインダー」を選びます。穏やかなリマインダーを送り、1週間後にはより強めのリマインダー、最後に最終通知を送ります。「テンプレートを使用」をクリックします。

支払いが期限を過ぎると動き出します。このワークフローは支払期日の翌日に始まります。最初のメールはあらかじめ作成されていて、クライアント名、請求書番号、金額、支払期日が自動で入力されています。文面は自由に変更してください。

このステップでは、各リマインダーの前に請求書を確認します。支払いが済むと、リマインダーは止まります。次に6日待ってから、より強めのメールを送ります。待機をクリックすると、その長さを変更できます。まだ確認が必要な項目は、ここに表示されます。後続のメールも開いて、送信元のメールボックスを確認しましょう。

問題がなければ、「有効化」をクリックします。これでオンになり、請求書の期限が過ぎるたびに自動で実行されます。いつでも一時停止できます。実行されるたびに、ここの「実行」に表示されます。支払いの自動リマインダーの解説は以上です。次の動画では、商品カタログを設定します。