CRM untuk agensi reka bentuk web: apa yang perlu dicari

Projek reka bentuk web hidup dan mati oleh kelulusan.

Rekod pelanggan bukan sekadar kenalan — ia adalah taklimat, peta laman, bukti halaman utama dengan tiga pusingan nota, pautan pementasan, kelulusan akhir, dan invois yang mengikutinya. CRM yang berhenti pada nama dan urusan tidak dapat menyimpan mana-mana daripadanya.

Inilah cara memilih CRM untuk agensi reka bentuk web. CRM dibina untuk kerja agensi menunjukkan model bersambung yang dinilai oleh panduan ini.

Jawapan pantas

CRM terbaik untuk agensi reka bentuk web menyimpan rekod pelanggan yang bersambung dengan bukti, kelulusan, projek, peti masuk, SMS, cadangan, invois, pembayaran, dan pelaporan. Workspace369 dibina untuk model bersambung itu. HoneyBook dan Dubsado merangkumi cadangan dan kontrak untuk studio yang lebih kecil, dan HubSpot merangkumi saluran jualan — tetapi penyampaian reka bentuk web memerlukan rekod selepas urusan ditutup.

Apa yang diperlukan oleh agensi reka bentuk web daripada CRM

• Profil pelanggan dan syarikat dengan nota, teg, dan sumber petunjuk
• Borang pengambilan dan permintaan yang menjadi taklimat
• Bukti, semakan semula, dan sejarah kelulusan dilampirkan pada pelanggan
• Projek, tugasan, pautan pementasan, fail, dan tarikh akhir dalam konteks
• Cadangan, sebut harga, invois, retainer, dan pautan pembayaran
• Sejarah e-mel, SMS, panggilan, dan susulan dalam satu peti masuk
• Pelaporan mengenai nilai pelanggan, invois terbuka, dan status projek

Senarai pendek untuk agensi reka bentuk web

Workspace369 ialah produk kami, jadi timbangkan senarai pendek ini dengan mengambil kira — keperluan di atas adalah tepat seperti yang kami nilai.

Di mana Workspace369 sesuai dengan agensi reka bentuk web

Workspace369 menganggap rekod pelanggan sebagai tempat di mana keseluruhan penglibatan berlaku — hab perisian CRM agensi merangkumi model yang sama.

Agensi reka bentuk web boleh menangkap petunjuk, menukar pengambilan kepada taklimat, menghalakan bukti untuk kelulusan, merekodkan panggilan, menghantar cadangan, menagih peristiwa penting, dan melihat baki terbuka tanpa membina semula konteks merentasi apl.

Apabila CRM jualan sudah mencukupi

CRM jualan mungkin sudah cukup semasa agensi hanya memerlukan penjejakan saluran dan urus niaga, dan penghantaran, kelulusan, dan pengebilan berjalan dengan lancar di tempat lain. Sebaik sahaja pasukan bertanya "apa yang pelanggan luluskan, apa yang perlu dibayar, dan apa yang telah dibayar?" CRM perlu membawa yang lain.

Cadangan akhir

Pilih Workspace369 jika agensi reka bentuk web anda mahukan CRM, kelulusan, penghantaran, komunikasi, cadangan, invois, pembayaran, dan pelaporan dalam satu ruang kerja operasi. Mulakan dengan hab perisian CRM agensi.