Tutorial video 24 daripada 24
Cara Berkongsi Portal Pelanggan dalam Workspace369
Bagaimana portal pelanggan berfungsi di Workspace369: satu halaman peribadi tempat setiap pelanggan melihat apa yang anda kongsi dengan mereka. Buka profil pelanggan dan klik Portal pelanggan. Pautan ini peribadi: hanya alamat e-mel pelanggan ini, dan orang yang anda tambah, boleh log masuk. Salin pautan dan hantar kepada pelanggan anda. Apabila mereka membukanya, mereka log masuk dengan kod yang dihantar ke e-mel mereka. Kemudian mereka melihat segala-galanya di satu tempat: perkara yang memerlukan perhatian mereka, seperti cadangan untuk disemak, janji temu mereka yang akan datang, yang boleh mereka tambah ke kalendar mereka sendiri, invois mereka, dengan apa yang belum dibayar dan apa yang telah lewat tempoh, serta cadangan dan kontrak mereka.
Apa yang anda akan pelajari
- Di mana anda boleh menemui Portal pelanggan: buka profil pelanggan dan klik butangnya
- Siapa yang boleh log masuk: pautan ini peribadi, jadi hanya alamat e-mel pelanggan ini, dan orang yang anda tambah, boleh log masuk
- Cara menyalin pautan dan menghantarnya kepada pelanggan anda
- Cara pelanggan anda log masuk, dengan kod yang dihantar ke e-mel mereka
- Apa yang pelanggan anda lihat dahulu: perkara yang memerlukan perhatian mereka, seperti cadangan untuk disemak, dan janji temu mereka yang akan datang, yang boleh mereka tambah ke kalendar mereka sendiri
- Cara portal menunjukkan invois mereka, dengan apa yang belum dibayar dan apa yang telah lewat tempoh, serta cadangan dan kontrak mereka
Soalan Lazim
Soalan lazim
Apakah portal pelanggan dalam Workspace369?
Ia merupakan satu halaman peribadi tempat setiap pelanggan melihat apa yang anda kongsi dengan mereka: perkara yang memerlukan perhatian mereka, janji temu mereka yang akan datang, invois mereka, serta cadangan dan kontrak mereka.
Bagaimanakah saya berkongsi portal pelanggan?
Buka profil pelanggan tersebut dan klik Portal pelanggan. Salin pautan, dan hantar kepada pelanggan anda.
Siapakah yang boleh log masuk ke portal pelanggan?
Pautan ini peribadi. Hanya alamat e-mel pelanggan ini, dan orang yang anda tambah, boleh log masuk, dengan kod yang dihantar ke e-mel mereka.
Bagaimanakah pelanggan log masuk ke portal?
Apabila mereka membuka pautan, mereka menaip alamat e-mel mereka dan klik Hantar kod pengesahan. Kemudian mereka log masuk dengan kod yang dihantar ke e-mel mereka.
Apa yang dilihat oleh pelanggan di portal?
Semuanya di satu tempat. Bahagian Perlu tindakan menunjukkan perkara yang memerlukan perhatian mereka, seperti cadangan untuk disemak. Bahagian Acara menyenaraikan janji temu mereka yang akan datang, yang boleh mereka tambah ke kalendar mereka sendiri. Bahagian Invois menunjukkan apa yang belum dibayar dan apa yang telah lewat tempoh. Kemudian ada cadangan dan kontrak mereka.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan melihat portal pelanggan anda: satu halaman peribadi tempat setiap pelanggan melihat apa yang anda kongsi dengan mereka.
Buka profil pelanggan, dan klik Portal pelanggan. Pautan ini peribadi. Hanya alamat e-mel pelanggan ini, dan orang yang anda tambah, boleh log masuk. Salin pautan, dan hantar kepada pelanggan anda.
Apabila mereka membukanya, mereka log masuk dengan kod yang dihantar ke e-mel mereka.
Kemudian mereka melihat segala-galanya di satu tempat, bermula dengan perkara yang memerlukan perhatian mereka, seperti cadangan untuk disemak. Janji temu mereka yang akan datang, yang boleh mereka tambah ke kalendar mereka sendiri. Invois mereka, dengan apa yang belum dibayar dan apa yang telah lewat tempoh. Dan cadangan serta kontrak mereka, semuanya dalam satu halaman peribadi. Dan itulah portal pelanggan anda. Dalam video seterusnya, kita akan menjalankan perniagaan anda daripada iPhone anda.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
