Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

Pelayan MCP CRM: urus workspace klien anda daripada Claude atau ChatGPT

Apakah pelayan CRM MCP, klien AI yang boleh bersambung, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelayan MCP Workspace369, termasuk tindakan yang menunggu kelulusan anda.

Diterbitkan 28 Ogos 2026 · Dikemaskini 15 Oktober 2026 · 3 min baca

Simon Dziak

Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn

Pelayan MCP CRM membenarkan klien AI bekerja dengan CRM anda dan bukannya hanya bercakap mengenainya. Anda bertanya, dan AI membaca rekod klien anda, mendraf invois atau mencatat masa, dan hasilnya mendarat di workspace.

Apa yang ada di dalam?Jawapan pantasApa sebenarnya MCP ituDi mana MCP berbeza daripada pembantu terbina dalamApa yang boleh anda lakukan melalui pelayan MCP Workspace369Klien AI mana yang berfungsi dengannyaCara menyambungKe mana seterusnya
Perbualan AI bersambung melalui palam MCP ke rekod pelanggan, kalendar dan tugas dalam CRM kongsi.

Jawapan pantas

Pelayan MCP CRM ialah CRM yang didedahkan melalui Protokol Konteks Model (MCP), supaya klien AI yang serasi MCP seperti Claude dan ChatGPT boleh membaca dan bertindak ke atasnya melalui satu sambungan standard. Workspace369 mempunyai satu. Ia merangkumi klien, cadangan dan kontrak, invois dan bayaran, projek, tugasan dan masa, kalendar, peti masuk dan automasi. Penghantaran menunggu kelulusan anda.

Apa sebenarnya MCP itu

Baca jugaIntegrasi Workspace369 MCP

Protokol Konteks Model ialah piawaian terbuka yang membolehkan klien AI bersambung ke alatan dan sumber data luaran melalui antara muka kongsi. Daripada setiap pembekal AI membina pemalam tersuai untuk setiap apl, apl menerbitkan satu pelayan MCP dan setiap klien AI yang serasi boleh menggunakannya.

Bagi CRM, itulah perbezaan antara menampal data anda ke dalam sembang dan membiarkan sembang bekerja dengan workspace anda. The Integrasi Workspace369 MCP halaman menyenaraikan apa yang boleh dilakukan oleh penyambung dan apa yang ia tahan. Panduan ini kekal dengan konsep.

Perbualan AI bersambung melalui jambatan MCP teal ke rekod pelanggan CRM, papan tugas dan kalendar.

Di mana MCP berbeza daripada pembantu terbina dalam

Kebanyakan CRM mendekati AI dalam satu daripada dua cara:

  • Pembantu terbina dalam yang hanya berfungsi di dalam apl mereka.
  • Penyambung yang membolehkan klien AI yang anda sudah gunakan mengakses rekod anda.

Penyambung menyimpan anda dalam klien AI yang anda sudah gunakan. Beberapa alatan kerja klien kini menawarkan satu, termasuk HoneyBook dan Bonsai. Apa yang berbeza di antara mereka ialah perincian: pelan mana yang termasuk ia, apa yang ia boleh tulis, dan apa yang ia tahan untuk diluluskan oleh seseorang.

Apa yang boleh anda lakukan melalui pelayan MCP Workspace369

  • Cari klien dan buka rekod mereka
  • Draf cadangan dan kontrak, dan edit bahagian dan reka bentuk cadangan
  • Draf invois, cari bayaran dan catatnya
  • Cipta projek dan tugasan, tambah nota dan komen, dan catat masa
  • Urus ketersediaan dan cipta atau ubah acara kalendar
  • Cari mesej dan baca permintaan klien
  • Draf dan uji automasi aliran kerja

Tanya invois mana yang tertunggak dan dapatkan senarai dengan klien dilampirkan. Minta invois untuk kerja yang selesai dan draf muncul dalam workspace anda, sedia untuk anda semak.

Beberapa perkara menunggu anda. Menghantar invois, cadangan, kontrak atau mesej, mendayakan aliran kerja, dan beberapa tindakan lain ditahan sehingga anda meluluskannya. Tidak semua bahagian apl tersedia melalui MCP: perubahan bil dan pelan, serta peranan dan kebenaran pasukan, kekal dalam apl.

Perbualan CRM menjadi tugas yang ditandai apabila seseorang menyusun dokumen pelanggan di sebelah kalendar.

Klien AI mana yang berfungsi dengannya

Claude dan ChatGPT kedua-duanya bersambung ke Workspace369. Klien lain yang menyokong MCP melalui OAuth sepatutnya boleh bersambung juga, tetapi kami hanya menamakan yang kami gunakan.

Cara menyambung

  1. Buka tetapan penyambung atau MCP klien AI anda.
  2. Tambah pelayan MCP Workspace369.
  3. Log masuk dengan akaun Workspace369 anda, pilih ruang kerja dan pilih apa yang boleh dilakukan oleh sambungan.
  4. Minta sesuatu yang sebenar, seperti carian klien atau senarai invois tertunggak.

Penyambung disertakan pada setiap pelan, tetapi ia dimatikan sehingga pentadbir ruang kerja mendayakannya. Setiap panggilan alatan mengambil daripada elaun token AI bulanan pelan anda.

Ke mana seterusnya

Yang Halaman integrasi Workspace369 MCP mempunyai senarai penuh apa yang boleh dilakukan oleh penyambung dan apa yang menunggu kelulusan. The Panduan prompt MCP mempunyai contoh untuk bermula.

Soalan Lazim

Apakah itu pelayan MCP CRM?

Pelayan MCP CRM mendedahkan CRM melalui Protokol Konteks Model, supaya klien AI seperti Claude dan ChatGPT boleh membaca rekod dan mengambil tindakan, seperti mendraf invois, melalui sambungan standard dan bukannya plugin tersuai.

Klien AI mana yang boleh bersambung ke Workspace369 melalui MCP?

Claude dan ChatGPT, serta mana-mana klien lain yang menyokong MCP melalui OAuth. Tambah pelayan Workspace369 dalam klien, log masuk, pilih apa yang boleh dilakukan oleh sambungan, dan minta dalam bahasa biasa.

Bolehkah AI benar-benar mengubah perkara dalam Workspace369, atau hanya membaca data?

Kedua-duanya. Penyambung boleh mencipta dan mengemas kini klien, mendraf cadangan dan invois, merekod bayaran, mengurus projek, tugasan dan masa, dan menukar acara kalendar. Penghantaran invois, cadangan, kontrak atau mesej menunggu kelulusan anda.

Adakah Workspace369 satu-satunya CRM dengan pelayan MCP?

Tidak. HoneyBook dan Bonsai kedua-duanya menawarkan penyambung AI. Pada Workspace369 pelayan MCP disertakan pada setiap pelan, termasuk Cadet (pentadbir mendayakannya), dan anda memilih kebenaran setiap sambungan apabila anda mengizinkannya.

Masukkan ke dalam amalan

Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.

CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.

Mula percuma Lihat harga

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.