Hoe exporteer ik alles uit Moxie (2026)

Snel antwoord

Moxie laat de eigenaar van de werkruimte een compleet Excel-werkboek van de werkruimte, exporteer een boekhoudkundig werkboek van Geld Binnen & Buiten, download een rekeningafschrift per klant als Excel, en sla op overeenkomsten als PDF vanuit het voorbeeld. Ik heb geen gedocumenteerde export gevonden voor de klantenlijst op zichzelf, uitgaven op zichzelf, projecten en taken, sjablonen, of een ondertekende kopie van een afgeronde overeenkomst.

Er is ook geen one-click Moxie naar Workspace369-importeur. Je exporteert vanuit Moxie en importeert vervolgens de spreadsheets met AI-import. Meer hierover hieronder. Als je de korte versie van de hele verhuizing wilt, begin dan met overstappen van Moxie.

Voordat je begint

• Wees de eigenaar van de werkruimte. Moxie zegt dat alleen de eigenaar de export van de werkruimte kan uitvoeren.
• Behandel het bestand als gevoelig. Moxie merkt op dat de export gevoelige klant- en bedrijfsgegevens kan bevatten, dus bewaar deze net zo zorgvuldig als je live werkruimte.
• Annuleer nog niet. Houd de account actief tot de laatste stap.

Checklist in één oogopslag

1. Exporteer je klanten en contacten

Begin met de volledige workspace-export, volgens Moxie's import en export artikel:

1. Ga in Moxie naar Instellingen & beheer en open Gegevens importeren / exporteren.
2. Selecteer de Exporteren tabblad.
3. Download de export. Moxie genereert een compleet Excel-werkboek van je werkruimte.

Het artikel noemt het een complete workspace-kopie, maar het somt niet op welke recordtypen of velden de werkmap bevat, en het beschrijft geen zelfstandige export van klanten of contacten. De klantenlijst artikel behandelt filters en tabelweergaven, niet exporteren. Open dus het werkboek, zoek de klant- en contactbladen en controleer de kolommen voordat je verdergaat. boekhoudkundig werkboek vermeldt ook klanten.

2. Exporteer je facturen en betalingen

Twee routes, beide Excel-gebaseerd:

• Exporteren boekhoudkundig werkboek. Volgens de Geld In & Uit artikel, open Geld In & Uit, kies de volledige kalendermaanden die je wilt, selecteer dan Exporteren boekhoudkundig werkboek. Moxie zegt dat het de W&V, facturen, betalingen, onkosten, belastingen, klanten en klantdeposito-verplichtingen downloadt. Het artikel vermeldt niet het bestandsformaat.
• Rekeningafschrift. Volgens de klantwerkruimte artikel, open een klant, selecteer de Rekeningafschrift snelkoppeling, kies een periode (alle tijd, deze of vorige maand, kwartaal, jaar, of een aangepast bereik) en download de Excel-werkmap. Het bevat factuur- en betalingsactiviteiten, lopende en openstaande saldi, en het stortingsaldo.

De facturen artikel beschrijft niet het downloaden van facturen als PDF of CSV. Een algemene oplossing: bepaal welke facturen je als PDF nodig hebt. Openstaande en onbetaalde facturen, plus het laatste belastingjaar, zijn meestal voldoende, dus open die en sla ze op vanuit je browser. Vraag je accountant voordat je de rest archiveert.

3. Sla je offertes en contracten op

Moxie noemt deze overeenkomsten. Volgens de overeenkomst artikel:

1. Open de overeenkomst in de builder.
2. Selecteer Voorbeeld in de werkbalk.
3. Selecteer PDF downloaden. Moxie zegt dat dit een printklare kopie maakt vanuit het klantperspectief, inclusief een handtekeningcertificaat.

Het artikel beschrijft niet het downloaden van een ondertekende kopie van een volledig uitgevoerde overeenkomst, en de sjablonen-artikel vermeldt geen downloadoptie. Een algemene oplossing: open elke ondertekende overeenkomst die je nog nodig hebt, sla deze op of print deze naar PDF, open vervolgens het opgeslagen bestand en bevestig dat handtekeningen en datums zichtbaar zijn. Als een document zijn handtekeningrecord mist, vraag dan Moxie-ondersteuning voordat je annuleert.

4. Exporteer je tijdinvoer

Volgens Moxie's artikel over tijdinvoer, de tijdregistratiepagina heeft een Exporteren knop die de huidige scope resultaatset downloadt. Pas eerst je datumbereik en filters toe, en verbreed ze om elk jaar dat je wilt bewaren te dekken. Het artikel noemt het bestandsformaat niet, dus open de download en controleer de kolommen. Gewerkte tijd kan ook verschijnen in het volledige werkruimte-werkboek uit stap 1.

5. Exporteer je onkosten

Ik heb geen standalone uitgavenexport gevonden. De artikel over onkosten behandelt het voorbezichtigen van ontvangstbewijzen binnen Moxie en niets over het downloaden ervan. Twee routes blijven over: de boekhoudkundig werkboek van stap 2, die volgens Moxie uitgaven bevat, en het volledige werkboek van de werkruimte uit stap 1. Een algemene oplossing voor ontvangstbewijzen: open elke uitgave die je nodig hebt voor belastingen en download de bijgevoegde ontvangstbewijsbewijzen één voor één.

6. Exporteer je projecten en taken

De artikelen over projecten beschrijft lijst-, tabel- en opgeslagen weergaven, en geen export. Je best gedocumenteerde route is het volledige werkboek van de werkruimte uit stap 1. Ik kon niet bevestigen welke project- en taakvelden het bevat, dus controleer of statussen, datums en de klantkoppeling aanwezig zijn. Behandel opmerkingen en bijlagen als onbevestigd.

7. Bestanden

Moxie's artikel V3 naar V4 zegt dat bestanden nu onder Klanten, Bestanden, en dat bestandsdetails voorbeelden en downloads bevatten. Ik heb geen bulk-export van bestanden gevonden. Een algemene oplossing: open elke actieve klant, download de bestanden die je nodig hebt één voor één en bewaar ze in een map met de naam van de klant. Doe eerst actieve klanten en gearchiveerde alleen als je ze nodig hebt.

8. Sjablonen

Moxie heeft zes sjabloontypen (e-mail, overeenkomsten, overeenkomstpakketten, producten en diensten, projecten en facturen), volgens zijn sjablonen-artikel. Geen van de artikelen beschrijft het exporteren ervan, dus ik beschouw dit als een tekortkoming. Een algemene oplossing: kopieer de tekst van de overeenkomst en e-mailsjablonen die je nog steeds gebruikt naar een document en noteer je product- en servicenamen en prijzen in een spreadsheet. Sla alles over wat je al een jaar niet hebt verzonden. Je zult deze opnieuw opbouwen in de nieuwe tool.

9. Boekhoudkundige en fiscale rapporten

De belastingexport is het boekhoudkundige werkboek. Volgens Moxie artikel over belastingen, ga naar Geld, dan Rapporten, kies je factureringsperiode (Moxie breidt deze uit tot volledige kalendermaanden) en klik op Exporteren boekhoudkundig werkboek. Het bevat een Geïnde belastingen spreadsheet en een Belastingdetails spreadsheet.

Moxie zegt dat de belastingexport op contante basis is: onbetaalde facturen dragen geen geïnde belasting bij, en deze volgt betalingsdatums, niet factuurdatums. Als je aangifte kasstroom of factuurdatumrapportage nodig heeft, of een periode die geen volledige kalendermaanden is, is de werkmap alleen mogelijk niet voldoende, dus vraag je accountant. Een algemene oplossing: voer de export uit voor elk jaar dat je wilt bewaren en geef de bestanden aan je accountant.

Breng het naar Workspace369

Er is geen Moxie-importeur en Workspace369 claimt er geen. Hier ziet het proces er in plaats daarvan uit.

1. Neem de klant- en contactgegevens uit stap 1, de onkosten uit stap 2 en 5, en een spreadsheet van producten, facturen of offertes die je wilt meenemen. Sla de bladen op als CSV of XLSX, maak de kolommen een beetje schoon en verwijder klanten die je niet meer nodig hebt.
2. Uitvoeren AI-import voor elk recordtype. Je uploadt een CSV of XLSX van klanten, producten, uitgaven, facturen of offertes. AI Import koppelt je kolommen aan de juiste velden en je beoordeelt de koppeling. Het toont de AI-gebruiksschatting voordat het iets schrijft. AI Import is ingeschakeld op elk Workspace369-plan en brengt alleen binnen wat je plan omvat, dus uitgaven vereisen Specialist.
3. Bestanden en notities bijvoegen naar het klantrecord of project vanuit de downloads in stappen 3 en 7.
4. Herbouw de paar sjablonen die je in stap 8 hebt opgeslagen.

De volledige checklist, inclusief wat wordt verplaatst en wat je opnieuw maakt, staat op de overstappen van Moxie pagina. Voor een functie-voor-functie weergave, zie Workspace369 vs Moxie, of blader door de Moxie alternatieven. Verlaat je een andere tool? De Bonsai export checklist en de HoneyBook export checklist werken op dezelfde manier.

Oude Moxie-links en klantportaalpagina's verwijzen nog steeds naar Moxie, dus vertel actieve klanten waar ze naartoe moeten gaan.

Wat gebeurt er als je annuleert

Moxie's factureringsartikel zegt dat als een abonnement inactief of verlopen is, de workspace-eigenaar nog steeds een volledige workspace-export kan downloaden via Gegevens importeren / exporteren, en dat imports pas beschikbaar zijn als het abonnement weer actief is. Het zegt ook dat het annuleren van een webabonnement invloed kan hebben op betaalde add-ons, dus lees de bevestiging zorgvuldig. Het zegt niet hoe lang je gegevens worden bewaard, dus vraag Moxie-ondersteuning schriftelijk voordat je annuleert. Gebruik die exporttoegang niet als reden om te wachten: download het nu.

Laatste controle voordat je annuleert

• Het werkruimte-werkboek en het boekhoudkundige werkboek openen correct, en je hebt hun tabbladen vergeleken met je account.
• Tijdregistratie en belastingexports worden opgeslagen voor elk jaar dat je nodig hebt.
• Overeenkomsten die je nodig hebt, worden als PDF opgeslagen, met zichtbare handtekeningen, en openstaande facturen worden betaald of verplaatst.
• Bestanden en sjabloontekst worden opgeslagen in een map.
• Een tweede kopie van de map bestaat ergens anders dan op je laptop.

Annuleer vervolgens Moxie wanneer de laatste openstaande factuur daar is betaald. Als je wilt vergelijken voordat je je vastlegt, is de 14-daagse Workspace369-proefperiode kaart-eerst, dus je voegt een kaart toe om deze te starten. Hier is de Moxie-wissellijst.