Cara Menavigasi Workspace369: Lawatan Penuh Aplikasi

Selamat datang ke Workspace369. Dalam video ini, saya akan membawa anda melalui setiap bahagian aplikasi, supaya anda tahu letaknya segala-galanya.

Apabila anda log masuk, anda bermula di papan pemuka anda. Semasa anda baru bermula, kad di bahagian atas ini membantu anda menyediakan ruang kerja anda, atau terus ke invois, pelanggan atau tugasan baharu. Di bawahnya, tiga kad ini menunjukkan apa yang memerlukan perhatian anda hari ini: tugasan yang perlu disiapkan, acara hari ini, dan peringatan anda yang akan datang. Di bawahnya pula ialah hasil anda. Gunakan butang ini untuk mengubah tempoh masa. Saya akan pilih tahun hingga kini. Semasa anda menatal ke bawah, anda akan melihat gambaran keseluruhan hari ini, perbelanjaan anda mengikut kategori, invois yang tertunggak, dan berapa banyak masa yang telah anda jejak tetapi belum dibilkan. Kembali ke atas, loceng menunjukkan pemberitahuan anda. Contohnya, apabila pelanggan membuka cadangan, atau membayar invois. Dan untuk menambah sesuatu dengan cepat, klik Baharu. Anda boleh mencipta tugasan, acara, nota atau peringatan.

Sekarang mari kita lalui menu di sebelah kiri, satu bahagian demi satu bahagian. Pertama, AI AutoPilot. Hari Ini ialah tempat Workspace AI boleh menyusun e-mel, SMS dan permintaan baharu anda untuk anda, dan suis-suis ini mengawal apa yang dilakukannya. Dalam Sembang, anda boleh bertanya kepada Workspace AI tentang perniagaan anda. Di sini, saya memintanya merancang hari saya, dan ia menyenaraikan apa yang tertunggak dan apa yang perlu dilakukan dahulu.

Seterusnya ialah Pelanggan, senarai pelanggan anda. Anda boleh melihat peringkat setiap pelanggan, bila perlu membuat susulan seterusnya, dan dari mana mereka datang. Klik seorang pelanggan untuk melihat butirannya di sisi. Untuk menambah orang baharu, klik Tambah Pelanggan. Permintaan ialah tempat pertanyaan daripada borang laman web anda masuk. Permintaan baharu menunggu di sini untuk dibalas. Di bawah Semua, anda boleh melihat setiap permintaan, dari mana ia datang, dan sama ada ia menjadi pelanggan.

Di bawah Kerja, Projek ialah tempat anda menjejak setiap kerja, dengan pelanggan, status, keutamaan dan tarikh akhirnya. Kalendar menunjukkan semua janji temu dan kerja anda untuk bulan itu. Klik satu untuk melihat butirannya, seperti masa, tempat dan siapa yang hadir. Tugasan ialah papan senarai tugasan anda. Setiap kad ialah satu tugasan, dan ia bergerak merentasi lajur apabila kerja disiapkan. Klik tugasan untuk membukanya, dengan status, orang yang ditugaskan dan subtugasannya. Peringatan menjejak perkara yang anda tidak mahu lupa, seperti membuat susulan dengan pelanggan. Klik satu untuk melihat bila ia perlu dibuat, dan siapa yang menerimanya. Dalam Penjejakan Masa, anda boleh memulakan pemasa, atau merekod jam anda, dan melihat berapa banyak masa yang sedia untuk dibilkan.

Di bawah Kewangan, Cadangan ialah tempat anda membuat sebut harga dan menghantarnya kepada pelanggan untuk diterima dalam talian. Kontrak membolehkan anda menghantar perjanjian untuk ditandatangani oleh pelanggan dalam talian. Invois menunjukkan semua yang telah anda bilkan, dan sama ada ia telah dibayar, dibayar sebahagian atau tertunggak. Dalam Perbelanjaan, anda merekodkan perbelanjaan perniagaan anda, seperti bekalan dan bahan api. Perakaunan memberikan gambaran yang lebih besar: tunai yang anda ada, apa yang terhutang kepada anda, apa yang anda hutang, dan pendapatan bersih anda. Dan Katalog Produk menyimpan perkhidmatan dan produk yang anda jual, dengan harganya, supaya anda boleh menambahnya pada cadangan dan invois. Tab Inventori menunjukkan berapa banyak stok yang masih ada.

Di bawah Komunikasi, Peti Masuk menghimpunkan e-mel, SMS dan mel suara anda di satu tempat. E-mel ialah peti masuk e-mel penuh, tempat anda boleh membaca, menulis dan menghantar e-mel. Mudah Alih adalah untuk mesej teks dan panggilan anda. Aliran Kerja melakukan kerja berulang untuk anda, seperti menghantar peringatan apabila invois tertunggak. Klik Aliran kerja baharu untuk bermula daripada templat siap sedia, dan lihat setiap langkah sebelum anda menghidupkannya. Dengan Funnel, anda boleh membina halaman web ringkas yang menukar pelawat kepada prospek baharu. Mulakan daripada templat, seperti halaman hubungan dan tempahan ini, dan ubah apa sahaja yang anda mahu.

Di bawah Alatan, Nota ialah tempat anda menulis nota dan menyimpannya dalam folder yang boleh anda kongsi dengan pasukan anda. Fail menyimpan dokumen dan foto anda, dan memautkannya kepada pelanggan dan projek. Buka folder untuk melihat isinya. Dan Tabiat membantu anda membina rutin harian yang baik, dan melihat sejauh mana anda konsisten.

Jika anda mencari sesuatu, gunakan carian. Klik bar carian di bahagian atas, atau tekan Command K. Mula menaip nama, dan anda akan melihat setiap pelanggan, invois dan janji temu yang sepadan. Klik hasil carian untuk membukanya. Inilah halaman pelanggan Maya, dengan invois, janji temu, projek dan dokumennya, semuanya di satu tempat.

Butiran perniagaan, pasukan dan tetapan pembayaran anda semuanya ada dalam Tetapan. Dan jika anda memerlukan bantuan, klik Sokongan, betul-betul di bawahnya. Itulah lawatan Workspace369. Dalam video seterusnya, kita akan menyediakan butiran perniagaan anda, supaya anda bersedia untuk menghantar cadangan pertama anda.