Połączone rekordy
Zachowaj kontekst klienta
Przepływy pracy SendGrid pozostają powiązane z klientami, zapytaniami, projektami, fakturami, płatnościami, plikami i aktywnością, którymi Twój zespół już zarządza w Workspace369.
Integracja SendGrid
SendGrid obsługuje dostarczanie transakcyjnych wiadomości e-mail w Workspace369: faktury, oferty, wiadomości do klientów, kampanie i przypomnienia. Jest to infrastruktura backendowa, którą udostępniamy i monitorujemy dla Ciebie — nie ma konta SendGrid do utworzenia, klucza API do zarządzania ani konfiguracji nadawcy do utrzymania. E-mail po prostu działa, powiązany z odpowiednią pracą klienta.
E-mail transakcyjny
E-mail z fakturą w kolejce
INV-1042 do kontaktu rozliczeniowego klienta
Wysyłane za pośrednictwem udostępnionej infrastruktury
Dostawa działa na zarządzanym potoku SendGrid Workspace369
Dostarczono — zarejestrowano w rekordzie
Zdarzenie wysłania ląduje obok faktury i klienta
Brak konta SendGrid, klucza API ani konfiguracji nadawcy
Dopasowanie operacyjne
Wspieraj pracę, która już się toczy
Użyj integracji wraz ze sprzedażą, planowaniem, dostawą, komunikacją, rozliczeniami, raportowaniem i księgowością zamiast traktować ją jako oddzielne narzędzie.
Widoczność zespołu
Daj każdej roli ten sam obraz
Pomóż właścicielom, operatorom, działom finansowym, wsparcia i realizacji zrozumieć, co się wydarzyło, bez konieczności składania rekordów z rozłączonych systemów.
Jak to działa
Jak SendGrid działa z Workspace369
- 01
Nic do połączenia
Dostarczanie wiadomości e-mail transakcyjnych jest wbudowane w obszar roboczy. Nie ma konta SendGrid, klucza API ani konfiguracji nadawcy.
- 02
Wyślij z przepływu pracy
Faktury, oferty, wiadomości od klientów, kampanie i przypomnienia są wysyłane z rekordów i automatyzacji, których już używa Twój zespół.
- 03
Monitorujemy dostawę
Workspace369 zapewnia i monitoruje infrastrukturę wysyłkową, dzięki czemu poczta e-mail działa bez konieczności jej utrzymywania przez zespół.
Połączone dane
Co przemieszcza się między systemami
Faktury
E-maile z fakturami są dostarczane przez SendGrid z załączonymi szczegółami płatności.
Propozycje.
E-maile z ofertami docierają do klienta bezpośrednio z rekordu obszaru roboczego.
Wiadomości klienta
Wiadomości klienta wysyłane z obszaru roboczego są dostarczane za pośrednictwem tej samej infrastruktury.
Kampanie
Kampanie e-mailowe są wysyłane przez udostępniony potok, powiązany z rekordami klientów.
Przypomnienia
E-maile z przypomnieniami z automatyzacji są wysyłane zgodnie z harmonogramem bez konserwacji nadawcy.
Udostępnione dla Ciebie
Nic do skonfigurowania — zapewniamy to
SendGrid to infrastruktura dostarczania transakcyjnych wiadomości e-mail w Workspace369. Zarządzamy konfiguracją wysyłki i monitorujemy ją, dzięki czemu faktury, oferty, wiadomości, kampanie i przypomnienia są dostarczane bez konieczności dotykania przez zespół konfiguracji nadawcy.
- Infrastruktura i konfiguracja nadawcy
- Monitorowanie dostaw dla poczty e-mail transakcyjnej
- Dostarczanie faktur, ofert i wiadomości
- Wysyłanie kampanii i przypomnień
- Konserwacja wysyłki po naszej stronie
- Brak konta SendGrid, klucza API ani pracy nadawcy
Dopasowanie operacyjne
Połączenie jest użyteczne tylko wtedy, gdy zespół może zobaczyć kontekst.
Workspace369 utrzymuje integrację blisko rekordu klienta, dzięki czemu właściciele, operatorzy, dział finansowy, wsparcie i dział realizacji nie muszą odbudowywać tej samej historii w oddzielnych narzędziach.
Połącz system
Przenieś zewnętrzny przepływ pracy obok rekordów Workspace369 bez zmiany sposobu, w jaki Twój zespół nazywa klientów, zadania, faktury i projekty.
Utrzymuj widoczność kontekstu
Wyświetlaj odpowiedni status, wydarzenie, płatność, wiadomość lub rekord, w którym zespół już pracuje.
Działaj ze środowiska pracy
Użyj połączonego kontekstu, aby kontynuować, fakturować, planować, automatyzować, raportować i utrzymywać klienta w ruchu.
W praktyce
Do czego zespoły używają SendGrid
Wysyłanie faktur, które docierają
E-maile z fakturami są dostarczane przez zarządzany potok z załączonymi szczegółami płatności, a zdarzenie wysłania jest rejestrowane obok faktury. Nie ma potrzeby konfiguracji nadawcy.
Wysyłanie ofert z rekordu
E-maile z ofertami trafiają bezpośrednio z rekordu obszaru roboczego do klienta za pośrednictwem infrastruktury, którą Workspace369 udostępnia i monitoruje. Zespół nigdy nie dotyka konfiguracji nadawcy.
Automatyczne działania następcze dotyczące zaległych płatności
E-maile z przypomnieniami z automatyzacji są wysyłane zgodnie z harmonogramem za pośrednictwem tego samego kanału, więc działania następcze nie zależą od tego, że ktoś pamięta o ich wysłaniu.
FAQ
Pytania dotyczące SendGrid
- Czy potrzebuję konta SendGrid lub klucza API?
- Nie. Dostarczanie e-maili jest zapewniane i monitorowane przez Workspace369; nie ma nic do połączenia ani skonfigurowania.
- Jakie e-maile obsługuje SendGrid?
- E-maile transakcyjne wysyłane z obszaru roboczego: faktury, oferty, wiadomości do klientów, kampanie i przypomnienia.
- Czy to to samo co połączenie Gmail lub Microsoft 365?
- Nie. Połączenia Gmail i Microsoft 365 przenoszą Twoje skrzynki pocztowe firmy do współdzielonej skrzynki odbiorczej. SendGrid to wbudowana infrastruktura, która dostarcza e-maile wysyłane przez obszar roboczy.
- Kto utrzymuje konfigurację wysyłki?
- Workspace369 zapewnia i monitoruje infrastrukturę wysyłkową, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie zarządza konfiguracją nadawcy.
Kontynuuj eksplorację
Powiązane strony
Następny krok
Zobacz aktualny Workspace369 w rzeczywistej aplikacji.
Zmapuj swoich klientów, zgłoszenia, komunikację, projekty, rozliczenia, płatności, AI, automatyzacje, księgowość i raportowanie w jednym spokojnym miejscu pracy.
20+połączone moduły
24/7dostęp klienta
Jedenwidok operacyjny