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2026년 3월 및 4월: 새로운 제안서 빌더, 접수 양식 및 프로젝트 수익성

보증금 및 추적 기능이 있는 시각적 제안서 빌더, 여러 수신 양식과 인바운드 API, 수익성 및 AR 노후화 보고서, 통화, AI 지식 베이스.

종이 조각 일러스트: 열린 제안서 폴리오, 클립보드 접수 양식, 동전이 있는 작은 상승 막대 차트.

각각 고유한 디자인과 후속 조치가 있는 여러 인입 양식 작성

비즈니스에 대해 공개 요청 양식을 하나 이상 생성하세요. 각 양식에는 자체 필드, 디자인, 감사 단계 및 알림, 스팸 보호 기능이 있습니다. 링크를 공유하거나 자체 웹사이트에 양식을 임베드하면 모든 제출물이 요청에 도착하여 고객으로 전환될 준비가 됩니다.

다른 곳에서 호스팅되는 양식도 리드를 보낼 수 있습니다. 요청 설정에는 키와 필드 매핑이 있는 인바운드 API가 있습니다. 새 리드는 워크플로를 시작할 수도 있습니다(예: 환영 이메일 또는 작업).

각각 자체 디자인과 알림이 있는 여러 양식
링크 공유 또는 사이트에 포함
키 및 필드 매핑이 있는 인바운드 API

찾는 곳: 요청
양식; 설정
요청
앱에서 열기
플랜: 모든 요금제
더 알아보기: 고객 인입 양식 웹사이트 잠재 고객 튜토리얼

테마, 보증금 및 추적 기능이 있는 시각적 제안서 빌더

고객이 스크롤하는 페이지로 제안서를 작성하세요: 표지, 텍스트, 이미지, 타임라인, 약관 및 카탈로그에서 선택한 항목. 테마와 색상을 선택하고, 저장된 템플릿으로 시작하고, 버전 기록에서 이전 버전을 다시 확인하세요.

고객이 제안을 수락할 때 보증금을 받고, 제안을 열고 참여하는 시기를 확인하세요. 수락된 제안은 한 단계로 송장으로 전환됩니다.

표지, 이미지, 타임라인, 약관 및 카탈로그 라인 항목
테마, 저장된 템플릿 및 버전 기록
수락 시 보증금 및 참여 추적

찾는 곳: 사이드바의 제안서
새 제안서
앱에서 열기
플랜: 모든 요금제
더 알아보기: 제안서 견적서 소프트웨어 견적서 튜토리얼

각 프로젝트의 수익과 누가 당신에게 빚을 졌는지, 얼마나 늦었는지 확인

프로젝트 수익성은 송장, 비용 및 추적 시간을 기반으로 각 프로젝트의 수익, 비용 및 마진을 보여줍니다. 고객 수익성은 각 고객에 대해 동일하게 수행하므로 어떤 작업과 어떤 고객이 수익을 창출하는지 확인할 수 있습니다.

AR은 미결제 송장을 연체 기간별로 그룹화하여 누구에게 먼저 연락해야 하는지 알 수 있게 하고, 보고서에서 결제 알림을 보낼 수 있습니다.

프로젝트별 및 고객별 마진
연체 정도에 따라 그룹화된 미결제 인보이스

찾는 곳: 회계
보고서
앱에서 열기
플랜: 전문가 이상
더 알아보기: 회계 프로젝트 수익성 소프트웨어

이메일 옆에 문자, 통화 및 음성 사서함 제공, 전달 및 분석 기능 포함

이메일, 문자 및 전화 통화는 모두 고객에게 맞춰진 단일 받은 편지함에 도착합니다. 이메일은 작업 공간 주소 또는 연결된 메일함을 통해 도착하며 모든 플랜에서 작동합니다. Voyager부터는 웹 및 모바일에서 전화를 받고, 고객에게서 전화를 걸고, 음성 메일을 듣고, 통화량 및 결과를 통화 분석에서 차트로 확인할 수 있습니다.

Specialist부터는 라이브 통화를 이전하기 전에 팀원에게 초대하고, 발신자가 끊기지 않도록 3자 통화로 병합하고, 전화 메뉴, 통화 그룹 및 영업 시간 라우팅을 설정할 수 있습니다.