Martie și aprilie 2026: un nou constructor de propuneri, formulare de înregistrare și profitabilitatea proiectelor

Creați mai multe formulare de preluare, fiecare cu propriul design și urmărire

Creați mai mult de un formular de solicitare publică pentru afacerea dvs. Fiecare formular are propriile câmpuri, design, pas de mulțumire și notificări, plus protecție împotriva spamului. Partajați un link sau încorporați un formular pe propriul site web, iar fiecare trimitere ajunge în Solicitări, gata să fie transformată într-un client.

Formularele găzduite în altă parte pot trimite și lead-uri: setările de primire au un API de intrare cu chei și mapare de câmpuri. Un nou lead poate, de asemenea, să inițieze un flux de lucru, cum ar fi un e-mail de bun venit sau o sarcină pentru dvs.

• Mai multe formulare, fiecare cu propriul design și notificări
• Partajează un link sau încorporează pe site-ul tău
• API de intrare cu chei și mapare de câmpuri

Unde să o găsiți

1. Solicitări
2. Formulare; Setări
3. Solicitări

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Formulare de preluare cliențiTutorial clienți potențiali de pe site-ul dvs.

Un constructor vizual de propuneri cu teme, depozite și urmărire

Creați o propunere ca o pagină pe care clientul derulează: o copertă, text, imagini, o cronologie, termeni și articole de linie pe care le alegeți din catalogul dvs. Alegeți o temă și culori, începeți dintr-un șablon salvat și revizuiți versiunile anterioare în istoricul versiunilor.

Colectați un avans la acceptarea de către client și vedeți când deschid și interacționează cu propunerea. O propunere acceptată se transformă într-o factură într-un singur pas.

• Copertă, imagini, cronologie, termeni și articole de catalog
• Teme, șabloane salvate și istoric versiuni
• Avans la acceptare și urmărirea implicării

Unde să o găsiți

1. Propuneri în bara laterală
2. Propunere nouă

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

PropuneriSoftware de propuneriTutorial propuneri

Vedeți ce câștigă fiecare proiect și cine vă datorează, în funcție de cât de întârziate sunt

Profitabilitatea jobului arată veniturile, costurile și marja pentru fiecare proiect, construită din facturile, cheltuielile și timpul înregistrat. Profitabilitatea clientului face același lucru pentru fiecare client, astfel încât să puteți vedea ce muncă și ce clienți își merită efortul.

AR grupează pe vechime facturile neplătite în funcție de cât de mult sunt restante, astfel încât să știți pe cine să urmăriți mai întâi și puteți trimite un memento de plată din raport.

• Marjă per proiect și per client
• Facturi neplătite grupate după cât de mult sunt scadente

Unde să o găsiți

1. Contabilitate
2. Rapoarte

Deschideți în aplicație →

Planuri

Specialist și superior

Aflați mai multe

ContabilitateSoftware de profitabilitate a proiectelor

Mesaje text, apeluri și mesagerie vocală lângă emailul dvs., cu transfer și analize

E-mailurile, SMS-urile și apelurile telefonice ajung într-un singur inbox, potrivite cu clientul căruia îi aparțin. E-mailul ajunge prin adresa spațiului dvs. de lucru sau printr-un mailbox pe care îl conectați și funcționează pe fiecare plan. De la Voyager puteți răspunde la apeluri pe web și mobil, formați de la un client, ascultați mesaje vocale și vă cartografiați volumul și rezultatele apelurilor în analizele de apeluri.

De la Specialist, invitați un coleg înainte de a transfera un apel live, uniți-vă într-o conferință cu trei căi, astfel încât apelantul să nu fie niciodată deconectat, și configurați meniuri telefonice, grupuri de apeluri și rutare în funcție de programul de lucru.

• Mesaje text și apeluri de la Voyager, email pe fiecare plan
• Invitați un coleg înainte de a transfera un apel
• Meniuri telefonice, grupuri de apeluri și rutare în funcție de programul de lucru de la Specialist

Unde să o găsiți

1. Inbox în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Voyager și mai sus

Aflați mai multe

Inbox și comunicăriMeniuri telefonice și rutareTutorial apeluri și mesagerie vocală

Învață Workspace AI despre afacerea ta cu o bază de cunoștințe

Adăugați prețurile, politicile, procedurile, regulile echipei și FAQ-urile dvs. ca intrări în baza de cunoștințe, sortate pe categorii. Workspace AI le caută atunci când răspunde, astfel încât răspunsurile să urmeze modul în care funcționează de fapt afacerea dvs.

Căutarea găsește intrări după sens, nu doar după cuvinte exacte. Cât de multă cunoaștere de căutare obțineți depinde de nivelul AI al planului dvs.

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Bază de cunoștințe

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

AI spațiu de lucruTutorial AI spațiu de lucru

Un catalog reconstruit de produse și servicii

Produsele, serviciile și pachetele se află acum într-un catalog mai curat, cu vizualizări listă și card, file de stare, filtre și vizualizări salvate. Fiecare articol are propria pagină pentru prețuri, imagini și organizare, iar o cronologie a activităților înregistrează ce s-a modificat.

Scrieți singur o descriere sau lăsați AI să creeze și să rafineze. Cadet include până la 20 de produse și servicii; Voyager și versiunile superioare nu au limită.

Unde să o găsiți

1. Produse în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Produse și catalogTutorial catalog produseDocumente catalog produse

Tabele de sarcini mai rapide: filtre, căutare și zoom kanban

Antetul Sarcini are filtre și căutare, astfel încât puteți combina starea, atribuirea, eticheta și multe altele pentru a găsi munca din fața dvs.

Pe ecrane mai mari, un control de zoom redimensionează tabla kanban, astfel încât mai multe coloane să încapă pe ecran.

Unde să o găsiți

1. Sarcini în bara laterală

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Managementul proiectelor pentru agențiiTutorial sarcini