Microsoft 365 CRM: 고객 작업을 위한 옵션 및 대안

Microsoft 365 팀은 결국 같은 질문을 하게 됩니다: 고객 기록은 어디에 있습니까?

Outlook은 이메일을 처리하고, OneDrive는 파일을 처리하고, Teams는 채팅을 처리합니다 — 하지만 그들 중 누구도 CRM은 아닙니다. 옵션은 Dynamics 365, 스프레드시트 또는 제품군과 함께 사용할 CRM입니다. 선택 방법은 다음과 같습니다.

빠른 답변

Microsoft 365에는 경량 내장 CRM이 없습니다. Dynamics 365 은 엔터프라이즈 솔루션입니다 — 강력하지만 대부분의 서비스 팀이 필요로 하는 것보다 무겁습니다. 스프레드시트 소수의 고객에게는 잠시 작동합니다. 고객 작업 CRM Workspace369와 같이 엔터프라이즈 계층 없이 기록을 프로젝트, 받은 편지함, 송장, 결제 및 보고서에 연결합니다.

Microsoft 365와 함께 CRM을 실행하는 세 가지 방법

Dynamics 365가 적합한 곳 — 그리고 적합하지 않은 곳

Dynamics 365는 영업, 서비스, 마케팅, 현장 서비스 및 심층 사용자 정의를 위한 본격적인 플랫폼입니다. CRM 관리자와 엔터프라이즈 프로세스 요구 사항이 있는 조직에서 그 가치를 인정받습니다.

대부분의 서비스 팀은 그 표면의 일부만 필요로 하며 구현은 전혀 필요하지 않습니다. 비용은 실제입니다: 구성 프로젝트, 좌석당 엔터프라이즈 라이선스, 그리고 고객 작업을 수행하는 사람들에게 부담되는 관리 부담.

스프레드시트가 깨지는 곳

Excel 또는 Lists 설정은 기본 첫 번째 시도입니다: 하나의 시트, 상태 및 다음 단계 열, 주간 검토. 공유 기록, 후속 조치 및 연락 단계 이후의 모든 것에서 깨집니다 — 요청, 프로젝트, 제안서, 송장 또는 미리 알림 없음. 대부분의 팀은 처음 활성 고객 12명 내에서 이를 느낍니다.

고객 작업 CRM이 추가하는 것

고객 작업 CRM은 연락 후에도 기록을 유지합니다:

• 메모, 태그 및 리드 소스가 있는 클라이언트 및 회사 프로필
• 커뮤니케이션 기록 — 이메일, SMS, 통화 — 하나의 공유 받은 편지함에서
• 기록 옆에 요청, 프로젝트, 파일 및 작업
• 제안서, 송장, 결제 및 결제 계획
• 후속 조치 및 알림을 위한 자동화
• 고객 가치, 미결제 송장 및 작업량 보고

Workspace369는 해당 모델을 실행하며, Microsoft 365 통합 생태계를 연결하기 위해.

최종 권장 사항

엔터프라이즈 플랫폼을 관리할 관리자 용량이 있는 경우에만 Dynamics 365를 선택하십시오. 시트는 솔직하게 지속되는 동안 사용하십시오. 기록이 Microsoft 365와 함께 배포, 커뮤니케이션 및 청구를 전달해야 할 때 고객 작업 CRM을 선택하십시오.

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