연결된 기록
요금과 시간 기록이 명확할 때 설명하기 쉬울 수 있습니다.
Microsoft 365 워크플로는 팀이 이미 Workspace369에서 관리하고 있는 고객, 요청, 프로젝트, 송장, 결제, 파일 및 활동에 계속 연결됩니다.
운영상의 적합성
이미 진행 중인 작업을 지원합니다
별도의 도구로 취급하는 대신 영업, 예약, 배송, 커뮤니케이션, 청구, 보고 및 회계와 함께 통합을 사용하세요.
팀 가시성
모든 역할에 동일한 그림 제공
소유자, 운영자, 재무, 지원 및 제공 팀이 분리된 시스템의 기록을 짜깁기하지 않고 무슨 일이 일어났는지 이해하도록 돕습니다.
내부에서 작동
작동 방식
Microsoft 365가 Workspace369와 작동하는 방식
- 01
Microsoft 365 받은 편지함 연결
통합 설정에서 클라이언트 이메일에 사용하는 비즈니스 메일박스를 연결하세요.
- 02
메일이 워크스페이스에 합류
클라이언트 대화는 공유 받은 편지함에 클라이언트 기록, 프로젝트 및 배달 작업과 함께 표시됩니다.
- 03
맥락과 함께 후속 조치
회신 및 후속 작업은 스레드 옆에 보이는 청구, 파일 및 프로젝트 상태와 함께 수행됩니다.
연결된 데이터
시스템 간에 무엇이 이동하나요
메일박스
Microsoft 365 비즈니스 메일박스는 공유 받은 편지함으로 들어가므로 클라이언트 메일은 하나의 홈을 가집니다.
고객 기록
스레드는 메모 및 기록 옆의 고객 기록에 첨부됩니다.
프로젝트
배송 작업은 관련 이메일 대화 옆에 표시됩니다.
청구
송장 및 결제 컨텍스트는 금전적 질문이 발생할 때 스레드에 가깝습니다.
팀 액세스
팀은 개인 받은 편지함 간에 전달하는 대신 공유 받은 편지함에서 고객 이메일을 공유합니다.
설정
Microsoft 365 설정
- 01
Microsoft 365 연결
통합 설정에서 클라이언트 커뮤니케이션에 사용되는 Microsoft 365 비즈니스 받은 편지함을 연결합니다.
- 02
고객 메일을 받은편지함으로 가져오기
클라이언트 스레드는 팀이 이어받을 수 있는 공유 받은 편지함에 저장됩니다.
- 03
기록에서 작업
대화 옆에 고객, 프로젝트 및 청구 컨텍스트를 사용하여 회신하고 후속 조치를 취합니다.
운영상의 적합성
팀이 맥락을 볼 수 있을 때만 연결이 유용합니다.
Workspace369는 통합을 고객 기록 가까이에 유지하여 소유자, 운영자, 재무, 지원 및 제공 팀이 별도의 도구에서 동일한 스토리를 다시 구축하지 않도록 합니다.
시스템 연결
팀이 고객, 작업, 송장 및 프로젝트의 이름을 지정하는 방식을 변경하지 않고 외부 워크플로를 Workspace369 레코드 옆으로 가져옵니다.
향후 마케팅, 크리에이티브, SEO 및 웹 에이전시의 롱테일 콘텐츠를 위한 목적지를 만듭니다.
팀이 이미 작업하고 있는 관련 상태, 이벤트, 결제, 메시지 또는 기록을 표시합니다.
작업 공간에서 행동하십시오.
클라이언트 후속 조치, 청구, 예약, 자동화, 보고 및 클라이언트 진행을 유지하기 위해 연결된 맥락을 사용하세요.
실제로
Microsoft 365를 사용하는 팀
팀에 하나의 클라이언트 받은 편지함 제공
연결된 Microsoft 365 받은 편지함이 공유 받은 편지함으로 유입되어, 개인 받은 편지함에 갇히지 않고 팀 전체가 클라이언트 이메일을 볼 수 있습니다.
프로젝트 및 청구 컨텍스트로 회신
클라이언트, 프로젝트 및 청구가 옆에 있는 스레드를 엽니다. 도구를 전환하지 않고도 금전 및 배송 관련 질문에 답변할 수 있습니다.
기록에 이메일 기록 유지
스레드는 메모 및 기록 옆의 고객 기록에 첨부되므로, 인계 및 직원 변경 시에도 관계 스토리가 유지됩니다.
자주 묻는 질문
Microsoft 365에 대한 질문
- Microsoft 365에서 무엇이 연결되나요?
- 비즈니스 받은편지함. 고객 이메일 스레드가 작업 공간의 공유 받은편지함으로 들어옵니다.
- 전체 팀이 고객 이메일을 볼 수 있나요?
- 예. 연결된 받은 편지함은 공유 받은 편지함으로 피드되므로, 고객 커뮤니케이션은 개별 받은 편지함에 갇히지 않고 팀에서 볼 수 있습니다.
- Workspace365가 Outlook을 대체하나요?
- 아니요. Microsoft 365 메일박스는 그대로 유지됩니다. 연결은 클라이언트 이메일을 관련 작업 옆에 배치합니다.
- Gmail을 연결할 수 있나요?
- 예. Gmail도 동일한 방식으로 연결됩니다.
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