Pelayan MCP CRM: urus workspace klien anda daripada Claude atau ChatGPT
Apakah pelayan CRM MCP, klien AI yang boleh bersambung, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelayan MCP Workspace369, termasuk tindakan yang menunggu kelulusan anda.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pelayan MCP yang diterangkannya. Penyambung vendor lain diterangkan daripada halaman mereka sendiri, tidak diuji.
Pelayan MCP CRM membenarkan AI pelanggan bekerja dengan CRM anda dan bukannya hanya bercakap mengenainya. Anda bertanya, dan AI membaca rekod pelanggan anda, membuat draf invois atau merekodkan masa, dan hasilnya mendarat di ruang kerja. Workspace369 mempunyai pelayan MCP pada setiap pelan, selepas pentadbir ruang kerja mendayakan sambungan AI.
Pengajaran utama
- Pelayan MCP CRM membenarkan klien AI seperti Claude atau ChatGPT membaca dan bertindak ke atas rekod klien anda, cadangan, invois, projek, kalendar dan peti masuk melalui Protokol Konteks Model.
- Workspace369 mempunyai pelayan MCP pada setiap pelan selepas pentadbir mendayakannya. Anda memilih apa yang boleh dilakukan oleh setiap sambungan, dan apa sahaja yang dihantar menunggu kelulusan anda.
- HoneyBook, Bonsai dan Moxie juga menawarkan penyambung AI sekarang (pelayan MCP Moxie ada pada Pro dan Teams, Bonsai memerlukan pelan berbayar, disemak 27 Oktober 2026), jadi soalan yang berguna ialah pelan mana yang termasuk ia, apa yang boleh ditulis, dan apa yang ditahan.
- Claude, ChatGPT, Grok, Cursor dan Windsurf disenaraikan di halaman integrasi Workspace369 MCP; setiap panggilan alatan mengambil daripada elaun penggunaan AI bulanan pelan.
Apa yang ada di dalam?
Jawapan pantasApa sebenarnya MCP ituDi mana MCP berbeza daripada pembantu terbina dalamApa yang boleh anda lakukan melalui pelayan MCP Workspace369Klien AI mana yang berfungsi dengannyaCara menyambungKe mana seterusnya
Jawapan pantas
Pelayan MCP CRM ialah CRM yang didedahkan melalui Protokol Konteks Model (MCP), supaya klien AI yang serasi MCP seperti Claude dan ChatGPT boleh membaca dan bertindak ke atasnya melalui satu sambungan standard. Workspace369 mempunyai satu. Ia merangkumi klien, cadangan dan kontrak, invois dan bayaran, projek, tugasan dan masa, kalendar, peti masuk dan automasi. Penghantaran menunggu kelulusan anda.
Apa sebenarnya MCP itu
Protokol Konteks Model ialah piawaian terbuka yang membolehkan klien AI bersambung ke alatan dan sumber data luaran melalui antara muka kongsi. Daripada setiap pembekal AI membina pemalam tersuai untuk setiap apl, apl menerbitkan satu pelayan MCP dan setiap klien AI yang serasi boleh menggunakannya.
Bagi CRM, itulah perbezaan antara menampal data anda ke dalam sembang dan membiarkan sembang bekerja dengan workspace anda. The Integrasi Workspace369 MCP halaman menyenaraikan apa yang boleh dilakukan oleh penyambung dan apa yang ia tahan. Panduan ini kekal dengan konsep.
Untuk melihat semua yang boleh dilakukan oleh pelayan MCP Workspace369, termasuk tindakan yang menunggu kelulusan anda, sila baca Ciri pelayan MCP halaman.
Di mana MCP berbeza daripada pembantu terbina dalam
Kebanyakan CRM mendekati AI dalam satu daripada dua cara:
- Pembantu terbina dalam yang hanya berfungsi di dalam apl mereka.
- Penyambung yang membolehkan klien AI yang anda sudah gunakan mengakses rekod anda.
Penyambung memastikan anda kekal dalam klien AI yang anda sudah gunakan. Beberapa alatan kerja klien kini menawarkannya, termasuk HoneyBook, Bonsai dan Moxie. Pada 27 Oktober 2026, pusat bantuan Moxie mengehadkan pelayan MCP (beta) kepada ruang kerja Pro dan Teams, halaman Bonsai MCP menyatakan ia memerlukan pelan berbayar, dan pengumuman HoneyBook pada 19 Ogos 2026 tidak menyatakan nama pelan. Apa yang berbeza di antara mereka ialah perincian: pelan mana yang termasuk ia, apa yang boleh ditulis, dan apa yang ditahan untuk diluluskan oleh seseorang.
Apa yang boleh anda lakukan melalui pelayan MCP Workspace369
- Cari klien dan buka rekod mereka
- Draf cadangan dan kontrak, dan edit bahagian dan reka bentuk cadangan
- Draf invois, cari bayaran dan catatnya
- Cipta projek dan tugasan, tambah nota dan komen, dan catat masa
- Urus ketersediaan dan cipta atau ubah acara kalendar
- Cari mesej dan baca permintaan klien
- Senaraikan dan uji automasi aliran kerja, baca jalannya, dan matikannya
Tanya invois mana yang tertunggak dan dapatkan senarai dengan klien dilampirkan. Minta invois untuk kerja yang selesai dan draf muncul dalam workspace anda, sedia untuk anda semak.
Beberapa perkara menunggu anda. Menghantar invois, cadangan, kontrak atau mesej, dan beberapa tindakan lain ditahan sehingga anda meluluskannya. Tidak semua bahagian apl tersedia melalui MCP: membina atau mendayakan aliran kerja, pengebilan dan perubahan pelan, serta peranan dan kebenaran pasukan kekal dalam apl.
Klien AI mana yang berfungsi dengannya
Claude dan ChatGPT kedua-duanya bersambung ke Workspace369, dan halaman integrasi juga menyenaraikan Grok, Cursor dan Windsurf. Pelanggan lain yang menyokong MCP melalui OAuth sepatutnya boleh bersambung juga.
Cara menyambung
- Buka tetapan penyambung atau MCP klien AI anda.
- Tambah pelayan MCP Workspace369.
- Log masuk dengan akaun Workspace369 anda, pilih ruang kerja dan pilih apa yang boleh dilakukan oleh sambungan.
- Minta sesuatu yang sebenar, seperti carian klien atau senarai invois tertunggak.
Penyambung disertakan pada setiap pelan, tetapi ia dimatikan sehingga pentadbir ruang kerja mendayakannya. Setiap panggilan alatan menggunakan penggunaan bulanan pelan anda.
Ke mana seterusnya
Yang Halaman integrasi Workspace369 MCP mempunyai senarai penuh apa yang boleh dilakukan oleh penyambung dan apa yang menunggu kelulusan. The Panduan prompt MCP mempunyai contoh untuk bermula.
Untuk melihat CRM lain yang mempunyai pelayan MCP dan apa yang setiap satu membenarkan apl AI lakukan, baca CRM yang mempunyai pelayan MCP pada Client Work HQ, tapak panduan pembeli yang dibuat oleh pasukan Workspace369.
Sumber yang disemak untuk panduan ini
- Protokol Konteks ModelPiawaian terbuka untuk menyambung klien AI ke alatan dan data.
- Pengumuman penyambung HoneyBookHoneyBook pasca bertarikh 19 Ogos 2026, disemak 27 Oktober 2026.
- Bonsai MCPDisemak pada 27 Oktober 2026: penggunaan memerlukan pelan Bonsai berbayar; perubahan menunggu semakan.
- Artikel bantuan Moxie MCPDisemak pada 27 Oktober 2026: akses MCP untuk ruang kerja Pro dan Pasukan yang aktif.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
Lihat harga