CRM MCP 서버: Claude 또는 ChatGPT에서 클라이언트 워크스루 관리
CRM MCP 서버란 무엇인지, 어떤 AI 클라이언트가 연결할 수 있는지, Workspace369 MCP 서버가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것, 승인을 기다리는 작업 포함.
작성자 Simon Dziak, Workspace369 창립자 · LinkedIn
Workspace369는 이 가이드를 게시하며 설명된 MCP 서버 중 하나를 만듭니다. 다른 공급업체의 커넥터는 테스트되지 않고 자체 페이지에서 설명됩니다.
CRM MCP 서버를 사용하면 AI가 CRM에 대해 이야기하는 것뿐만 아니라 실제로 고객 작업과 상호 작용할 수 있습니다. 요청하면 AI가 고객 기록을 읽고 송장을 초안하거나 시간을 기록하며, 결과는 작업 공간에 저장됩니다. Workspace369는 모든 플랜에 MCP 서버가 포함되어 있으며, 작업 공간 관리자가 AI 연결을 켠 후에 사용할 수 있습니다.
주요 내용
- CRM MCP 서버를 사용하면 Claude 또는 ChatGPT와 같은 AI 클라이언트가 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol)을 통해 클라이언트 기록, 제안서, 송장, 프로젝트, 캘린더 및 받은 편지함을 읽고 이에 따라 조치를 취할 수 있습니다.
- Workspace369는 관리자가 활성화하면 모든 요금제에서 MCP 서버를 제공합니다. 각 연결이 수행할 수 있는 작업을 선택할 수 있으며, 전송되는 모든 내용은 승인을 기다립니다.
- HoneyBook, Bonsai 및 Moxie도 이제 AI 커넥터를 제공합니다(Moxie의 MCP 서버는 Pro 및 Teams에 있으며, Bonsai는 유료 플랜이 필요하며 2026년 10월 27일에 확인됨). 따라서 유용한 질문은 어떤 플랜에 포함되는지, 무엇을 작성할 수 있는지, 무엇을 보류하는지입니다.
- Claude, ChatGPT, Grok, Cursor 및 Windsurf는 Workspace369 MCP 통합 페이지에 나열되어 있으며, 각 도구 호출은 플랜의 월별 AI 사용량에서 차감됩니다.
내용은 무엇인가요?
빠른 답변MCP란 실제로 무엇인가요MCP와 내장 비서의 차이점Workspace369 MCP 서버를 통해 할 수 있는 작업이것과 작동하는 AI 클라이언트연결 방법다음 단계
빠른 답변
CRM MCP 서버는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 통해 노출되는 CRM으로, Claude 및 ChatGPT와 같은 MCP 호환 AI 클라이언트는 단일 표준 연결을 통해 이를 읽고 작업할 수 있습니다. Workspace369에는 이러한 기능이 있습니다. 클라이언트, 제안서 및 계약서, 송장 및 결제, 프로젝트, 작업 및 시간, 캘린더, 받은 편지함 및 자동화를 포함합니다. 발송은 승인을 기다립니다.
MCP란 실제로 무엇인가요
모델 컨텍스트 프로토콜은 공유 인터페이스를 통해 AI 클라이언트가 외부 도구 및 데이터 소스에 연결할 수 있도록 하는 개방형 표준입니다. 모든 AI 공급업체가 모든 앱에 대한 맞춤형 플러그인을 구축하는 대신, 앱은 하나의 MCP 서버를 게시하고 호환되는 모든 AI 클라이언트가 이를 사용할 수 있습니다.
CRM의 경우, 이는 데이터를 채팅에 붙여넣는 것과 채팅이 워크스루와 함께 작동하도록 하는 것의 차이입니다. 이 Workspace369 MCP 통합 페이지에는 커넥터가 할 수 있는 일과 보류하는 내용이 나열되어 있습니다. 이 가이드는 개념을 유지합니다.
Workspace369 MCP 서버가 할 수 있는 모든 기능, 승인을 기다리는 작업 포함, 을 보려면 다음을 읽어보세요. MCP 서버 기능 페이지.
MCP와 내장 비서의 차이점
대부분의 CRM은 두 가지 방법 중 하나로 AI에 접근합니다.
- 내장형 어시스턴트 앱 내에서만 작동합니다.
- 커넥터 이미 사용 중인 AI 클라이언트가 기록에 액세스할 수 있도록 합니다.
커넥터를 사용하면 이미 사용 중인 AI 클라이언트에 머무를 수 있습니다. 현재 여러 클라이언트 작업 도구에서 이를 제공하고 있습니다. HoneyBook, Bonsai 및 Moxie. 2026년 10월 27일, Moxie의 도움말 센터는 Pro 및 Teams 워크스페이스로 MCP 서버(베타)를 제한했고, Bonsai의 MCP 페이지는 유료 플랜이 필요하다고 명시했으며, HoneyBook의 2026년 8월 19일 발표에는 플랜 이름이 언급되지 않았습니다. 이들의 차이점은 세부 사항입니다. 즉, 어떤 플랜에 포함되는지, 무엇을 작성할 수 있는지, 승인을 위해 무엇을 보류하는지입니다.
Workspace369 MCP 서버를 통해 할 수 있는 작업
- 클라이언트 조회 및 기록 열기
- 제안서 및 계약서 초안 작성, 제안서 섹션 및 디자인 편집
- 송장 초안 작성, 결제 조회 및 기록
- 프로젝트 및 작업 생성, 메모 및 댓글 추가, 시간 기록
- 가용성 확인 및 캘린더 이벤트 생성 또는 변경
- 메시지 검색 및 클라이언트 요청 읽기
- 워크플로 자동화를 나열하고 테스트하며, 실행 기록을 읽고, 비활성화하세요.
연체된 송장이 있는지 요청하고 클라이언트가 첨부된 목록을 받으세요. 완료된 작업에 대한 송장을 요청하면 초안이 워크스루에 나타나 검토할 준비가 됩니다.
일부 작업은 기다립니다. 송장, 제안서, 계약서 또는 메시지 전송 및 기타 몇 가지 작업은 승인될 때까지 보류됩니다. 앱의 모든 부분이 MCP를 통해 제공되는 것은 아닙니다. 워크플로 구축 또는 활성화, 청구 및 요금제 변경, 팀 역할 및 권한은 앱에 남아 있습니다.
이것과 작동하는 AI 클라이언트
Claude와 ChatGPT 모두 Workspace369에 연결되며, 통합 페이지 Grok, Cursor 및 Windsurf도 나열합니다. OAuth를 통해 MCP를 지원하는 다른 클라이언트도 연결할 수 있어야 합니다.
연결 방법
- AI 클라이언트의 커넥터 또는 MCP 설정을 여세요.
- Workspace369 MCP 서버를 추가하세요.
- Workspace369 계정으로 로그인하고, 워크스페이스를 선택한 다음 연결이 수행할 수 있는 작업을 선택하세요.
- 클라이언트 조회 또는 연체 송장 목록과 같이 실제적인 것을 요청하세요.
커넥터는 모든 플랜, 하지만 작업 공간 관리자가 켜기 전까지는 꺼져 있습니다. 각 도구 호출은 계획의 월별 사용량을 차감합니다.
다음 단계
그 Workspace369 MCP 통합 페이지 커넥터가 할 수 있는 일과 승인을 기다리는 것에 대한 전체 목록이 있습니다. 이 MCP 프롬프트 가이드 시작할 수 있는 예제가 있습니다.
MCP 서버를 보유한 다른 CRM과 각 CRM이 AI 앱을 어떻게 사용할 수 있는지 알아보려면 다음을 읽어보십시오. 어떤 CRM에 MCP 서버가 있나요? Workspace369 팀이 만든 구매자 가이드 사이트인 Client Work HQ에서.
이 가이드에 대한 출처 검토
- 모델 컨텍스트 프로토콜AI 클라이언트를 도구 및 데이터에 연결하기 위한 개방형 표준입니다.
- HoneyBook 커넥터 발표2026년 8월 19일 게시, 2026년 10월 27일 검토.
- Bonsai MCP2026년 10월 27일 검토: 사용하려면 유료 Bonsai 요금제가 필요합니다. 변경 사항은 검토 대기 중입니다.
- Moxie MCP 도움말 문서2026년 10월 27일 검토: 활성 Pro 및 Teams 워크스페이스에 대한 MCP 액세스.
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