Excel 및 Sheets용 무료 견적 템플릿.

견적서에 포함되는 내용

견적서는 작업 시작 전에 예상 비용을 고객에게 알려줍니다. 좋은 견적서는 짧고, 구체적이며, 승인하기 쉽습니다. 위의 템플릿은 주요 부분을 다루고 있으며, 작업에 특정한 내용은 추가해야 합니다.

• 귀하의 비즈니스 정보와 클라이언트의 이름 및 연락처.
• 견적서 번호와 준비 날짜입니다.
• 유효 기간 만료일로, 가격이 영구적으로 유지되지 않도록 합니다.
• 설명, 수량, 요율 및 금액이 포함된 범위 항목.
• 가정 및 제외 사항 (예: 가격 책정되지 않은 항목 또는 고객이 제공해야 하는 항목)
• 추정 총액(추정치로 표시) 및 요청할 선금.
• 수락 방법: 답장, 서명 또는 버튼, 다음 단계 명시

견적, 제안 및 송장은 다른 문서입니다

견적서는 아직 발생하지 않은 작업에 대한 대략적인 가격이며, 범위가 변경되면 최종 금액이 달라질 수 있습니다. 견적서는 정의된 범위에 대한 확정 가격을 명시합니다. 송장은 나중에 발행되며, 제공된 작업 또는 완료된 마일스톤에 대한 지불을 요청합니다.

분리하세요. 견적은 청구서가 아니므로 만기일이 포함되어서는 안 되며, 최종 송장은 고객이 승인한 범위를 반영해야 합니다. 작업이 명확하게 정의된 경우, 고정 견적 또는 제안서가 견적보다 명확한 경우가 많습니다.

송장 대 영수증 · 제안서 작성 방법

유효 날짜 선택

가격은 오르고, 일정은 채워지고, 범위는 변경되므로 모든 견적은 만료되어야 합니다. 서비스 작업의 경우 14일에서 30일이 일반적인 기간입니다. 비용이 빠르게 변하거나 일정이 빠듯할 때는 더 짧은 기간을 사용하고, 고객이 내부 승인을 받는 데 시간이 필요한 대규모 프로젝트에는 더 긴 기간을 사용하세요.

날짜가 되면 한 번 후속 조치를 취하세요. 서면으로 연장하거나 현재 가격으로 견적을 재발행하세요.

승인된 견적부터 보증금 및 송장까지

고객이 동의하면 견적을 실제 약속으로 전환하세요. 서면으로 범위를 확인하고, 명시한 계약금을 요청하고, 후속 송장을 예약하세요.

• 승인 날짜와 승인한 사람을 기록하세요.
• 수락된 견적을 참조하여 계약금 송장 보내기.
• 합의한 마일스톤 또는 날짜에 잔액을 송장으로 발행하세요.
• 예상 비용보다 작업 비용이 더 많이 들 경우, 서면으로 고객에게 알리고 진행하기 전에 승인을 받으세요.

무료 송장 생성기 · 착수금 계산기 · 선금 송장 가이드

Workspace369의 제안서

Workspace369에서는 이 작업이 제안서(견적이라고도 함)로 처리됩니다. 고객이 온라인으로 제안서를 승인하고, 수락 시 보증금을 지불할 수 있으며, 승인된 제안서는 송장으로 전환됩니다. 수락 시 보증금 및 결제 링크는 모든 요금제에 포함되어 있습니다.

제안서 및 견적