Hoe exporteer je alles uit HoneyBook (2026)

Snel antwoord

HoneyBook laat je exporteren contacten en onkosten als CSV-bestanden, voer rapporten (inclusief betalings- en belastingrapporten) uit Rapporten en Belasting Hub, opslaan smart files zoals contracten en facturen als PDF, en download geüploade bestanden één voor één. Ik heb geen gedocumenteerde export gevonden voor sjablonen, vragenlijsten als gegevens, of de planner. Er is geen enkele "alles exporteren"-knop.

Er is ook geen HoneyBook naar Workspace369-importeur met één klik. Je exporteert vanuit HoneyBook en importeert vervolgens de spreadsheets met AI-import. Meer hierover hieronder.

Voordat je begint

• Gebruik een desktopbrowser. Volgens de Rapporten-handleiding, rapportdownloads bevinden zich in de webversie, en de mobiele app toont slechts enkele rapporten. De artikel over onkosten zegt hetzelfde voor uitgaven.
• Controleer je rol. De Gids Rapporten stelt dat alleen de accounteigenaar een volledig overzicht van Rapporten heeft, en teamleden zien alleen projecten die zij hebben aangemaakt. CSV-downloads van onkosten zijn beperkt tot accounteigenaren, superadmins en boekhouders. Doe dit als de eigenaar.
• Controleer je abonnement. De Gids Rapporten markeert sommige rapporten als vereist voor het Essentials- of Premium-abonnement. Als een rapport ontbreekt, is dat het eerste waar je aan moet denken.
• Annuleer nog niet. Houd de account actief tot de laatste stap.

Checklist in één oogopslag

1. Exporteer je contacten

1. Open het navigatiemenu en ga naar Klanten, dan Contacten.
2. Klik op het pictogram met de drie puntjes.
3. Kies Spreadsheet downloaden.

Volgens de artikel over contactexport, je krijgt een CSV met de naam, e-mail, telefoonnummer, adres en notities van elke contactpersoon, plus de datum waarop de contactpersoon in HoneyBook is aangemaakt. De artikel over contactenpagina noemt het een back-up van je volledige contactenlijst.

Het artikel vermeldt niet of het bestand projectdetails bevat, dus behandel het alleen als je klantenlijst.

2. Exporteer je projecten en pipeline

Ik heb geen helpartikel gevonden voor het exporteren van de projectpipeline als één bestand. Het dichtstbijzijnde is de pagina Rapporten. Volgens de Rapporten-handleiding:

1. Selecteer vanuit het navigatiemenu Rapporten.
2. In de Downloadbare rapporten kaart, kies een datumbereik. Rapporten worden per volledige maand uitgevoerd, niet per individuele datum.
3. Rapporten één voor één of in bulk downloaden.

De rapporten die belangrijk zijn voor een verhuizing zijn:

• Projecten: financiën en details voor projecten met een aanmaakdatum. Alleen desktop, en het artikel zegt dat het het Essentials-abonnement nodig heeft.
• Gearchiveerde projecten: gearchiveerde projecten en de redenen waarom ze zijn gearchiveerd. Alleen desktop.
• Geboekte projecten per klant: klantcontactgegevens, projectwaarde en saldi. Alleen desktop, Essentials-abonnement.
• Klanten: alle klanten en totale klantwaarde. Alleen desktop, Premium-abonnement.

Het artikel vermeldt niet of deze worden gedownload als CSV of PDF, dus open er eerst een. Omdat het datumbereik per maand is, voer een lange periode uit, bijvoorbeeld elk jaar dat je in HoneyBook hebt gewerkt, en controleer het aantal rijen.

Als een rapport niet beschikbaar is in je abonnement, is een algemene oplossing om elk actief project te openen en de status, datums en het saldo ervan in een spreadsheet te kopiëren. Dat is handmatig, dus beperk het tot live werk.

3. Sla je facturen en betalingen op

HoneyBook heeft geen specifieke factuurrapportage die ik kon vinden. Betalingsgegevens komen uit twee bronnen:

• Betaalde betalingen op de pagina Rapporten, een desktop-only rapport over inkomsten, fooien, kortingen en restituties, volgens de Rapporten-handleiding.
• Tax Hub. Ga naar Financiën, dan Tax Hub, dan Individuele rapporten, kies een periode en klik op het downloadpictogram naast een rapport, of kies Alle rapporten downloaden. Volgens de Tax Hub-artikel, de lijst bevat voltooide betalingen, omzetbelasting, kortingen en terugbetalingen. Het bestandsformaat wordt niet vermeld.

Voor de factuur zelf is een factuur een slim bestand, dus sla deze één voor één op als PDF met de stappen in de volgende sectie. Een algemene oplossing voor een lange geschiedenis: bepaal welke facturen je nodig hebt. Openstaande en onbetaalde facturen, plus het laatste belastingjaar, zijn meestal voldoende. Vraag je accountant voordat je de rest archiveert.

4. Sla je contracten en andere slimme bestanden op

HoneyBook's artikel afdrukken of smart file opslaan geeft de route voor een heel bestand:

1. Zoek het project met de zoekbalk of Projecten in het navigatiemenu.
2. Open het bestand.
3. Selecteer vanuit het hoofdmenu het pictogram met de drie puntjes, dan Bestand afdrukken.
4. Stel de printerbestemming in op Opslaan als PDF, selecteer vervolgens Opslaan.

Het behandelt ook het opslaan van een enkele pagina (Gepubliceerd bestand bekijken, dan Pagina opslaan als PDF) en geselecteerde secties. Klantantwoorden worden apart opgeslagen: open de Bestands samenvatting van het project, zoek de Antwoorden sectie en selecteer Antwoorden afdrukken.

Twee waarschuwingen:

• Controleer de handtekeningen. Het artikel vermeldt niet of handtekeningen zichtbaar zijn in de opgeslagen PDF. Open een opgeslagen contract en bevestig dat de handtekeningen en datums erop staan voordat je op het bestand vertrouwt.
• Gebruik het tabblad Bestanden om ze allemaal te vinden. Volgens de artikel over bestanden tabblad, de tablijst bevat elk slim bestand in je projecten. Filter op Contracten om te zien wie heeft getekend, of op Facturen om bedragen en betalingen te zien. Het bevat alleen slimme bestanden, geen oudere bestanden. Er staat ook dat een bestand met betalingen of een getekend contract niet kan worden verwijderd, dus niets verdwijnt per ongeluk terwijl je werkt.

5. Download klant- en bibliotheekbestanden

Bestanden die klanten hebben geüpload via een slim bestand of formulier, worden opgeslagen bij het project. Volgens HoneyBooks artikel over klantuploads:

1. Open het project, klik vervolgens op het bestand om de Bestandssamenvatting.
2. Selecteer een geüpload bestand om het voorbeeld te bekijken.
3. Download het vanuit het voorbeeld.

Ik heb geen bulkdownload gevonden. Je slaat elk bestand afzonderlijk op. Bestanden die klanten via de projectwerkruimte toevoegen, blijven in de werkruimte en verschijnen niet in je bibliotheek.

Je eigen bibliotheekassets werken op dezelfde manier: de Bibliotheekartikel zegt dat je een asset downloadt vanuit het voorbeeld. Voor een lange lijst, doe eerst actieve klanten en gearchiveerde alleen als je ze nodig hebt.

6. Sjablonen, vragenlijsten en brochures

HoneyBook's sjablonen-artikel beschrijft het kopiëren van sjablonen en ze openbaar maken. Het beschrijft geen export, en ik heb er geen gevonden. Vragenlijsten en brochures zijn slimme bestanden, dus de stappen voor Opslaan als PDF hierboven werken op een sjabloon of een verzonden bestand, maar een PDF is een record, geen iets dat je in een andere tool kunt laden.

Een algemene oplossing: kopieer de tekst van de sjablonen die je nog steeds gebruikt naar een document en sla de sjablonen die je al een jaar niet hebt verzonden over. Sla één PDF van elke vragenlijst op, zodat je de vragen onthoudt. Je zult deze opnieuw maken in de nieuwe tool.

7. Planner en agenda

Ik heb geen export voor planningsinstellingen of sessietypen gevonden. HoneyBook's agenda-artikel vermeldt wat er op de agenda staat, inclusief geboekte en voorlopige projecten, vergaderingen en betalingsverplichtingen, en beschrijft geen bestandsdownload.

Wat er is, is synchronisatie. Volgens de artikel over agenda synchronisatie, je kunt HoneyBook-afspraken delen met Google Agenda en Google-afspraken weergeven in HoneyBook, en slechts één externe agenda synchroniseert tegelijk. De Veelgestelde vragen over planning zegt dat directe synchronisatie werkt met Google, Outlook en iCloud.

Een algemene oplossing: schakel de synchronisatie in met een agenda die je bijhoudt en controleer vervolgens of aanstaande afspraken en projectdatums daar verschijnen. Schrijf je sessietypen en beschikbaarheid met de hand op, zodat je ze opnieuw kunt instellen.

8. Onkosten, financiële rapporten en QuickBooks

Onkosten. Volgens de artikel over onkosten, ga naar Financiën, dan Onkosten, klik op het menu met de drie puntjes en selecteer CSV downloaden. Het is alleen voor desktop en beperkt tot account-eigenaren, super-admins en boekhouders. Het artikel vermeldt niet of de tijdsfilter verandert wat het bestand bevat, dus controleer het aantal rijen.

Financiële rapporten. De rapporten van de Belastinghub in stap 3 zijn je belangrijkste financiële exporten. Voer ze uit voor elk jaar dat je wilt bewaren.

QuickBooks. HoneyBook's integratiepagina zegt dat de QuickBooks-integratie automatisch informatie van je HoneyBook-transacties naar QuickBooks stuurt. Als je deze al gebruikt, bevatten je boekhouding mogelijk de betalingsgeschiedenis. Ik heb de details van wat er wordt gesynchroniseerd niet bevestigd, dus controleer je eigen QuickBooks-bestand in plaats van aan te nemen.

Breng het naar Workspace369

Er is geen HoneyBook-importeur en Workspace369 claimt er geen te hebben. Hier is hoe het proces er in plaats daarvan uitziet.

1. Neem de contacten-CSV uit stap 1, de onkostencsv uit stap 8, en een spreadsheet met producten, facturen of voorstellen die je wilt meenemen. Maak de kolommen een beetje schoon. Verwijder onnodige contacten.
2. Uitvoeren AI-import voor elk recordtype. Je uploadt een CSV of XLSX van klanten, producten, uitgaven, facturen of offertes. AI Import koppelt je kolommen aan de juiste velden en je beoordeelt de koppeling. Het toont de AI-gebruiksschatting voordat het iets schrijft. AI Import is ingeschakeld op elk Workspace369-plan en brengt alleen binnen wat je plan omvat, dus uitgaven vereisen Specialist.
3. Bestanden en notities bijvoegen naar het klantrecord of project vanuit de downloads in stappen 4 en 5.
4. Bouw de paar sjablonen, vragenlijsten en automatiseringen opnieuw op dat je in stap 6 hebt opgeschreven.

De volledige checklist, inclusief wat wordt verplaatst en wat je opnieuw maakt, staat op de overstappen van HoneyBook pagina. Voor een functie-voor-functie weergave, zie Workspace369 vs HoneyBook, of blader door de HoneyBook alternatieven. Als kosten deel uitmaken van de beslissing, lees dan de HoneyBook prijsverhoging handleiding. Verlaat je een andere tool? De Dubsado export checklist werkt op dezelfde manier.

Opgeslagen kaartgegevens kunnen niet tussen systemen worden verplaatst, dus klanten voeren een kaart opnieuw in bij hun volgende betaling. Oude HoneyBook-links blijven naar HoneyBook verwijzen, dus vertel actieve klanten waar ze naartoe moeten gaan.

Wat gebeurt er als je annuleert

HoneyBook's artikel over annulering zegt dat na je annulering je account beschikbaar is gedurende je huidige abonnementsperiode, en je nog steeds toegang hebt tot alle bestaande projecten en informatie. Je kunt geen nieuwe bestanden of projecten meer aanmaken of berichten verzenden. Het zegt ook dat annuleren je account niet verwijdert, en dat permanente verwijdering betekent dat je contact moet opnemen met HoneyBook Support. Als je je hebt geabonneerd via iOS of Google Play, annuleer je in die app store in plaats van in HoneyBook.

Ik heb geen gepubliceerde retentieperiode gevonden, dus ik kan je niet vertellen hoe lang bestaande gegevens zichtbaar blijven. Dat is een goede vraag voor HoneyBook Support, schriftelijk, voordat je annuleert.

Laatste controle voordat je annuleert

• De CSV-bestanden met contacten en onkosten openen correct en hebben de verwachte aantal rijen.
• De rapporten die je nodig hebt, voor elk jaar, worden gedownload en geopend.
• Facturen en contracten die je nodig hebt, worden opgeslagen als PDF, met de zichtbare handtekeningen, en openstaande facturen zijn betaald of verplaatst.
• Klantantwoorden en geüploade bestanden worden opgeslagen.
• Sjabloontekst en notities over je automatiseringen en planner staan in een document.
• Een tweede kopie van de map bestaat ergens anders dan op je laptop.

Annuleer vervolgens HoneyBook wanneer de laatste openstaande factuur daar is betaald. Als je wilt vergelijken voordat je je vastlegt, is de 14-daagse Workspace369-proefperiode kaart-eerst, dus je voegt een kaart toe om deze te starten.