CRM MCP 서버: Claude 또는 ChatGPT에서 클라이언트 워크스루 관리

빠른 답변

CRM MCP 서버는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 통해 노출되는 CRM으로, Claude 및 ChatGPT와 같은 MCP 호환 AI 클라이언트는 단일 표준 연결을 통해 이를 읽고 작업할 수 있습니다. Workspace369에는 이러한 기능이 있습니다. 클라이언트, 제안서 및 계약서, 송장 및 결제, 프로젝트, 작업 및 시간, 캘린더, 받은 편지함 및 자동화를 포함합니다. 발송은 승인을 기다립니다.

MCP란 실제로 무엇인가요

모델 컨텍스트 프로토콜은 공유 인터페이스를 통해 AI 클라이언트가 외부 도구 및 데이터 소스에 연결할 수 있도록 하는 개방형 표준입니다. 모든 AI 공급업체가 모든 앱에 대한 맞춤형 플러그인을 구축하는 대신, 앱은 하나의 MCP 서버를 게시하고 호환되는 모든 AI 클라이언트가 이를 사용할 수 있습니다.

CRM의 경우, 이는 데이터를 채팅에 붙여넣는 것과 채팅이 워크스루와 함께 작동하도록 하는 것의 차이입니다. 이 Workspace369 MCP 통합 페이지에는 커넥터가 할 수 있는 일과 보류하는 내용이 나열되어 있습니다. 이 가이드는 개념을 유지합니다.

MCP와 내장 비서의 차이점

대부분의 CRM은 두 가지 방법 중 하나로 AI에 접근합니다.

• 내장형 어시스턴트 앱 내에서만 작동합니다.
• 커넥터 이미 사용 중인 AI 클라이언트가 기록에 액세스할 수 있도록 합니다.

커넥터는 이미 사용 중인 AI 클라이언트와 계속 연결해 줍니다. HoneyBook 및 Bonsai를 포함한 여러 클라이언트 작업 도구에서 현재 이를 제공합니다. 차이점은 세부 정보에 있습니다. 어떤 요금제에 포함되는지, 무엇을 작성할 수 있는지, 그리고 사람이 승인해야 하는 것은 무엇인지입니다.

Workspace369 MCP 서버를 통해 할 수 있는 작업

• 클라이언트 조회 및 기록 열기
• 제안서 및 계약서 초안 작성, 제안서 섹션 및 디자인 편집
• 송장 초안 작성, 결제 조회 및 기록
• 프로젝트 및 작업 생성, 메모 및 댓글 추가, 시간 기록
• 가용성 확인 및 캘린더 이벤트 생성 또는 변경
• 메시지 검색 및 클라이언트 요청 읽기
• 워크플로 자동화 초안 작성 및 테스트

연체된 송장이 있는지 요청하고 클라이언트가 첨부된 목록을 받으세요. 완료된 작업에 대한 송장을 요청하면 초안이 워크스루에 나타나 검토할 준비가 됩니다.

일부 작업은 기다립니다. 송장, 제안서, 계약서 또는 메시지 보내기, 워크플로 켜기 및 기타 몇 가지 작업은 승인할 때까지 보류됩니다. 앱의 모든 부분이 MCP를 통해 제공되는 것은 아닙니다. 결제 및 요금제 변경, 팀 역할 및 권한은 앱에 남아 있습니다.

이것과 작동하는 AI 클라이언트

Claude와 ChatGPT 모두 Workspace369에 연결됩니다. MCP를 OAuth로 지원하는 다른 클라이언트도 연결할 수 있지만, 저희는 사용하는 클라이언트만 명시합니다.

연결 방법

1. AI 클라이언트의 커넥터 또는 MCP 설정을 여세요.
2. Workspace369 MCP 서버를 추가하세요.
3. Workspace369 계정으로 로그인하고, 워크스페이스를 선택한 다음 연결이 수행할 수 있는 작업을 선택하세요.
4. 클라이언트 조회 또는 연체 송장 목록과 같이 실제적인 것을 요청하세요.

커넥터는 모든 요금제에 포함되어 있지만, 워크스페이스 관리자가 활성화할 때까지 비활성화되어 있습니다. 각 도구 호출은 요금제의 월별 AI 토큰 할당량에서 차감됩니다.

다음 단계

그 Workspace369 MCP 통합 페이지 커넥터가 할 수 있는 일과 승인을 기다리는 것에 대한 전체 목록이 있습니다. 이 MCP 프롬프트 가이드 시작할 수 있는 예제가 있습니다.