QuickBooks pentru managementul clienților: unde funcționează și unde se oprește
QuickBooks pentru managementul clienților: deține înregistrări ale clienților pentru facturare, dar managementul clienților necesită, de asemenea, comunicare, proiecte, un portal și urmărire.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
QuickBooks poate deține lista dvs. de clienți, dar nu este un software de gestionare a clienților: urmărește ce datorează un client, nu conversația, munca sau fișierele.
Fiecare afacere de servicii ajunge în același moment: lista clienților trăiește în QuickBooks, deoarece acolo se trimit facturile, iar cineva întreabă de ce „CRM-ul” nu poate arăta ultima conversație, proiectul deschis sau fișierul trimis de client în martie.
Nu poate, deoarece QuickBooks este un instrument de contabilitate. Înregistrarea sa de client există pentru facturare și raportare — nu pentru gestionarea relației.
Ce conține?
Răspuns rapidCe urmărește QuickBooks per clientCe nevoi de management al clienților nu au instrumentele contabileConfigurarea practicăRecomandare finală
Răspuns rapid
QuickBooks păstrează înregistrări ale clienților pentru facturare și contabilitate, dar nu este software de gestionare a clienților: nu există o căsuță de e-mail partajată, nicio istorie a comunicațiilor, niciun proiect, niciun portal pentru clienți și nicio automatizare a urmării. Managementul clienților înseamnă conversația, munca și banii atașați unui singur record — ceea ce oferă sistemele de lucru cu clienții, cum ar fi Workspace369, cu planuri de la 29 USD/lună pentru un utilizator.
Ce urmărește QuickBooks per client
Înregistrarea clientului QuickBooks este creată pentru registrul contabil: detalii de contact, adrese de facturare și expediere, solduri deschise și istoric tranzacții — facturi, plăți, estimări, note de credit. Pentru contabilitate, asta este exact corect. Pentru gestionarea relației, lipsește aproape totul: firul de e-mail de săptămâna trecută, SMS-ul despre schimbarea programului, starea proiectului, propunerea semnată, fișierul pe care l-au încărcat.
Ce nevoi de management al clienților nu au instrumentele contabile
- O inbox în care emailul se atașează la înregistrarea clientului pe fiecare plan, cu mesaje text, apeluri, mesagerie vocală și inboxul partajat al echipei de la Voyager și rezumate ale apelurilor AI de la Specialist
- Proiecte și sarcini care duc munca de la solicitare la livrare
- Un portal client unde clientul vede starea, fișierele și facturile fără să întrebe
- Automatizări de urmărire, astfel încât niciun client să nu aștepte pe memorie
- Raportare care arată cât valorează fiecare client, nu doar cât datora
Configurarea practică
Divizarea clară: instrumentul de contabilitate gestionează registrul general și impozitele; sistemul de lucru cu clienții gestionează relația — iar facturile, planurile de plată și raportarea acestuia acoperă facturarea zilnică orientată către client. În Workspace369, fiecare factură, memento și plată se află pe aceeași înregistrare ca și conversația și munca, astfel încât răspunsul la „cum stăm cu acest client?” este o pagină, nu trei aplicații. Înregistrările clienților, proiectele, portalul clienților, facturile și raportarea sunt pe fiecare plan de la 29 USD pe lună; inboxul partajat, textele și apelurile încep pe Voyager (74 USD pe lună), iar planurile de plată și profitabilitatea clienților pe Specialist (149 USD pe lună).
The hub software de gestionare a clienților acoperă înregistrarea completă, Comparație QuickBooks se desfășoară unul lângă altul, și ghid CRM contabilitate cloud cartografiază suprapunerea.
Recomandare finală
Păstrați QuickBooks pentru contabilitate. Rulați relația cu clientul într-un sistem creat pentru asta — o singură înregistrare cu conversația, munca și facturarea atașate. Începeți cu hub software de gestionare a clienților pentru a vedea bucla.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.