手探りでフォローアップする
提案書が開かれたかどうかわからないと、フォローアップが早すぎたり、遅すぎたりします。
提案追跡
提案追跡ソフトウェア：クライアントが読んだ日時を知る。
返信のない送信済み提案書では、推測するしかありません。Workspace369は、クライアントが提案書を開いてどのように関わったかを表示するため、1週間後ではなく、新鮮なうちにフォローアップできます。エンゲージメント追跡、承諾時のデポジット、クライアント署名、提案書から請求書への変換は、月額$29のCadetから始まる全プランに含まれます。
開封提案書ごとに表示されるエンゲージメント
デポジット承諾時に回収、全プラン対象
ワンステップ承認された提案から請求書まで
主な特徴
Workspace369の提案書追跡は、提案書エンゲージメント追跡（全プラン対象）、カタログベースの提案書、クライアント承諾、リンクによる署名を含む10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「カタログから構築」から「イエスをデポジットに変換」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
提案追跡がない場合
未対応の提案は忘れられる
提案が送信済みメールに残っていると、どの提案がまだ意思決定待ちであるかを誰も把握できません。
承認しても支払いは開始されません
クライアントが承認しても、デポジット請求書の送信が数日遅れると、勢いが失われます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369 での提案書追跡の仕組み
01
カタログから作成
製品とサービスから提案書を作成するため、価格は一貫しており、ブランド化された PDF 出力も可能です。
02
開封とエンゲージメントを確認
全プランで、クライアントレコードからクライアントが提案書を開いてどのように関わったかを確認できます。
03
適切なタイミングでフォローアップ
クライアントの会話履歴から返信する、またはワークフローで提案トリガーを使用してフォローアップメールを自動送信します。
04
イエスをデポジットに変換
クライアントはリンクで承諾・署名します。全プランで承諾時のデポジット回収と、承諾済み提案書の請求書への変換が可能です。
製品カバレッジ
提案追跡の適用範囲
- テスト提案を別のメールアドレスに送信し、開封がどれだけ早く表示されるかを確認します。
- 携帯電話で承認し、その後のデポジットと請求書のステップを確認します。
- 月に1件の提案書を送るだけでも、Cadetにはエンゲージメント追跡付きの提案書が含まれています。
提案書エンゲージメント追跡（全プラン対象）
カタログベースの提案書
クライアントの承認とリンクによる署名
承諾時のデポジット（全プラン対象）
提案書から請求書への変換
提案ワークフローのトリガー
メールテンプレートとスケジュールメッセージ
ブランド化された提案書 PDF
ダッシュボードとレポート（全プラン）
クライアントレコードと履歴
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
無料トライアルを開始
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
提案書追跡ソフトウェアの選び方
提案追跡ソフトウェアとは？
提案追跡ソフトウェアは、クライアントが送信した提案を開いてエンゲージした日時を表示するため、適切なタイミングでフォローアップできます。Workspace369では、エンゲージメント追跡はクライアントレコード上の提案の隣に配置されます。
どのプランに提案追跡が含まれていますか？
提案書エンゲージメント追跡は、月額$29のCadetから始まる全プランに含まれており、カタログベースの提案書、リンクによるクライアント署名、提案書から請求書への変換も含まれます。
提案書が承認されたときにデポジットを徴収できますか？
はい、Cadetから始まる全プランで利用可能です。クライアントは1つのフローでデポジットを承諾、署名、支払いします。
フォローアップは自動的に送信できますか？
ワークフローは提案トリガーから開始でき、メールフォローアップを送信できます。Cadetはメール自動化を実行し、SMS自動化はVoyagerから開始します。
クライアントは提案書を表示するためにアカウントが必要ですか？
いいえ。クライアントは公開リンクを通じて提案を確認、承認、署名します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
