Apakah CRM terbaik untuk agensi kecil?

Ia bergantung pada penyerahan yang paling menyakitkan. Untuk agensi dari 2 hingga 10 orang yang mahukan CRM, projek, portal, cadangan dan invois pada satu rekod, Workspace369 ialah pilihan kami; untuk automasi pemasaran dan saluran jualan yang mendalam, bandingkan HubSpot; untuk bajet dan sumber, bandingkan Productive dan Teamwork.

Bolehkah CRM agensi menggantikan perisian projek?

Kadangkala. Semak bahawa pelan yang anda akan beli menyenaraikan projek, pemilikan tugasan, penjejakan masa dan invois, bukan hanya kenalan dan tawaran. Workspace369 menyenaraikan projek, penjejakan masa dan invois pada setiap pelan; Cadet mengehadkan projek aktif kepada 5.

Adakah terdapat CRM percuma untuk agensi kecil?

HubSpot menyenaraikan CRM percuma untuk sehingga 2 pengguna dan 1,000 kenalan tanpa tamat tempoh, dan Zoho menyenaraikan edisi percuma untuk 3 pengguna. Tiada peringkat percuma ialah sistem penghantaran dan pengebilan, jadi kebanyakan agensi menambah alatan lain.

Berapakah kos CRM agensi kecil untuk lima orang?

Harga yang kami semak pada 15 Oktober 2026 berkisar dari kira-kira $100 sebulan (HubSpot Starter pada harga senarai $20, CRM sahaja; HubSpot disemak semula 18 Oktober) hingga kira-kira $125 sebulan (Bonsai Essentials dibilkan bulanan, dengan invois dan portal). Workspace369 Voyager ditambah tiga tempat duduk tambahan ialah $104 sebulan dibilkan bulanan. Bandingkan pelan yang merangkumi ciri yang anda uji.

Adakah retainer bulanan memerlukan CRM yang berbeza?

Ia memerlukan alat yang boleh mengebil mengikut jadual. Workspace369 menyenaraikan retainer, jadual pembayaran dan invois berulang pada setiap pelan; semak sama ada mana-mana alternatif melakukan perkara yang sama pada pelan yang anda akan beli.

Bagaimana saya menguji CRM agensi sebelum saya membelinya?

Ambil satu pelanggan khayalan daripada pertanyaan kepada cadangan yang ditandatangani, projek, jam yang dijejak dan invois yang dibayar semasa percubaan. Kira suis tab dan butiran yang ditaip semula, kemudian semak bahawa anda boleh mengeksport rekod anda.

Apakah alternatif GoHighLevel yang baik untuk agensi perkhidmatan tanpa penjenamaan semula?

Jika penghantaran pelanggan dan pengebilan adalah teras anda, Workspace369 adalah pilihan kami: CRM, projek, portal pelanggan berjenama dan invois pada setiap pelan, teks dan panggilan daripada Voyager ($74 sebulan, 2 tempat duduk), dan sehingga 10 orang pada Specialist ($149 sebulan). Jika anda terutamanya mahukan susulan pemasaran, HubSpot atau ActiveCampaign lebih sesuai, dan agensi yang menjual semula perisian harus kekal di GoHighLevel. Halaman alternatif GoHighLevel kami membandingkan lima alatan.

Perisian portal klien berserta invois manakah yang sesuai untuk agensi 5 orang?

Workspace369 merangkumi portal klien dan invois pada setiap pelan, jadi lima orang membayar $104 sebulan pada Voyager (2 tempat duduk termasuk, 3 tambahan pada $10 setiap satu), dan Specialist meliputi sehingga 10 orang untuk $149. Alat portal-pertama seperti SuiteDash sesuai untuk agensi yang kebanyakannya memerlukan portal berjenama; halaman portal klien kami untuk agensi membandingkannya.

CRM terbaik untuk agensi kecil pada 2026: kerja pelanggan hingga invois yang dibayar

CRM terbaik untuk agensi kecil menyimpan keseluruhan cerita pelanggan pada satu rekod: cadangan yang mereka tandatangani, projek yang sedang dijalankan, jam yang dicatat dan invois yang masih belum dibayar. Untuk agensi 2 hingga 10 orang yang mahukan itu dalam satu tempat, pilihan kami ialah Workspace369, yang juga berjalan sebagai aplikasi asli untuk iPhone dan iPad, dengan iPad dalam setiap orientasi. HubSpot lebih kukuh untuk automasi pemasaran, Bonsai untuk cadangan dan invois mengikut tempat duduk, dan Productive serta Teamwork untuk bajet dan sumber. Menetapkan harga untuk retainer bulanan dahulu? Cuba percuma kalkulator pengekalan.

Tujuh CRM untuk agensi kecil dibandingkan mengikut kos tempat duduk, had pelan dan laluan dari cadangan kepada projek kepada invois yang dibayar, dengan jadual kes penggunaan dan ujian.

Kami membuat Workspace369 dan menyenaraikannya dahulu di sini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu, dan jika alatan lain sesuai untuk anda, gunakannya.

Diterbitkan 3 Julai 2026 · Dikemas kini 26 Oktober 2026 · 11 min bacaan

Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn

Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras hands-on. Halaman vendor rasmi telah disemak pada 15 Oktober 2026; halaman Productive telah dibaca semula pada 19 Oktober 2026. Semak pelan semasa dengan setiap vendor sebelum anda membeli.

Pengajaran utama

CRM agensi kecil harus membawa klien daripada pertanyaan kepada cadangan, projek, masa dan invois yang dibayar, bukan sahaja menyimpan kenalan dan urus niaga.
Workspace369 sesuai untuk agensi 2 hingga 10 orang yang mahukan CRM, projek, portal pelanggan, cadangan dan invois di satu tempat; Specialist merangkumi 10 tempat dengan harga $149 sebulan.
HubSpot lebih kukuh untuk automasi pemasaran dan saluran jualan yang mendalam, dan CRM percumanya membenarkan 2 pengguna dan 1,000 kenalan, tetapi invois dan penghantaran projek tidak disenaraikan.
Bonsai, Teamwork dan Productive dinilai mengikut tempat duduk, jadi kos meningkat seiring dengan jumlah kakitangan; Productive dan Teamwork mendahului dalam bajet dan sumber daya berbanding CRM.
Jalankan satu pelanggan khayalan melalui setiap percubaan, daripada pertanyaan hingga invois retainer yang dibayar, dan kira setiap butiran yang ditaip semula.

Himpunan video

Tonton: kedudukan CRM terbaik untuk agensi pemasaran kecil

6 CRM disusun mengikut kedudukan untuk agensi pemasaran kecil berdasarkan projek, retainer bulanan, jam pasukan dan makluman terkini kepada pelanggan, dengan harga disemak pada halaman setiap vendor dan Workspace369 ditunjukkan dalam aplikasi sebenar.

Tonton di YouTube3:20

Bab

Baca transkrip penuh

Menjalankan agensi pemasaran kecil? Kami membandingkan 6 CRM berdasarkan apa yang diperlukan oleh agensi selepas jualan: projek, retainer, jam pasukan anda dan memastikan pelanggan sentiasa dimaklumkan. Inilah kedudukan kami.

Kebanyakan CRM berhenti pada urus niaga. CRM agensi juga patut menjalankan projek, membilkan retainer setiap bulan, menunjukkan ke mana jam pasukan anda digunakan, dan memastikan setiap pelanggan sentiasa dimaklumkan.

Nombor 1: Workspace369. Prospek daripada borang laman web anda masuk ke Permintaan, sedia untuk menjadi pelanggan dan cadangan.

Pelanggan menandatangani cadangan dalam talian, dan satu klik menukar cadangan yang diterima menjadi invois.

Kemudian kerja berjalan dalam aplikasi yang sama: projek dengan bajet, keutamaan dan kemajuan, serta papan tugasan yang digunakan oleh pasukan anda untuk bekerja.

Retainer membilkan setiap pelanggan setiap bulan, untuk bank jam atau skop kerja tetap, dan invois berulang dihantar sendiri.

Pasukan anda menjejaki masa bagi setiap pelanggan dan projek, dan anda melihat apa yang masih belum dibilkan.

Dan pelanggan mengikuti perkembangan dalam portal peribadi mereka sendiri, dengan cadangan, invois dan janji temu mereka.

Ia bermula pada $29 sebulan. $74 merangkumi 2 tempat duduk dengan projek tanpa had, dan setiap ahli pasukan tambahan berharga $10 sebulan.

Nombor 2: GoHighLevel. Starter berharga $97 sebulan untuk sehingga 3 akaun pelanggan, dan teks, panggilan, e-mel dan AI dibilkan di atas harga itu. Membilkan semula penggunaan itu kepada pelanggan anda memerlukan pelan $297, dan pengurusan projeknya masih dalam beta tertutup.

Nombor 3: HubSpot. CRM percuma dan pelan Starter-nya merangkumi kenalan dan urus niaga, tetapi pelanggan baharu tidak lagi boleh menghantar sebut harga padanya. Sebut harga dan tandatangan elektronik memerlukan Revenue Hub Professional, pada $95 setiap tempat duduk sebulan dengan kontrak tahunan.

Nombor 4: monday CRM. Pelan bermula dengan 3 tempat duduk, jadi seorang pengguna pada Basic membayar $54 sebulan. Basic mengehadkan sebut harga dan invois kepada 20 sebulan, tiada automasi, dan tidak termasuk akses tetamu untuk pelanggan.

Nombor 5: Pipedrive. Harganya mengikut tempat duduk, bermula $24 sebulan. Cadangan bertandatangan elektronik memerlukan Premium, pada $79 setiap tempat duduk, atau tambahan berbayar, dan tiada pengebilan terbina dalam: invois diuruskan melalui QuickBooks atau Xero.

Nombor 6: Zoho CRM. Harganya mengikut pengguna, dan sebut harga serta invois bermula pada Professional, pada $35 setiap pengguna. Tandatangan elektronik memerlukan langganan Zoho Sign yang berasingan, bermula $12 setiap pengguna.

Jadi, inilah kedudukan penuhnya. Nombor 1, Workspace369, terbaik keseluruhan. Kemudian GoHighLevel untuk saluran pemasaran dan jualan semula, HubSpot untuk pemasaran inbound, monday CRM untuk papan tersuai, Pipedrive untuk saluran jualan, dan Zoho CRM untuk ekosistem Zoho.

Jika agensi anda mahukan prospek, projek, retainer dan makluman terkini kepada pelanggan di satu tempat, Workspace369 ialah pilihan kami. Cubalah secara percuma selama 14 hari, dan pasukan kami akan membantu anda menyediakannya.

Apa yang ada di dalam?

Apa itu CRM agensi (dan apa yang bukan)Bagaimana kami membandingkan CRM ini CRM terbaik untuk agensi kecil pada tahun 2026 Perbandingan sebelah menyebelah CRM mana yang sesuai untuk agensi anda?Jalankan ujian retainer satu pelanggan semasa percubaan Bandingkan harga persediaan lengkap Apabila alatan yang lebih sempit adalah pilihan yang lebih baik

Aliran kerja CRM agensi digambarkan oleh folder pelanggan yang menghubungkan kipas warna, kad tugas dan sampul surat.

Apa itu CRM agensi (dan apa yang bukan)

CRM agensi ialah rekod pelanggan yang mengikut kerja. Ia menyimpan dari mana pelanggan datang, apa yang anda cadangkan, siapa yang memiliki langkah seterusnya, apa yang sedang dihantar, apa yang dikatakan dan apa yang mereka berhutang. Ia bukan saluran jualan yang didorong oleh kuota, dan ia bukan alat projek dengan tab kenalan. Jika CRM berhenti pada urus niaga, skop, penghantaran dan bil tinggal dalam apl lain dan seseorang menaip semula mereka setiap bulan. Setiap langkah sama ada asli, tambahan berbayar, integrasi atau kerja manual, dan soalan yang berguna ialah yang mana satu.

Bagaimana kami membandingkan CRM ini

Baca jugaPerisian CRM Agensi

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

Harga tempat duduk dan kos pada 5 dan 10 tempat duduk, daripada harga setiap tempat duduk yang disenaraikan atau pelan tempat duduk yang disertakan.
Liputan kerja pelanggan pada pelan yang anda sebenarnya akan beli: cadangan, projek, penjejakan masa, invois dan pembayaran dalam talian.
Portal pelanggan dan bil retainer: sama ada pelanggan boleh melihat status mereka sendiri dan sama ada invois berulang disenaraikan.
Had terhad: kerusi minimum, had kenalan, had projek aktif dan gerbang tambahan.
Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau usaha migrasi, dan kami tidak menggunakan penilaian pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk agensi kecil yang mahukan jualan, penghantaran dan pengebilan dalam satu alatan.

CRM terbaik untuk agensi kecil pada tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang mahukan CRM, projek, portal dan invois dalam satu tempat

Rekod pelanggan Workspace369: invois terbuka, $617 tertunggak, lawatan seterusnya dan projek aktif di sebelah butiran kenalan dan tag

Workspace369 meletakkan rekod pelanggan, cadangan diluluskan dan ditandatangani melalui pautan, projek dengan papan tugasan, portal pelanggan, penjejakan masa dan invois dalam satu ruang kerja. Malah $29 Cadet menyenaraikan cadangan dengan deposit, portal, penjejakan masa, invois, invois berulang, retainer dan jadual pembayaran, serta peringatan e-mel untuk invois tertunggak. Pelawat portal tidak menggunakan tempat duduk pasukan. Tempat duduk ialah tuil agensi: Voyager ialah $74 sebulan untuk dua, setiap tempat duduk tambahan ialah $10, dan Specialist ialah $149 sebulan untuk sepuluh, menambah tempahan dalam talian, pelan pembayaran, perbelanjaan dan penuaan AR. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan. Jika cadangan ialah perkara utama yang anda beli, lihat panduan kami kepada perisian cadangan terbaik untuk agensi kecil.

Batasan: Cadet ialah satu tempat duduk dan sehingga 5 projek aktif. Peti masuk kongsi, SMS dan panggilan bermula pada Voyager. Nota kredit disenaraikan sebagai akan datang, dan percubaan 14 hari memerlukan kad. Ia bukan suit automasi pemasaran.

Terbaik untuk: agensi 2 hingga 10 orang yang minggu mereka berlalu menyalin butiran antara CRM, apl projek dan alatan invois.

2. HubSpot, terbaik untuk automasi pemasaran dan saluran jualan yang mendalam

Halaman produk HubSpot menyenaraikan CRM percuma untuk sehingga dua pengguna dan 1,000 kenalan tanpa luput dan tanpa kad. Starter ialah $20 setiap tempat duduk sebulan pada harga senarai di halaman harga HubSpot, dengan tawaran terhad masa untuk pelanggan baharu di bawah itu, dan halaman produk CRMnya menyenaraikan Professional dari $50 setiap tempat duduk. Pada sepuluh tempat duduk, itu adalah kira-kira $200 sebulan pada harga senarai Starter, sebelum produk lain. Jika anda menjalankan ujian satu pelanggan, jangka langkah kenalan, urus niaga dan e-mel akan kukuh dan langkah cadangan, projek dan invois memerlukan alat lain.

Batasan: invois dan penghantaran projek tidak disenaraikan di halaman produk, dan halaman tersebut tidak menerangkan percubaan untuk peringkat berbayar. Kos meningkat dengan cepat melebihi Starter, dan tawaran pelanggan baharu bukanlah kadar kekal.

Terbaik untuk: agensi yang pertumbuhan mereka sendiri bergantung pada pemasaran masuk dan saluran jualan, dengan bil yang diuruskan di tempat lain.

3. Bonsai, terbaik untuk cadangan, kontrak dan invois setiap tempat duduk

Halaman harga Bonsai menyenaraikan Basic pada $15 setiap pengguna sebulan ($9 dibilkan setiap tahun) dan Essentials pada $25 ($19 setiap tahun). Basic termasuk CRM, tugasan, projek tanpa had dan penjejakan masa; invois, cadangan, kontrak, borang dan portal pelanggan bermula pada Essentials. Aliran kerja tawaran dan integrasi seperti QuickBooks dan Zapier bermula pada Premium, $39 sebulan ($29 setiap tahun). Lima tempat duduk Essentials ialah $125 sebulan dibilkan setiap bulan, atau $95 dibilkan setiap tahun. Percubaan ialah 7 hari dengan akses penuh, dan kad diperlukan untuk meneruskan.

Batasan: harga adalah setiap pengguna, jadi bil meningkat dengan setiap pengambilan pekerja, dan saluran jualan memerlukan Premium. Halaman menyenaraikan Elite dengan minimum 3 pengguna. Untuk perbandingan harga setiap pengguna dan tempat duduk yang disertakan pada 5 dan 10 orang, lihat perisian agensi dengan harga rata.

Terbaik untuk: agensi kecil satu hingga empat orang yang menjual projek berskop yang mahukan cadangan dan invois pada harga tempat duduk kemasukan yang rendah.

4. Teamwork, terbaik untuk agensi yang dipacu penghantaran dengan bajet dan retainer

Halaman harga Teamwork menyenaraikan Basics pada $9.99 setiap pengguna sebulan dibilkan setiap tahun dan Accelerate pada $24.99. Accelerate menambah invois daripada masa yang direkodkan serta bajet masa dan retainer. Pelan berbayar mempunyai ujian 14 hari tanpa kad, dan pelan percuma membenarkan sehingga 5 pengguna dan 5 projek. Jika anda menjalankan ujian satu pelanggan, langkah projek, masa dan retainer adalah kekuatan, dan invois sepatutnya mengikut daripada jam yang direkodkan.

Batasan: Asas tidak menyenaraikan invois atau retainer, dan CRM jualan bukanlah teras produk. Agensi 10 orang pada Accelerate ialah kira-kira $300 sebulan dibilkan bulanan, atau $250 dibilkan tahunan.

Terbaik untuk: agensi yang dipacu projek yang dibilkan daripada jam yang dijejak dan memerlukan bajet retainer.

5. Productive, terbaik untuk sumber, bajet dan keuntungan

Halaman harga Productive menyenaraikan pelan Essential dan Professional dengan percubaan selama 14 hari dan tanpa kad. Essential merangkumi penganggaran dan perancangan sumber; Professional menambah bajet berulang. Semua pelan memerlukan sekurang-kurangnya 3 tempat duduk. Essential berharga $10 setiap pengguna sebulan yang dibilkan setiap tahun ($12 bulanan) dan Professional berharga $25 setiap tahun ($29 bulanan) (disemak pada 19 Oktober 2026). Jika anda menjalankan ujian satu pelanggan, jangkakan langkah bajet, masa dan penggunaan akan kukuh, dan semak langkah invois dalam percubaan, kerana perbandingan menyenaraikan invois pada setiap pelan dan invois retainer daripada Professional.

Batasan: CRMnya ialah saluran jualan berbanding rekod pelanggan penuh, dan pengebilan retainer bermula pada Professional. Anggap ia sebagai alatan penghantaran dan kewangan di samping CRM.

Terbaik untuk: agensi 5 atau lebih di mana sasaran penggunaan dan margin projek adalah kebimbangan utama.

6. monday CRM, terbaik untuk saluran yang boleh dikonfigurasi pada papan

Halaman harga monday menyenaraikan monday CRM Basic pada $12 setiap kerusi sebulan dibilkan tahunan, Standard pada $17 dan Pro pada $28, ditunjukkan dalam contoh 3 kerusi, dengan percubaan percuma pada setiap pelan. Basic membenarkan 1,000 kenalan dan tawaran aktif dan 5 lajur setiap papan; Standard meningkatkannya kepada 10,000 kenalan dan 250 automasi tersuai sebulan. Jika anda menjalankan ujian satu pelanggan, jangkakan langkah utama dan saluran untuk menjadi fleksibel.

Batasan: pelan CRM tidak menyenaraikan cadangan dengan penandatanganan, invois berasaskan masa atau portal pelanggan, dan kadar bulanan lebih tinggi daripada kadar tahunan. Kerja projek dan pengebilan hidup dalam produk atau alatan lain.

Terbaik untuk: agensi yang mahukan saluran jualan yang boleh dikonfigurasi dan sudah mempunyai penghantaran dan bil yang diuruskan.

7. Zoho CRM, terbaik untuk CRM percuma untuk tiga pengguna

Halaman harga Zoho menyenaraikan edisi percuma untuk 3 pengguna tanpa kad, 10 templat e-mel tersuai dan 5,000 panggilan API sehari. Pelan berbayar (Standard, Professional, Enterprise) menunjukkan percubaan percuma, tetapi harga seunit tidak dimuatkan dalam semakan kami, jadi kami tidak memetiknya. Professional menyenaraikan laporan tanpa had dan ejen AI. Jika anda menjalankan ujian satu pelanggan, jangka langkah kenalan dan urus niaga berfungsi, kemudian semak cara langkah cadangan, projek dan invois dikendalikan, kerana halaman harga tidak menerangkannya.

Batasan: edisi percuma mengehadkan pengguna kepada 3 dan laporan kepada standard, dan cadangan, projek dan invois tidak disenaraikan pada halaman harga. Sahkan harga berbayar dengan Zoho.

Terbaik untuk: agensi tiga orang yang mahukan penjejak kenalan dan urus niaga tanpa kos untuk bermula.

Perbandingan sebelah menyebelah

CRM	Harga tempat duduk	Kos pada 5 tempat duduk	Liputan kerja pelanggan	Had utama	Percubaan
Workspace369	$29 Cadet (1 tempat duduk); $74 Voyager (2 tempat duduk); $149 Specialist (10 tempat duduk)	$104 sebulan (Voyager tambah 3 tempat duduk pada $10)	Cadangan, projek, portal, masa, invois	Cadet: 5 projek aktif, 1 tempat duduk	14 hari, kad diperlukan
HubSpot	Percuma; Starter $20 setiap tempat duduk (senarai)	Kira-kira $100 sebulan pada harga senarai Starter	CRM dan urus niaga; invois dan projek tidak disenaraikan	Percuma: 2 pengguna, 1,000 kenalan	CRM Percuma, tiada kad
Bonsai	$25 Essentials ($19 tahunan)	$125 bulanan atau $95 tahunan	Cadangan, invois, portal, masa, projek	Setiap kerusi; saluran pada Premium	7 hari, kad untuk meneruskan
Teamwork	$9.99 Basics; $24.99 Accelerate (tahunan)	Kira-kira $125 setahun (Accelerate)	Projek, masa, invois, retainer	CRM bukan terasnya	14 hari, tiada kad
Productive	Mulai dari $10 per pengguna (tahunan; $12 bulanan)	$50 Essential atau $125 Professional (tahunan)	Bajet, sumber, masa, invois	3 tempat duduk minimum; invois retainer bermula pada Professional	14 hari, tiada kad
monday CRM	$12 Basic (tahunan)	Kira-kira $60 tahunan (Basic)	Saluran sahaja	1,000 kenalan pada Basic	Percubaan percuma
Zoho CRM	Percuma; berbayar tidak disahkan	Percuma sehingga 3 pengguna	Kenalan dan urus niaga	3 pengguna pada percuma	Percuma, tiada kad

Angka lima tempat duduk adalah aritmetik mudah daripada harga setiap tempat duduk yang disenaraikan; ia tidak termasuk cukai, tambahan dan perubahan pelan. Workspace369 ditunjukkan dibilkan bulanan; diskaun tahunan 20% disenaraikan pada setiap pelan.

CRM mana yang sesuai untuk agensi anda?

Jika agensi anda kebanyakannya memerlukan	Mulakan dengan	Mengapa
Cadangan, projek, jam dan invois pada satu rekod, dengan portal	Workspace369	Semua disenaraikan pada pelan kemasukan, dengan tempat duduk daripada Voyager
Automasi pemasaran dan saluran jualan yang mendalam	HubSpot	CRM percuma dan suit pemasaran yang luas
Cadangan dan invois untuk satu hingga empat orang	Bonsai	Essentials pada $19 setiap tempat duduk dibilkan setiap tahun
Pengebilan berasaskan jam dan bajet retainer	Teamwork	Invois dari masa yang direkodkan pada Accelerate
Penggunaan dan margin projek untuk pasukan yang lebih besar	Productive	Perancangan bajet dan sumber pada Essential
Penjejak saluran percuma	Zoho CRM atau HubSpot percuma	Percuma untuk 3 pengguna atau 2 pengguna masing-masing

Jalankan ujian retainer satu pelanggan semasa percubaan

Senarai ciri kelihatan serupa. Ambil satu pelanggan fiksyen melalui kitaran penuh dalam setiap alat yang anda pendekkan:

Tangkap pertanyaan dan rekod sumber utama.
Hantar cadangan dengan baris retainer bulanan dan deposit, dan terimanya melalui pautan sebagai pelanggan.
Jadikannya projek dengan tiga tugas dan tetapkan pemilik.
Log dua jam masa terhadap projek.
Hantar invois pertama, sediakan invois bulanan berulang dan rekod pembayaran.
Kongsi status projek dengan pelanggan, kemudian cari segala-galanya mengikut nama pelanggan.

Tandakan setiap langkah sebagai asli, tambahan, integrasi atau manual, dan catat pelan yang anda perlukan. Langkah manual boleh diterima; yang tidak didokumentasikan adalah masalah. The panduan import pelanggan menunjukkan cara memuatkan rekod dengan peringkat dan sumber petunjuk sebelum anda menguji.

Pasukan agensi menyelaraskan kerja pelanggan di sekitar folder, kertas cadangan dan model projek yang dihubungkan oleh reben teal.

Bandingkan harga persediaan lengkap

Tanya setiap vendor untuk bilangan pekerja yang sama, tempoh pengebilan, modul yang diperlukan dan negara. Workspace369 menyenaraikan $29 untuk Cadet, $74 untuk Voyager, $149 untuk Specialist, $299 untuk Commander (20 tempat duduk) dan $699 untuk Enterprise (50 tempat duduk), dengan tempat duduk tambahan pada $10 daripada Voyager. Elaun penggunaan dan caj penyedia pembayaran adalah berasingan. Jangan anggap kadar tahunan sebagai harga bulanan, dan jangan andaikan setiap alat sedia ada boleh dibatalkan. Tambahkan usaha migrasi pada matematik langganan. Timbunan halaman harga menyenaraikan pelan semasa, dan tinjauan bukti penetapan harga agensi merangkumi terma komersial di sebalik cadangan.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan perbualan SMS pelanggan dengan tindakan pantas untuk menghantar invois, menempah janji temu, atau mencipta tugasan

Pandangan peti masuk di atas ialah perbualan demo, bukan hasil pelanggan. Peti masuk kongsi bermula pada Voyager.

Dua rakan sekerja agensi menyerahkan folder pelanggan CRM yang mengandungi dokumen perbualan, projek dan bil.

Apabila alatan yang lebih sempit adalah pilihan yang lebih baik

Jika kesesakan anda adalah saluran jualan, CRM jualan seperti HubSpot atau monday CRM adalah pilihan yang lebih fokus. Jika ia adalah kos dan kapasiti projek, Productive dan Teamwork dibina untuk input tersebut, dan kami Alternatif Productive atau Teamwork untuk agensi kecil perbandingan merangkumi apa yang perlu digunakan sebagai gantinya. Lihat perisian pengurusan agensi SEO untuk timbunan penghantaran pakar dan CRM untuk agensi pemasaran untuk penyerahan perniagaan baharu. Untuk bahagian berhadapan pelanggan, perbandingan invois portal meliputi pautan pembayaran dan portal. Pasukan yang lebih kecil mempunyai panduan yang lebih sempit: CRM terbaik untuk pekerja bebas untuk kedai satu orang, perisian pengurusan agensi terbaik untuk agensi 5 orang untuk keseluruhan timbunan, dan perisian cadangan terbaik untuk agensi kecil untuk langkah jualan. Jika pelanggan perlu mengikut kerja dan membayar di satu tempat, lihat portal pelanggan tambah invois untuk agensi 5 orang. Jika anda meninggalkan platform yang lebih besar, bandingkan Alternatif Accelo untuk agensi kecil atau Alternatif GoHighLevel untuk agensi perkhidmatan tanpa label putih.

Mana-mana alatan yang anda cuba, selesaikan kitaran pelanggan penuh dengan data demo sebelum anda mengimport pelanggan sebenar, dan sahkan anda boleh mengeksport rekod anda jika anda pernah pergi.

Sumber yang disemak untuk panduan ini

harga Workspace369Matriks pelan disemak 15 Oktober 2026.
HubSpot CRMHalaman produk rasmi disemak 15 Oktober 2026 untuk had CRM percuma dan harga kerusi Starter dan Professional.
Harga HubSpotHalaman harga rasmi disemak pada 18 Oktober 2026 untuk harga senarai Starter ($20 per kerusi) dan tawaran pelanggan baharu terhad masa.
Harga BonsaiHalaman harga rasmi disemak 15 Oktober 2026 untuk harga kerusi, ciri pelan dan terma percubaan.
Harga monday.comHalaman harga rasmi disemak 15 Oktober 2026 untuk harga kerusi monday CRM dan had kenalan.
Harga TeamworkHalaman harga rasmi disemak 15 Oktober 2026 untuk harga setiap pengguna, invois dan terma percubaan.
Harga ProductiveHalaman harga rasmi disemak pada 19 Oktober 2026 untuk harga setiap pengguna, minimum tempat duduk dan terma percubaan.
Harga Zoho CRMHalaman harga rasmi disemak 15 Oktober 2026 untuk edisi percuma; harga kerusi berbayar tidak dimuatkan dan tidak dipetik.

Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.

Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.

CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.

Mula percuma Lihat harga

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.