Tutorial video 23 daripada 24
Cara Menjemput Pasukan Anda ke Workspace369
Untuk menjemput pasukan anda ke Workspace369, buka Tetapan, kemudian Pasukan & tempat, untuk melihat semua orang yang boleh log masuk ke ruang kerja anda, bersama peranan mereka dan perkara yang boleh mereka lihat. Peranan tersuai boleh menyembunyikan pelanggan dan invois daripada seseorang: dalam video ini, Diego tidak boleh melihat pelanggan atau invois. Untuk menambah seseorang, klik Jemput orang, taip alamat e-melnya dan pilih peranan: Admin, Pengurus, Ahli atau Pemerhati. Kemudian tentukan pelanggan yang boleh dilihatnya, dan sama ada dia boleh melihat harga dan invois anda, lalu klik Hantar jemputan. Jemputan tamat tempoh selepas tujuh hari, dan kami akan mengingatkannya sekali. Untuk menukar peranan seseorang kemudian, klik peranannya dan pilih peranan lain.
Apa yang anda akan pelajari
- Di mana anda boleh menemui Pasukan & tempat dalam Tetapan, dan cara ia menyenaraikan semua orang yang boleh log masuk ke ruang kerja anda, bersama peranan mereka dan perkara yang boleh mereka lihat
- Cara peranan tersuai boleh menyembunyikan pelanggan dan invois daripada seseorang, seperti Diego dalam video ini
- Cara menjemput seseorang: klik Jemput orang, taip alamat e-melnya, kemudian pilih peranan: Admin, Pengurus, Ahli atau Pemerhati
- Cara menentukan pelanggan yang boleh mereka lihat, dan sama ada mereka boleh melihat harga dan invois anda
- Apa yang berlaku selepas anda klik Hantar jemputan: jemputan tamat tempoh selepas tujuh hari, dan kami akan mengingatkannya sekali
- Cara menukar peranan seseorang kemudian: klik peranannya dan pilih peranan lain
Soalan Lazim
Soalan lazim
Di manakah saya boleh melihat pasukan saya dalam Workspace369?
Buka Tetapan, kemudian Pasukan & tempat. Senarai ini menunjukkan semua orang yang boleh log masuk ke ruang kerja anda, bersama peranan mereka, perkara yang boleh mereka lihat dan bila kali terakhir mereka aktif.
Bagaimanakah saya menjemput seseorang ke ruang kerja saya?
Klik Jemput orang, taip alamat e-melnya, kemudian pilih peranan: Admin, Pengurus, Ahli atau Pemerhati. Tentukan pelanggan yang boleh dilihatnya, dan sama ada dia boleh melihat harga dan invois anda. Kemudian klik Hantar jemputan. Jemputan tamat tempoh selepas tujuh hari, dan kami akan mengingatkannya sekali.
Apakah yang boleh dilakukan oleh setiap peranan?
Admin boleh melakukan segala-galanya, malah menguruskan pengebilan, pasukan dan tetapan. Pengurus menguruskan pelanggan, projek, invois dan kalendar, tetapi bukan pengebilan atau pasukan. Ahli bekerja dengan pelanggan, tugasan dan kalendarnya sendiri, dan hanya melihat harga jika anda benarkan. Pemerhati boleh melihat tetapi tidak boleh mengubah apa-apa.
Bolehkah saya menyembunyikan pelanggan atau invois daripada seseorang?
Ya. Apabila anda menjemput seseorang, tentukan pelanggan yang boleh dilihatnya: Semua pelanggan, atau pelanggan Tertentu sahaja. Kemudian tentukan sama ada dia boleh melihat harga dan invois anda: Disembunyikan, Lihat atau Sunting. Dalam video ini, Diego mempunyai peranan tersuai, jadi dia tidak boleh melihat pelanggan atau invois.
Bagaimanakah saya menukar peranan seseorang?
Dalam Pasukan & tempat, klik peranannya dan pilih peranan lain: Admin, Pengurus, Ahli atau Pemerhati.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan menjemput pasukan anda, dan memilih perkara yang boleh dilihat dan dilakukan oleh setiap orang.
Buka Tetapan. Kemudian pergi ke Pasukan & tempat. Di sini ada semua orang yang boleh log masuk ke ruang kerja anda, bersama peranan mereka dan perkara yang boleh mereka lihat. Diego mempunyai peranan tersuai, jadi dia tidak boleh melihat pelanggan atau invois.
Untuk menambah seseorang, klik Jemput orang. Taip alamat e-melnya, kemudian pilih peranan: Admin, Pengurus, Ahli atau Pemerhati. Tentukan pelanggan yang boleh dilihatnya, dan sama ada dia boleh melihat harga dan invois anda. Kemudian klik Hantar jemputan. Jemputan tamat tempoh selepas tujuh hari, dan kami akan mengingatkannya sekali.
Untuk menukar peranan seseorang kemudian, klik peranannya dan pilih peranan lain. Dan itulah pasukan anda. Dalam video seterusnya, kita akan melihat portal pelanggan anda.
Lebih banyak tutorial
Kemas kini terkini
Semua nota keluaran- Halaman Kontrak, Permintaan dan Pasukan direka semula, dengan borang yang boleh anda benamkanKontrak mendapat templat, tandatangan bersama dan peringatan, Permintaan mendapat pembina borang dan kod benam, dan menjemput rakan sepasukan serta membeli tempat adalah lebih mudah.
- Jun 2026: akses pasukan terperinci, pengimbasan resit dan nota yang berfungsi seperti dokumenHadkan rakan sepasukan kepada pelanggan mereka sendiri, bil masa yang dijejak dalam satu langkah, imbas resit ke dalam perbelanjaan, dan tulis nota dengan teks kaya, perkongsian dan AI.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
