Tutorial video 12 din 24
Cum vă gestionați proiectele în Workspace369
Pentru a gestiona un proiect în Workspace369, deschideți Proiecte la Lucru. Fiecare rând este un proiect, cu clientul, statusul, prioritatea, progresul și termenul, iar filele filtrează lista după status. Deschideți un proiect, iar cardurile de sus arată cât de avansat este, pe baza sarcinilor, cât din buget s-a folosit și câte zile au rămas. „Financiare” arată cât ați cheltuit până acum și orele înregistrate de echipa dumneavoastră, iar sarcinile proiectului sunt listate mai jos. „Date contabile” adună totul: venituri, costuri și profit brut. Pentru a vedea cât aduce proiectul, legați munca pentru clientul său: la Propuneri, faceți clic pe „Adaugă”, apoi pe „Leagă” și alegeți propunerea; la Facturi, faceți clic pe „Adaugă”, apoi pe „Leagă o factură existentă” și alegeți factura pentru lucrare. Factura contează apoi ca venit, așa că vedeți profitul proiectului.
Ce veți învăța
- Cum găsiți proiectele la Lucru și le filtrați după status
- Ce arată fiecare rând de proiect: client, status, prioritate, progres și termen
- Cum citiți progresul, bugetul și zilele rămase ale unui proiect
- Cum vedeți cât s-a cheltuit pe un proiect și orele înregistrate de echipa dumneavoastră
- Cum legați o propunere și o factură de un proiect
- Cum vedeți veniturile, costurile și profitul brut ale unui proiect
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Unde văd toate proiectele mele în Workspace369?
Deschideți Proiecte, la Lucru. Fiecare rând este un proiect, cu clientul, statusul, prioritatea, progresul și termenul. Filele filtrează lista după status și puteți deschide orice proiect pentru a vedea detaliile.
Cum se calculează progresul unui proiect?
„Progres” se calculează pe baza sarcinilor proiectului. În video, 2 din 4 sarcini sunt finalizate, așa că proiectul arată 50%. Alături, „Buget” arată cât din buget s-a folosit, iar „Cronologie” arată zilele rămase.
Pot urmări cheltuielile și orele unui proiect?
Da. „Financiare” arată cât ați cheltuit până acum pe proiect și cât din buget reprezintă asta, plus orele înregistrate de echipa dumneavoastră față de orele planificate. Sarcinile proiectului sunt listate mai jos, ca să vedeți câte sunt finalizate.
Cum leg o propunere sau o factură de un proiect?
Deschideți proiectul. La Propuneri, faceți clic pe „Adaugă”, apoi pe „Leagă”, alegeți propunerea și faceți clic pe „Conectează”. La Facturi, faceți clic pe „Adaugă”, apoi pe „Leagă o factură existentă”, alegeți factura pentru lucrare și faceți clic pe „Conectează”.
Cum văd profitul unui proiect?
„Date contabile” din proiect arată veniturile, costurile și profitul brut. Costurile includ manopera înregistrată de echipa dumneavoastră și cheltuielile proiectului, iar o factură legată contează ca venit. În video, legarea facturii October fleet detailing crește venitul de la $0 la $2,403.15, cu un profit brut de $927.51.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vom gestiona un proiect: îi verificăm progresul și bugetul și legăm propunerea și factura, ca să vedeți cât aduce.
Deschideți Proiecte, la Lucru. Fiecare rând este un proiect, cu clientul, statusul, prioritatea, progresul și termenul. Filele filtrează după status. Să deschidem Operations Readiness, o lucrare pentru Drew Walsh.
Sus: cât de avansat este proiectul, pe baza sarcinilor, cât din buget s-a folosit și câte zile au rămas. „Financiare” arată cât ați cheltuit până acum și orele înregistrate de echipa dumneavoastră.
Mai jos sunt sarcinile proiectului. Două din patru sunt finalizate. „Date contabile” adună totul: venituri, costuri și profit. Încă nu există venituri.
Așadar, să legăm munca pentru acest client. La Propuneri, faceți clic pe „Adaugă”, apoi pe „Leagă” și alegeți propunerea. Apoi faceți la fel la Facturi: faceți clic pe „Adaugă”, apoi pe „Leagă o factură existentă” și alegeți factura pentru această lucrare.
Factura contează acum ca venit, așa că vedeți profitul acestui proiect. Și așa se gestionează un proiect. În următorul video, vă vom organiza sarcinile pe panouri.
Mai multe tutoriale
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
