Hoe exporteer je alles uit Dubsado (2026)

Snel antwoord

Dubsado laat je exporteren contacten en projecten als CSV-bestanden, download facturen en formulieren als PDF, exporteer formulierreacties naar CSV, en download geüploade bestanden één voor één. Ik vond geen gedocumenteerde export voor ondertekende contracten, sjablonen, workflows of de planner. Er is geen enkele "exporteer alles" knop.

Er is ook geen one-click Dubsado naar Workspace369 importeur. Je exporteert uit Dubsado, en importeert vervolgens de spreadsheets met AI-import. Meer hierover hieronder.

Voordat je begint

• Gebruik een desktopbrowser. Dubsado's oudere exportgids zegt dat exports alleen voor desktop zijn, en suggereert Chrome als een bestand niet wordt gedownload. Een nieuwer artikel zegt dat projectexport ook werkt in een telefoonbrowser. Een computer is eenvoudiger voor deze taak. Dubsado heeft wel een native iPhone- en Android-app, volgens zijn eigen helpcentrum, maar de onderstaande checklist is een desktopklus.
• Controleer je rol. Volgens de project export artikel, eigenaren en beheerders kunnen alles exporteren wat ze kunnen zien, basisgebruikers alleen projecten die aan hen zijn toegewezen, en accountants kunnen geen project- of contactgegevens exporteren. Doe dit als de eigenaar.
• Annuleer nog niet. Houd de account actief tot de laatste stap.

Checklist in één oogopslag

1. Exporteer je contacten

1. Ga naar de Contacten pagina.
2. Klik op de CSV exporteren knop, het downloadpictogram bovenaan de lijst.
3. In Gegevens exporteren naar CSV, kies de kolommen onder Klantgegevens, plus eventuele Aangepaste klantvelden.
4. Klik Exporteren.

Volgens de artikel voor contactexport, elk contact wordt geëxporteerd en de selectievakjes bepalen alleen welke kolommen worden weergegeven. Velden zijn onder meer naam, telefoon, e-mail, adres, het alternatieve contact, bedrijfsgegevens en de aanmaakdatum.

Vink elke kolom aan. Je kunt er later altijd één negeren, maar je kunt er geen terug toevoegen zonder opnieuw te exporteren.

2. Exporteer je projecten

Het contactenbestand bevat niet je banen. Gebruik daarvoor de projectexport.

1. Open Projecten, of open een contactpersoon en klik op de Projecten tabblad.
2. Klik op de CSV exporteren downloadpictogram boven de lijst.
3. Controleer het aantal in het dialoogvenster, bijvoorbeeld "Exporteren van 12 project(en)."
4. Onder Velden om te exporteren, selecteer de groepen die je wilt: projectdetails, facturen, klantgegevens en aangepaste velden.
5. Klik Exporteren.

De project export artikel Toont de velden. Deze omvatten de projecttitel, lead of baan, status, contractstatus, datums, tag, team, bron, gearchiveerd vlag, primaire factuur betaald en alle facturen betaald, en de klant- en bedrijfsgegevens.

Twee dingen struikelen mensen over:

• Alleen wat je kunt zien wordt geëxporteerd. Het bestand bevat de projecten in je huidige weergave en filters. Volgens de oudere gids, je kiest eerst een projectstatus, dus exporteer elke status die je gebruikt, inclusief gearchiveerd werk als je dat wilt.
• Nummers hebben geen valutateken. Factuurtotalen komen eruit als gewone getallen, en de contractstatus is tekst zoals "Moet verzonden worden", "Verzonden" of "Ondertekend".

3. Bewaar je facturen

Dit is waar Dubsado geen bulkoptie heeft die ik kon vinden. De projectexport hierboven bevat factuurtotaal, wat nuttig is voor een grootboek. De factuur zelf wordt één voor één gedownload:

1. Open de factuur.
2. Klik Aandeel.
3. Klik Download als PDF.

Dat komt uit Dubsado's artikel over het verzenden van een factuur. Een aparte bonnen artikel zegt dat voltooide betalingen op de factuur staan, dus de PDF dient ook als betalingsbewijs.

Ik heb geen helpartikel gevonden voor een factuur- of betalingsrapport als CSV. Als je een paar honderd facturen hebt, bepaal dan welke je nodig hebt. Open en onbetaalde facturen, plus het laatste belastingjaar, zijn meestal voldoende. Archiveer de rest als PDF's alleen als je accountant ze wil.

4. Bewaar je formulieren en reacties

Dubsado's formulierenartikel omvat twee exports:

• Een formulier als PDF. In Alle formulieren, klik op het pictogram met de drie puntjes op het formulier en download een PDF.
• Antwoorden als CSV. Klik op een voltooid formulier om de samenvatting van de reactie te zien. Het artikel zegt dat je die gegevens naar CSV kunt exporteren.

Intake-antwoorden bevatten vaak de details die je wilt in je nieuwe klantgegevens, zoals datum van evenementen of projectdoelen. Exporteer ze voordat je annuleert.

5. Download klantbestanden

Bestanden die klanten via een formulier hebben geüpload, worden bij het formulier opgeslagen. De artikel voor het uploaden van klantbestanden geeft de route aan:

1. Open het project van de klant, dan de Formulieren tabblad.
2. Beweeg de muis over het formulier en klik op Bekijk.
3. Scroll naar de bestandsoplader, open elk bestand en download het.

Dubsado stelt duidelijk dat er geen bulkdownload is: je slaat elk bestand één voor één op. Doe dit voor een lange lijst eerst voor actieve klanten en gearchiveerde alleen als je ze nodig hebt.

6. Getekende contracten: geen gedocumenteerde export

Ik kon geen Dubsado-helpartikel vinden dat uitlegt hoe je een ondertekend contract downloadt. De artikel over het verzenden van een contract beschrijft een e-mail voor voltooide contracten die naar de klant wordt gestuurd met de ondertekende kopie bijgevoegd. Er staat niet dat je dezelfde kopie krijgt. Een gerelateerde waarschuwing, uit de artikel over het uploaden van ondertekende contracten: het verwijderen van een getekend contract verwijdert het getekende record uit het project, dus bewaar een kopie voordat je iets verwijdert.

Wat te doen in plaats daarvan:

1. Vraag Dubsado-ondersteuning, via chat, hoe je een PDF van elk getekend contract in je account kunt krijgen.
2. Controleer je eigen e-mail voor de berichten over voltooide contracten, als je bent gekopieerd.
3. Open elk belangrijk contract en sla het op als PDF via het afdrukdialoogvenster van je browser. Dat is een algemene browserfunctie, geen Dubsado-export, dus controleer of de handtekeningen en datums op het opgeslagen bestand worden weergegeven.

Doe dit voor elk contract met een lopende verplichting, zoals een retainer of een meerjarige overeenkomst.

7. Sjabloon, workflows en de planner

Ik heb geen export gevonden voor e-mailsjablonen, formsjablonen, contractsjablonen, scheduler-sjablonen of workflows. Behandel ze als iets dat je opnieuw moet maken.

• Sjablonen. Kopieer de tekst van de sjablonen die je nog steeds gebruikt naar een document. Sla de sjablonen over die je al een jaar niet hebt verzonden.
• Workflows. Schrijf de stappen op van elk item waarop je vertrouwt: wat triggert het, wat stuurt het en wanneer. Je zult ze opnieuw maken als automatiseringen.
• Planner en agenda. Dubsado's agenda-artikel beschrijft export als het pushen van Dubsado-gebeurtenissen, zoals afspraken, projecten met een projectdatum en taken met een deadline, naar een externe agenda die je synchroniseert. Het is geen download van een bestand. Als je een overzicht van aankomende afspraken nodig hebt, exporteer ze dan naar een agenda die je bijhoudt en bekijk deze vervolgens.

Breng het naar Workspace369

Er is geen Dubsado importeur, en Workspace369 claimt er geen te hebben. Hier is hoe het proces er in plaats daarvan uitziet.

1. Neem de CSV-bestanden uit stap 1 en 2, en een spreadsheet van producten, onkosten, facturen of offertes die je wilt overzetten. Maak de kolommen een beetje schoon. Verwijder afgesloten klussen die je niet nodig hebt.
2. Uitvoeren AI-import voor elk recordtype. Je uploadt een CSV of XLSX van klanten, producten, uitgaven, facturen of offertes. AI Import koppelt je kolommen aan de juiste velden en je beoordeelt de koppeling. Het toont de AI-gebruiksschatting voordat het iets schrijft. AI Import is ingeschakeld op elk Workspace369-plan en brengt alleen binnen wat je plan omvat, dus uitgaven vereisen Specialist.
3. Bestanden en notities bijvoegen naar het klantrecord of project vanuit de downloads in stap 5 en 6.
4. Herbouw de paar formulieren, sjablonen en automatiseringen je hebt opgeschreven in stap 7.

De volledige checklist, inclusief wat wordt verplaatst en wat je opnieuw maakt, staat op de overstappen van Dubsado pagina. Voor een functie-voor-functie weergave, zie Workspace369 vs Dubsado. Als kosten deel uitmaken van de beslissing, lees dan de Dubsado prijsverhoging gids.

Opgeslagen kaartgegevens kunnen niet tussen systemen worden verplaatst, dus klanten voeren opnieuw een kaart in bij hun volgende betaling. Oude Dubsado-links blijven naar Dubsado wijzen, dus vertel actieve klanten waar ze nu naartoe moeten.

Laatste controle voordat je annuleert

• Contacten en projecten CSV-bestanden openen correct en hebben de verwachte rijtellingen.
• Facturen die je nodig hebt, worden opgeslagen als PDF, met openstaande facturen betaald of verplaatst.
• Formulierreacties en geüploade bestanden worden opgeslagen.
• Ondertekende contracten worden opgeslagen, of je hebt een antwoord van Dubsado-ondersteuning.
• Sjabloontekst en workflow-notities staan in een document.
• Een tweede kopie van de map bestaat ergens anders dan op je laptop.

Annuleer vervolgens Dubsado wanneer de laatste openstaande factuur daar is betaald. Als je wilt vergelijken voordat je je vastlegt, is de 14-daagse proefperiode van Workspace369 kaart-eerst, dus je voegt een kaart toe om te beginnen.