Hoe exporteer je alles uit Bonsai (2026)

Snel antwoord

Bonsai laat je exporteren accountgegevens als CSV (bedrijven, facturen, projecten, taken, onkosten en bijgehouden tijd, één type per bestand), exporteer de Factuurrapport en Activiteitenrapport als CSV, en download contracten als PDF. Ik heb geen gedocumenteerde export gevonden voor bestanden, sjablonen of ondertekende offertes. Er is geen enkele knop "alles exporteren".

Er is ook geen one-click Bonsai naar Workspace369 importeur. Je exporteert vanuit Bonsai, en importeert vervolgens de spreadsheets met AI-import. Meer hierover hieronder. Als je de korte versie van de hele verhuizing wilt, begin dan met overschakelen van Bonsai.

Voordat je begint

• Gebruik de web-app. De exportopties worden beschreven voor de ingelogde webversie.
• Doe dit als de account-eigenaar. Als je in een team werkt, ziet een rol zonder toegang mogelijk de pagina Gegevens niet.
• Annuleer nog niet. Houd de account actief tot de laatste stap.

Checklist in één oogopslag

1. Exporteer je klanten en contacten

Volgens Bonsai's artikel accountgegevens exporteren:

1. Klik op je profielpictogram en open Bedrijfsinstellingen.
2. Open de Gegevens tabblad.
3. Scrol naar Gegevens CSV downloaden en kies de dataset.
4. Download het bestand.

Klanten bevinden zich onder de bedrijven dataset, en bedrijfsadressen is een apart artikel. Elke export bevat één gegevenstype, dus voer deze tweemaal uit. Ik kon uit het helpcentrum niet bevestigen welke individuele contactvelden het bedrijvenbestand bevat, dus open het en controleer de kolommen voordat je verdergaat.

2. Exporteer je facturen en betalingen

Twee routes, beide CSV:

• Gegevens CSV downloaden. Gebruik hetzelfde Gegevens-tabblad als hierboven en kies de facturen dataset.
• Factuurrapport. Volgens de Factuurrapportartikel, het rapport geeft een overzicht van facturen van je klanten en projecten, met betalingsstatus en vervaldatums, en je kunt filteren op klant, project, status, bedrag en datum. Het artikel zegt dat het als CSV kan worden geëxporteerd.

Het helpcentrum vermeldt niet of individuele facturen in bulk als PDF kunnen worden opgeslagen. Een algemene oplossing: bepaal welke facturen je als PDF nodig hebt. Openstaande en onbetaalde facturen, plus het laatste belastingjaar, zijn meestal voldoende, dus open die en sla ze op vanuit je browser. Vraag je accountant voordat je de rest archiveert.

3. Sla je offertes en contracten op

Voor contracten, de Bonsai PDF-downloadartikel biedt twee routes:

1. Ga naar Klantbeheer, dan Contracten.
2. Open het menu met aanvullende opties en kies PDF downloaden. Als de klant al heeft getekend, selecteer dan de PDF downloaden knop en dan Download om het op te slaan.

Hetzelfde artikel merkt op dat voor accounts die op of na 27 juli 2026 zijn aangemaakt, een nieuwere Document Builder contracten en voorstellen combineert, en de stappen kunnen verschillen. Controleer de uwe.

Ik heb geen helpartikel gevonden voor het downloaden van ondertekende offertes als PDF. Een algemene oplossing: open elke offerte die je nog nodig hebt en print deze als PDF vanuit je browser, open vervolgens het opgeslagen bestand en bevestig dat de handtekeningen en datums zichtbaar zijn.

4. Exporteer je tijdinvoer

Volgens de artikel accountgegevens exporteren, bijgehouden tijd is een van de CSV-datasets voor het downloaden van gegevens, dus elke getraceerde vermelding komt in één bestand.

Als je liever een samenvatting wilt, dan artikel Activiteitenrapport stelt dat het rapport geregistreerde tijd per project, taak, lid en team voor een datumbereik toont, en dat de gegevens als CSV kunnen worden geëxporteerd. Het is gebaseerd op de getraceerde vermeldingen binnen je filters, dus verbreed de datums voordat je exporteert.

5. Exporteer je onkosten

Gebruik Gegevens CSV downloaden en kies de onkosten dataset, volgens de hetzelfde artikel. Als je banktransacties naar Bonsai hebt gesynchroniseerd, controleer dan of het bestand de rijen bevat die je verwacht voordat je erop vertrouwt.

6. Exporteer je projecten en taken

Projecten en taken zijn twee datasets meer in Download Data CSV. Download beide. Ik kon niet bevestigen welke velden elk bestand bevat, dus open ze en controleer of de statussen, datums en de klantkoppeling aanwezig zijn. Taakopmerkingen en bijlagen worden niet vermeld in het artikel, dus behandel de CSV alleen als een takenlijst.

7. Bestanden

Ik heb geen Bonsai helpartikel gevonden dat het downloaden van geüploade bestanden of bijlagen in bulk beschrijft. Een algemene oplossing: open elke actieve klant, download de bestanden die je nodig hebt één voor één, en bewaar ze in een map met de naam van de klant. Doe eerst actieve klanten en gearchiveerde klanten alleen als je ze nodig hebt.

8. Sjablonen

Ik heb geen helpartikel gevonden dat het exporteren van sjablonen beschrijft, dus ik beschouw dit als een hiaat. Het helpcentrum van Bonsai behandelt contract-sjablonen maken, niet exporteren. Een algemene oplossing: kopieer de tekst van de contract-, offerte- en factuursjablonen die je nog steeds gebruikt naar een document en sla de sjablonen die je al een jaar niet hebt verzonden over. Je bouwt deze opnieuw op in de nieuwe tool.

9. Boekhoudkundige en fiscale rapporten

De rapporten waarop je kunt vertrouwen zijn de bovenstaande: de CSV-bestanden van facturen en onkosten en het factuurrapport. Bonsai's rapportagepagina stelt dat rapportgegevens naar CSV kunnen worden geëxporteerd, maar het vermeldt niet welke rapporten dit ondersteunen, en ik heb geen stap-voor-stap exportgids gevonden voor de andere rapporten. Als je de belastingfuncties van Bonsai gebruikt, heb ik hun exportstappen niet bevestigd, dus vraag Bonsai Support of je accountant wat je nodig hebt voor elk belastingjaar. Een algemene oplossing: voer de factuur- en uitgavenexports uit voor elk jaar dat je wilt bewaren en geef de bestanden aan je accountant.

Breng het naar Workspace369

Er is geen Bonsai importeur, en Workspace369 claimt er geen. Hier is hoe het proces er in plaats daarvan uitziet.

1. Neem het bedrijven-CSV uit stap 1, de CSV van de onkosten uit stap 5, en een spreadsheet met producten, facturen of offertes die je wilt meenemen. Maak de kolommen een beetje schoon. Verwijder klanten die je niet meer nodig hebt.
2. Uitvoeren AI-import voor elk recordtype. Je uploadt een CSV of XLSX van klanten, producten, uitgaven, facturen of offertes. AI Import koppelt je kolommen aan de juiste velden en je beoordeelt de koppeling. Het toont de AI-gebruiksschatting voordat het iets schrijft. AI Import is ingeschakeld op elk Workspace369-plan en brengt alleen binnen wat je plan omvat, dus uitgaven vereisen Specialist.
3. Bestanden en notities bijvoegen naar het klantrecord of project vanuit de downloads in stappen 3 en 7.
4. Herbouw de paar sjablonen die je in stap 8 hebt opgeslagen.

De volledige checklist, inclusief wat wordt verplaatst en wat je opnieuw maakt, staat op de Overschakelen van Bonsai pagina. Voor een functie-voor-functie weergave, zie Workspace369 vs Bonsai, of blader door de Bonsai alternatieven. Verlaat je een andere tool? De HoneyBook export checklist en de Dubsado export checklist werken op dezelfde manier.

Oude Bonsai-links verwijzen nog steeds naar Bonsai, dus vertel actieve klanten waar ze naartoe moeten.

Wat gebeurt er als je annuleert

Bonsai's artikel over annulering (die we op 16 oktober 2026 niet direct konden openen, dus bevestig dit) zegt dat annuleren toekomstige kosten stopt, en dat je daarna nog steeds kunt inloggen, bestaande projecten kunt openen en klantgegevens en documenten kunt bereiken. Ik heb geen gepubliceerde retentieperiode gevonden, dus ik kan je niet vertellen hoe lang die toegang duurt. Dat is een goede vraag voor Bonsai Support, schriftelijk, voordat je annuleert.

Laatste controle voordat je annuleert

• Elke CSV die je hebt gedownload, opent correct en heeft het verwachte aantal rijen.
• De exporten van het factuurrapport en het activiteitsrapport die je nodig hebt, worden opgeslagen, voor elk jaar.
• Contracten die je nodig hebt, worden opgeslagen als PDF, met zichtbare handtekeningen, en openstaande facturen zijn betaald of verplaatst.
• Bestanden en sjabloontekst worden opgeslagen in een map.
• Een tweede kopie van de map bestaat ergens anders dan op je laptop.

Annuleer vervolgens Bonsai wanneer de laatste openstaande factuur daar is betaald. Als je wilt vergelijken voordat je je vastlegt, is de 14-daagse proefperiode van Workspace369 kaart-eerst, dus je voegt een kaart toe om deze te starten.