Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

Prompt MCP CRM: 24 cara untuk menjalankan kerja klien daripada Claude atau ChatGPT

Gesaan MCP praktikal untuk menjalankan CRM kerja pelanggan daripada pelanggan AI anda: kutipan, carian pelanggan, kemas kini projek, susulan peti masuk, penjadualan dan pelaporan — dengan apa yang berlaku dalam Workspace369 untuk setiap satu.

Diterbitkan 28 Ogos 2026 · Dikemaskini 15 Oktober 2026 · 4 min baca

Simon Dziak

Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn

Setelah CRM anda mempunyai pelayan MCP, persoalan berhenti menjadi "bolehkah AI saya melihat data saya" dan menjadi "apa yang patut saya minta ia lakukan." Gesaan ini adalah yang membayar sambungan paling cepat — setiap satu membaca dan menulis di dalam ruang kerja yang sama, jadi tiada apa yang perlu disalin tampal antara sembang dan apl.

Workspace369 mempunyai pelayan MCP pada setiap pelan, dan setiap gesaan di bawah dipetakan kepada modul sebenar: klien, projek, invois, pembayaran, peti masuk, kalendar dan automasi. Di mana gesaan menghantar sesuatu kepada klien, ia menunggu kelulusan anda. Baru di sini? The Panduan pelayan MCP CRM merangkumi sambungan; yang halaman integrasi merangkumi apa yang boleh dilakukan oleh penyambung.

Apa yang ada di dalam?Jawapan pantasPeringatan kutipan dan bilNama dan e-mel pelanggan dan akaunGesaan projek dan penghantaranPeti masuk dan gesaan susulanGesaan pelaporanMendapatkan yang terbaik daripadanya
Aliran kerja gesaan CRM menghubungkan gelembung perbualan dengan kad pelanggan, tugas yang ditandai dan kalendar janji temu.

Jawapan pantas

Prompt MCP CRM ialah arahan bahasa biasa yang dilaksanakan oleh klien AI terhadap CRM melalui Protokol Konteks Model. Dengan Workspace369, prompt seperti "invois mana yang tertunggak" atau "draf invois untuk Apex Auto Spa" berjalan sebagai tindakan baca dan tulis sebenar pada workspace, daripada Claude, ChatGPT atau klien lain yang menyokong MCP melalui OAuth.

Peringatan kutipan dan bil

Baca jugaPanduan pelayan MCP CRM

Soalan wang dahulu — ia adalah tempat ruang kerja yang bersambung AI memberikan pulangan segera.

  1. "Invois mana yang telah tamat tempoh?" — mengembalikan senarai tertunggak dengan pelanggan, jumlah dan hari lewat.
  2. "Draf peringatan mesra untuk setiap invois yang lewat lebih daripada 7 hari." — mendraf peringatan untuk setiap klien untuk anda semak.
  3. "Hantar peringatan yang baru anda draf." — mesej menunggu kelulusan anda sebelum ia dihantar melalui peti masuk workspace.
  4. "Cipta invois untuk Apex Auto Spa — $1,400 untuk pakej seramik, perlu dibayar dalam 14 hari." — draf invois dicipta pada rekod klien. Penghantarannya menunggu kelulusan anda.
  5. "Apa yang masih belum dibayar bulan ini?" — akaun belum terima tertunggak dengan penuaan, terus daripada modul invois.
  6. "Catat bayaran $500 pada INV-1042." — bayaran dicatat terhadap invois.

Nama dan e-mel pelanggan dan akaun

Soalan CRM yang biasanya anda buka tiga tab untuk dijawab.

  1. "Apa yang terbuka untuk Apex Auto Spa?" — permintaan, projek, invois dan perbualan untuk satu pelanggan dalam satu jawapan.
  2. "Bila kali terakhir kami menghubungi Northwind Dental?" — titik sentuh peti masuk, SMS dan panggilan terbaharu pada rekod.
  3. "Cipta rekod pelanggan untuk Jordan Lee di Meridian Dental — e-mel, telefon dan nota bahawa mereka datang daripada program rujukan." — rekod klien dicipta dengan nota.
  4. "Pelanggan mana yang belum menempah apa-apa dalam 90 hari?" — senarai pengaktifan semula, daripada sejarah tempahan dan projek sebenar.
  5. "Ringkaskan semua yang berlaku dengan Casey Rivera bulan ini." — ringkasan AI melebihi rekod sebenar, bukan tekaan.
  6. "Tambah nota pada setiap klien dengan invois yang belum dibayar: collections-watch." — nota pada setiap rekod klien tersebut.
Rakan sekerja membincangkan dokumen pelanggan yang ditandai di sebelah folder CRM yang teratur, menggambarkan konteks akaun yang digunakan dalam gesaan MCP.

Gesaan projek dan penghantaran

Papan, tugasan dan jadual bergerak tanpa membuka papan.

  1. "Alihkan projek Pelancaran Vendor kepada sedang berjalan dan tugaskan Drew." — keadaan papan dan penerima tugas dikemas kini.
  2. "Apa yang ada dalam jadual untuk esok?" — pekerjaan, lawatan dan peringatan untuk hari itu.
  3. "Sekat Jumaat 9–11 pagi untuk pemasangan Meridian dan ingatkan pasukan malam sebelumnya." — kemasukan kalendar ditambah peringatan berjangka masa.
  4. "Cipta tugasan pada Kempen Perlindungan Musim Sejuk: sahkan bukti akhir dengan pelanggan." — tugasan mendarat pada projek yang betul.
  5. "Projek mana yang terhenti tanpa aktiviti minggu ini?" — senarai kerja terhenti daripada papan.

Peti masuk dan gesaan susulan

Lapisan komunikasi ialah tempat MCP terasa paling kurang seperti perisian.

  1. "Baca benang terbaharu daripada Apex Auto Spa dan draf balasan mengesahkan Jumaat." — balasan draf terhadap benang sebenar.
  2. "Tekan klien bahawa kami lewat 20 minit." — teks disediakan, dan ia menunggu kelulusan anda sebelum ia dihantar.
  3. "Ringkaskan peti masuk pelanggan saya yang belum dibaca." — triaj pagi, selesai dalam sembang.
  4. "Draf aliran kerja susulan untuk cadangan yang dihantar minggu lepas tanpa jawapan." — aliran kerja dicipta dimatikan. Menghidupkannya menunggu kelulusan anda.

Gesaan pelaporan

Soalan pemilik, dijawab daripada data langsung.

  1. "Berapakah yang kami invois bulan ini berbanding bulan lepas?" — perbandingan hasil daripada modul invois.
  2. "Pelanggan mana yang paling tertunggak mengikut jumlah keseluruhan?" — akaun belum terima disusun mengikut pendedahan.
  3. "Berapa ramai pelanggan baharu yang kami tambahkan suku ini?" — pertumbuhan CRM daripada rekod sebenar.

Mendapatkan yang terbaik daripadanya

Tiga tabiat membuat perbezaan:

  • Rantaikan baca dan tulis dalam satu sesi. "Cari invois yang tertunggak" kemudian "draf peringatan" adalah tempat masa dikembalikan.
  • Namakan pelanggan, invois, atau projek. Lebih spesifik sauh, lebih tepat tindakan.
  • Mulakan hanya baca, kemudian pergi boleh tulis. Satu pandangan tentang "apa yang terbuka untuk pelanggan ini" membina lebih banyak kepercayaan dalam sambungan daripada mana-mana demo.

Sambungkan Pelayan MCP Workspace369 dalam pelanggan AI anda dan cuba gesaan pertama pada senarai ini — jawapan invois yang tertunggak cenderung membuat kes dengan sendirinya.

Soalan Lazim

Apakah gesaan CRM MCP?

Prompt MCP CRM ialah arahan bahasa biasa yang anda berikan kepada klien AI, seperti Claude atau ChatGPT, yang bertindak ke atas CRM anda melalui Protokol Konteks Model. Dengan Workspace369, prompt boleh membaca rekod dan mengambil tindakan tulis seperti mendraf invois. Apa-apa yang dihantar menunggu kelulusan anda.

Adakah gesaan MCP berfungsi pada mudah alih?

Ya. MCP berfungsi melalui klien AI, bukan peranti — gesaan yang sama dijalankan daripada apl mudah alih Claude atau ChatGPT, yang menjadikannya praktikal untuk menyemak rekod klien atau membuat draf invois daripada lapangan.

Bolehkah gesaan mengubah data sebenar dalam Workspace369?

Ya. MCP Workspace369 termasuk tindakan tulis: membuat draf invois, mengemas kini projek, log masa dan menukar acara kalendar. Menghantar invois, cadangan, kontrak atau mesej menunggu kelulusan anda, dan anda memilih apa yang boleh dilakukan oleh setiap sambungan apabila anda mengesahkannya.

Apa yang perlu saya tanya dahulu selepas bersambung?

Mulakan dengan soalan baca — "Invois mana yang telah tamat tempoh?" atau "Apa yang terbuka untuk pelanggan ini?" — untuk melihat data anda melalui sambungan, kemudian cuba tindakan tulis seperti mencipta tugasan susulan atau membuat draf balasan pelanggan.

Masukkan ke dalam amalan

Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.

CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.

Mula percuma Lihat harga

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.