Hoe exporteer je alles uit 17hats (2026)

Waarom exporteren voordat je annuleert

Dit is het deel van 17hats' restitutie- en annuleringsbeleid dat het belangrijkst is:

• "Zodra je actieve abonnement eindigt, is je inhoud niet langer toegankelijk."
• 17hats "zal je inhoud ten minste één maand bewaren", dus reactivering herstelt deze zoals je deze hebt achtergelaten.
• "Na 45 dagen kan 17hats, naar eigen goeddunken, al je inhoud verwijderen." Verwijderde inhoud kan niet worden hersteld.
• Je abonnement "wordt automatisch verlengd" aan het einde van de factureringscyclus, en "er is mogelijk geen melding van deze aanstaande verlenging".
• Het instrueert je om rapporten, contactlijsten en belangrijke documenten te exporteren "vóór het einde van je abonnement".

Dus de volgorde is: exporteren, elk bestand openen, dan annuleren. De artikel annuleren stelt dat je annuleert met de Account annuleren knop op de pagina met planinformatie, toegang blijft bestaan tot het einde van je betaalde factureringscyclus, en het account wordt niet verlengd na annulering.

Snel antwoord

17hats laat je exporteren contacten als een CSV, drie boekhoudkundige rapporten (Winst & Verlies, Omzetbelasting en Openstaande Vorderingen) als CSV-bestanden, en documenten (offertes, contracten, facturen, vragenlijsten) als PDF via de afdrukfunctie van je browser. Ik heb geen gedocumenteerde export gevonden voor betalingen als lijst, tijdinvoer, projectbestanden, sjablonen of workflows. Er is geen enkele knop "alles exporteren".

Er is ook geen one-click 17hats naar Workspace369 importeur. Je exporteert vanuit 17hats, en importeert vervolgens de spreadsheets met AI-import. Meer hierover hieronder.

Voordat je begint

• Gebruik de login van de account-eigenaar. Rapporten en boekhouding bevinden zich in het account van de eigenaar, dus doe dit als de eigenaar.
• Kies je datumbereiken. De exporten van winst- en verliesrekening en omzetbelasting worden uitgevoerd voor een door jou gekozen periode, en omzetbelasting wordt standaard geopend op de vorige maand. Voer elk belastingjaar uit dat je wilt bewaren.
• Annuleer nog niet. Houd het abonnement actief tot de laatste stap, vanwege de 45-dagenregel hierboven.

Checklist in één oogopslag

1. Exporteer je contacten en leads

1. Ga naar je Contacten of Leads pagina.
2. Klik op het tandwielpictogram rechtsboven in de sectie.
3. Selecteer Contacten exporteren.
4. De download start automatisch en wordt opgeslagen in je downloadmap.

Volgens de artikel voor contactexport, het bestand is een CSV die je kunt openen in Google Spreadsheets of Excel. Om slechts enkele contacten te exporteren, gebruik je de filteropties of zoek je naar een tag voordat je exporteert.

Lees de limiet zorgvuldig: het artikel zegt "alleen 'Contactgegevens' kunnen op dit moment worden geëxporteerd", en dat projectinformatie, inclusief documenten, projectdetails, e-mails en tijdlogs, "individueel moet worden opgeslagen". Het vermeldt de individuele velden niet, dus open het bestand en controleer de kolommen.

2. Exporteer je projecten

Ik heb geen helpartikel gevonden voor het exporteren van projecten als bestand. Het contactenartikel hierboven stelt expliciet dat projectinformatie individueel moet worden opgeslagen. Zie voor de sectie Projecten de Projectenverzameling, wat archiveren, taggen en verplaatsen van projecten omvat, maar geen export vermeldt.

Een algemene oplossing, geen 17hats-functie: open elk actief project en kopieer de naam, datums, status en het saldo naar een spreadsheet. Doe dit alleen voor live werk en gebruik de onderstaande document-PDF's als verslag voor voltooide klussen.

3. Sla je facturen en betalingen op

Een factuur is een van de documenten in je account, dus deze wordt opgeslagen als PDF met de stappen in de volgende sectie. De artikel Documenten tabblad stelt dat het tabblad facturen, offertes, vragenlijsten en contracten van al je projecten toont, met filters en sortering, dus gebruik het om ze te vinden. Het beschrijft geen export.

Voor betalingen heb ik geen export gevonden. De betalingenartikel behandelt het registreren en matchen van betalingen en zegt niets over het downloaden ervan. Wat je kunt exporteren is de geldkant als rapporten in stap 5: Winst & Verlies met getoonde transacties, en Openstaande Vorderingen voor wat klanten nog verschuldigd zijn.

Een algemene oplossing: bepaal welke facturen je wilt bewaren. Openstaande facturen, plus het laatste belastingjaar, zijn meestal voldoende. Vraag je accountant voordat je de rest opzij zet.

4. Sla je offertes en contracten op als PDF

17hats' Opslaan/Afdrukken naar PDF-artikel geeft de route aan:

1. Open het document op je documentenpagina en klik op Afdrukken.
2. Kies in het afdrukdialoogvenster de PDF-optie. Op Mac Chrome is dat Opslaan als PDF onder Bestemming.
3. Voor een bestand met hogere resolutie, klik Voorbeeld, dan Print.
4. Schakel optioneel headers en footers uit in de afdrukinstellingen van je browser.

Waarschuwingen:

• Controleer de handtekeningen. Het artikel vermeldt geen handtekeningen en noemt geen offertes, contracten of facturen specifiek; het zegt "je documenten". Open elk opgeslagen contract en bevestig dat de handtekeningen en datums verschijnen voordat je op de PDF vertrouwt.
• Eén voor één. Ik heb geen bulk document download gevonden. De Documenten collectie heeft artikelen over bulkverwijdering, wat het tegenovergestelde is van wat je wilt, dus wees voorzichtig ermee totdat de export is voltooid.

5. Exporteer boekhoudkundige transacties en rapporten

Dit is het best gedocumenteerde deel van 17hats. Elk van deze is een CSV, te vinden onder Boekhouding, dan Rapporten rechtsboven:

• Winst & Verlies. Kies een periode met Snelle Selectie of de Datum dropdown, klik Transacties tonen als je transactiedetails wilt, klik dan op Exporteren. Volgens de Winst en Verlies exportartikel, de rapportage wordt geëxporteerd met transacties als ze worden weergegeven en zonder als ze verborgen zijn.
• Omzetbelasting. Kies een periode (opent op Laatste Maand) en klik Exporteren links, per de Omzetbelasting exportartikel.
• Openstaande Vorderingen. Klik Exporteren links, per de artikel Openstaande Vorderingen export.

Geen van de drie artikelen vermeldt limieten op datumbereik of rijen, of beschrijft de kolommen, dus controleer het aantal rijen ten opzichte van het scherm. Voer Winst & Verlies en Omzetbelasting eenmaal uit voor elk jaar dat je wilt bewaren. De Boekhoudkundige incasso vermeldt andere rapporten, zoals Aanstaande Ontvangsten, maar ik heb geen CSV-exportartikel voor die gevonden.

6. Tijdinvoer

Ik heb geen export voor tijdregistraties gevonden. De Artikel over tijdregistratie stelt dat geregistreerde tijd verschijnt op het Dashboard en in elk project Tijdregistratie tabblad, en dat je het vanuit daar kunt factureren. Het beschrijft geen download.

Een algemene oplossing: factureer alle nog niet gefactureerde tijd voordat je vertrekt, kopieer vervolgens handmatig de resterende vermeldingen uit elke Tijdlogboek naar een spreadsheet.

7. Bestanden en documenten

Ik heb geen helpartikel gevonden voor het downloaden van projectbestanden of bijlagen in bulk. De documenten die je kunt vastleggen zijn de bovengenoemde: sla elk op als PDF. Voor al het andere dat aan een project is gekoppeld, zoals e-mails en geüploade bestanden, zegt het contactartikel dat het "individueel moet worden opgeslagen".

Een algemene oplossing: open de projecten waar je nog om geeft, sla de benodigde bijlagen op in een map met de naam van de klant, en noteer de projectdatums in de mapnaam.

8. Sjablonen, vragenlijsten en workflows

Sjablonen en vragenlijsten. Ik heb geen bestands-export gevonden. De 17hats Artikel over sjabloondeling laat je e-mail-, document-, lead capture-formulier-, planningsservice- en workflow-sjablonen delen met een ander 17hats-account via een toegangscode, en stelt dat delen alleen beschikbaar is op Premier (Niveau 3) abonnementen. Dat verplaatst sjablonen tussen 17hats-accounts, niet naar een andere tool. De Sjablonenverzameling vermeldt ook geen export.

Workflows. De Workflowoverzicht behandelt het bouwen en activeren van workflow-sjablonen en beschrijft geen export. Zie de Workflowsverzameling voor de rest.

Een algemene oplossing: kopieer de tekst van de sjablonen die je nog steeds gebruikt naar een document, sla één PDF op van elke vragenlijst om de vragen te onthouden, en schrijf elke workflow als een lijst met stappen en tijden. Je bouwt deze opnieuw op in de nieuwe tool, en de lijst is meestal korter dan je verwacht.

Breng het naar Workspace369

Er is geen 17hats importeur, en Workspace369 claimt er geen. Hier is hoe het proces er in plaats daarvan uitziet.

1. Neem de contacten-CSV uit stap 1, en een spreadsheet met producten, onkosten, facturen of offertes die je wilt meenemen. Maak de kolommen een beetje schoon. Verwijder contacten die je niet nodig hebt.
2. Uitvoeren AI-import voor elk recordtype. Je uploadt een CSV of XLSX van klanten, producten, uitgaven, facturen of offertes. AI Import koppelt je kolommen aan de juiste velden en je beoordeelt de koppeling. Het toont de AI-gebruiksschatting voordat het iets schrijft. AI Import is ingeschakeld op elk Workspace369-plan en brengt alleen binnen wat je plan omvat, dus uitgaven vereisen Specialist.
3. Bestanden en notities bijvoegen naar het klantrecord of project vanuit de PDF's in stappen 4 en 7. Je oude 17hats-offertes worden referentie-PDF's en nieuw werk wordt als voorstellen verzonden.
4. Herbouw de paar sjablonen, vragenlijsten en workflows die je in stap 8 hebt uitgeschreven.

De volledige migratie wordt uiteengezet op de overstappen van 17hats pagina. Voor een functie-voor-functie weergave, zie Workspace369 vs 17hats, of blader door de 17hats alternatieven. Verlaat je een andere tool? De HoneyBook export checklist en de Dubsado export checklist werken op dezelfde manier.

Oude 17hats-links verwijzen nog steeds naar 17hats, dus vertel actieve klanten waar ze naartoe moeten.

Wat gebeurt er als je annuleert

Volgens 17hats blijft je account actief tot het einde van de betaalde factureringscyclus en wordt het niet verlengd na annulering. Na het einde van het abonnement is de inhoud niet langer toegankelijk. 17hats stelt dat het inhoud ten minste een maand bewaart en mogelijk alles na 45 dagen verwijdert. Daarom komt de export eerst. Ik heb geen belofte van een langere bewaarperiode gevonden, dus plan er niet omheen. Als je zekerheid nodig hebt, vraag dan schriftelijk hulp aan 17hats.

Laatste controle voordat je annuleert

• Het contacten-CSV opent correct en heeft het verwachte aantal rijen.
• Winst & Verlies en Omzetbelasting worden geëxporteerd voor elk jaar dat je nodig hebt, en Openstaande Vordering wordt geëxporteerd.
• Facturen, offertes en contracten die je nodig hebt, worden opgeslagen als PDF, met de handtekeningen zichtbaar.
• Tijdinvoer en projectnotities die je nodig hebt, staan in een spreadsheet of document.
• Sjabloontekst, vragenlijstvragen en workflowstappen zijn uitgeschreven.
• Een tweede kopie van de map bestaat ergens anders dan op je laptop.
• Je hebt de datum gecontroleerd waarop je abonnement wordt verlengd, zodat het niet verrassend wordt verlengd.

Annuleer vervolgens 17hats wanneer de laatste openstaande factuur daar is betaald. Als je wilt vergelijken voordat je je vastlegt, is de 14-daagse proefperiode van Workspace369 kaart-eerst, dus je voegt een kaart toe om deze te starten.