Tutorial video 2 daripada 7
Cara Menyediakan Perniagaan Anda dalam Workspace369
Untuk menyediakan perniagaan anda dalam Workspace369, klik Tetapan di bahagian bawah menu. Dalam Umum, tambah logo, nama perniagaan, nama sah, ID cukai dan butiran hubungan anda, pilih mata wang, zon waktu, format tarikh dan bahasa dokumen di bawah Serantau, dan tambah kod cukai untuk setiap kadar cukai yang anda kenakan. Kemudian tetapkan rupa jenama anda, lalai invois, templat PDF dan tema dokumen, serta tema lalai, tandatangan, deposit, tempoh sah dan pengaki untuk cadangan baharu.
Apa yang anda akan pelajari
- Tempat letaknya tetapan perniagaan anda dalam Workspace369
- Cara menambah logo, nama perniagaan, nama sah, ID cukai dan industri anda
- Cara menetapkan butiran hubungan, mata wang, zon waktu, format tarikh dan bahasa dokumen anda
- Cara menambah kod cukai supaya anda boleh menggunakan semula setiap kadar cukai pada mana-mana invois
- Cara Jenama dan rupa menetapkan warna dan gaya portal pelanggan dan halaman tempahan anda
- Cara menetapkan lalai invois, templat PDF invois, tema dokumen dan tetapan cadangan
Soalan Lazim
Soalan lazim
Di manakah tetapan perniagaan dalam Workspace369?
Klik Tetapan di bahagian bawah menu dan mulakan dengan Umum. Di sinilah cara perniagaan anda dipaparkan kepada pelanggan, pada setiap invois, e-mel dan halaman yang mereka lihat.
Bagaimanakah saya menambah logo saya ke Workspace369?
Logo anda berada di bahagian atas Umum dalam Tetapan. Klik Ganti dan muat naik logo anda sendiri dari komputer anda. Imej segi empat sama paling sesuai.
Bolehkah saya menggunakan lebih daripada satu kadar cukai dalam Workspace369?
Ya. Tambah setiap kadar cukai dalam Tetapan sebagai kod cukai, dan anda boleh menggunakannya semula pada mana-mana invois.
Bagaimanakah saya menetapkan terma invois lalai?
Dalam Tetapan, di bawah Jualan, klik Invois. Lalai ialah titik permulaan setiap invois baharu: bila invois perlu dibayar, kadar cukai anda, diskaun atau deposit pilihan, dan nota untuk dicetak pada setiap invois. Templat PDF menetapkan apa yang dipaparkan pada PDF invois anda, dan Tema dokumen menetapkan halaman yang dilihat oleh pelanggan apabila mereka membuka invois.
Apakah yang boleh saya tetapkan untuk cadangan baharu?
Tetapan cadangan membolehkan anda memilih tema dan warna aksen, sama ada cadangan baharu memerlukan tandatangan pelanggan atau deposit, berapa hari ia kekal sah, dan teks pengaki yang mengakhiri setiap cadangan baharu. Mana-mana cadangan yang anda simpan sebagai templat juga dipaparkan di situ.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan menyediakan perniagaan anda dalam Workspace369: butiran dan logo anda, kadar cukai anda, dan rupa invois serta cadangan anda.
Semua yang kita perlukan ada dalam Tetapan. Klik Tetapan di bahagian bawah menu. Mulakan dengan Umum. Di sinilah cara perniagaan anda dipaparkan kepada pelanggan, pada setiap invois, e-mel dan halaman yang mereka lihat. Di bahagian atas ialah logo anda. Untuk menggunakan logo anda sendiri, klik Ganti dan muat naiknya dari komputer anda. Imej segi empat sama paling sesuai. Di bawahnya ialah nama perniagaan, nama sah, ID cukai dan industri anda. Klik mana-mana baris untuk mengubahnya.
Kemudian butiran hubungan anda: e-mel, nombor telefon, laman web dan alamat yang akan dilihat oleh pelanggan anda. Di bawah Serantau, pilih mata wang, zon waktu dan cara tarikh ditulis, serta bahasa yang digunakan oleh dokumen anda. Dan jika anda mengenakan lebih daripada satu kadar cukai, tambah setiap satu di sini sebagai kod cukai, supaya anda boleh menggunakannya semula pada mana-mana invois.
Seterusnya, Jenama dan rupa menetapkan warna dan gaya portal pelanggan dan halaman tempahan anda. Workspace369 membaca warna dalam logo anda, dan membina tiga rupa berdasarkannya. Anda juga boleh bermula dengan salah satu rupa siap sedia di bawah. Pratonton di sebelah kanan menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilihat oleh pelanggan apabila mereka membuat tempahan dengan anda, jadi anda boleh menyemak setiap perubahan sebelum mereka melihatnya.
Sekarang, invois anda. Di bawah Jualan, klik Invois. Lalai ialah titik permulaan setiap invois baharu. Pilih bila invois perlu dibayar, kadar cukai anda, diskaun atau deposit pilihan, dan nota untuk dicetak pada setiap invois. Templat PDF menentukan apa yang dipaparkan pada PDF invois anda, seperti logo, butiran hubungan dan terma pembayaran anda. Dan Tema dokumen ialah halaman yang dilihat oleh pelanggan apabila mereka membuka invois. Pilih reka bentuk yang anda suka, dan pratonton menunjukkannya serta-merta.
Cadangan mempunyai tetapannya sendiri. Pilih tema dan warna aksen untuk setiap cadangan baharu. Kemudian tentukan sama ada cadangan baharu memerlukan tandatangan pelanggan, atau deposit, dan berapa hari ia kekal sah. Akhir sekali, tambah teks pengaki yang mengakhiri setiap cadangan baharu. Mana-mana cadangan yang anda simpan sebagai templat juga dipaparkan di sini. Dan itu sahaja. Perniagaan anda sudah disediakan, jadi setiap invois dan cadangan yang anda hantar mencerminkan identiti anda. Dalam video seterusnya, kita akan membawa masuk pelanggan anda.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
