Cum vă orientați în Workspace369: un tur complet al aplicației

Bun venit în Workspace369. În acest video, vă voi prezenta fiecare parte a aplicației, ca să știți unde se află totul.

Când vă autentificați, porniți de la panoul de bord. Cât timp sunteți la început, acest card din partea de sus vă ajută să vă configurați spațiul de lucru sau să treceți direct la o factură, un client sau o sarcină nouă. Sub el, aceste trei carduri arată ce necesită atenția dumneavoastră astăzi: sarcinile scadente, evenimentele de azi și memento-urile viitoare. Sub ele sunt veniturile. Folosiți aceste butoane pentru a schimba perioada. Eu aleg de la începutul anului. Pe măsură ce derulați în jos, veți vedea o privire de ansamblu asupra zilei de azi, cheltuielile pe categorii, facturile restante și cât timp ați înregistrat, dar nu ați facturat încă. Înapoi sus, clopoțelul arată notificările. De exemplu, când un client deschide o propunere sau plătește o factură. Iar pentru a adăuga rapid ceva, faceți clic pe „Nou”. Puteți crea o sarcină, un eveniment, o notă sau un memento.

Acum să parcurgem meniul din stânga, câte o secțiune pe rând. Mai întâi, AI AutoPilot. Pagina Astăzi este locul unde Workspace AI vă poate sorta noile e-mailuri, mesaje text și solicitări, iar aceste comutatoare controlează ce face. În Chat, puteți întreba Workspace AI despre afacerea dumneavoastră. Aici i-am cerut să-mi planifice ziua și a listat ce este restant și ce trebuie făcut mai întâi.

Urmează Clienți, lista dumneavoastră de clienți. Puteți vedea etapa fiecărui client, când urmează să reveniți și de unde a venit. Faceți clic pe un client pentru a-i vedea detaliile în lateral. Pentru a adăuga pe cineva nou, faceți clic pe „Adăugare client”. Solicitări este locul unde sosesc cererile din formularele site-ului dumneavoastră. Cele noi așteaptă aici un răspuns. La Toate, puteți vedea fiecare solicitare, de unde a venit și dacă a devenit client.

La Lucru, Proiecte este locul unde urmăriți fiecare lucrare, cu clientul, statusul, prioritatea și termenul ei. Calendar afișează toate programările și lucrările din lună. Faceți clic pe una pentru a vedea detaliile, cum ar fi ora, locul și cine participă. Sarcini este panoul dumneavoastră de activități. Fiecare card este o sarcină și se mută de la o coloană la alta pe măsură ce munca avansează. Faceți clic pe o sarcină pentru a o deschide, cu statusul, persoana căreia îi este atribuită și subsarcinile ei. Memento-uri ține evidența lucrurilor pe care nu vreți să le uitați, cum ar fi revenirea la un client. Faceți clic pe unul pentru a vedea când este scadent și cine îl primește. În Pontaj, puteți porni un cronometru sau vă puteți înregistra orele și vedeți cât timp este gata de facturat.

La Finanțe, Propuneri este locul unde creați oferte și le trimiteți clienților pentru a le accepta online. Contracte vă permite să trimiteți acorduri pe care clienții le semnează online. Facturi arată tot ce ați facturat și dacă este plătit, plătit parțial sau restant. În Cheltuieli, înregistrați ce cheltuiește afacerea, cum ar fi consumabile și combustibil. Contabilitate vă oferă imaginea de ansamblu: numerarul pe care îl aveți, ce vi se datorează, ce datorați și venitul net. Iar Catalogul de produse conține serviciile și produsele pe care le vindeți, cu prețurile lor, ca să le puteți adăuga în propuneri și facturi. Fila Inventar arată cât stoc v-a mai rămas.

La Comunicări, Inbox reunește e-mailurile, mesajele text și mesajele vocale într-un singur loc. E-mailuri este o căsuță de e-mail completă, unde puteți citi, scrie și trimite e-mailuri. Mobil este pentru mesajele text și apeluri. Fluxurile de lucru fac în locul dumneavoastră munca repetitivă, cum ar fi trimiterea unui memento când o factură este restantă. Faceți clic pe „Flux de lucru nou” pentru a porni de la un șablon gata făcut și vedeți fiecare pas înainte de a-l activa. Cu Pâlnii, puteți crea pagini web simple care transformă vizitatorii în lead-uri noi. Porniți de la un șablon, cum ar fi această pagină de contact și rezervare, și modificați orice doriți.

La Instrumente, Note este locul unde scrieți notițe și le păstrați în dosare pe care le puteți partaja cu echipa. Fișiere stochează documentele și fotografiile și le leagă de clienți și proiecte. Deschideți un dosar pentru a vedea ce conține. Iar Obiceiuri vă ajută să vă construiți rutine zilnice bune și să vă urmăriți consecvența.

Dacă vreodată căutați ceva, folosiți căutarea. Faceți clic pe bara de căutare din partea de sus sau apăsați Command K. Începeți să tastați un nume și veți vedea fiecare client, factură și programare care se potrivește. Faceți clic pe un rezultat pentru a-l deschide. Iată pagina de client pentru Maya, cu facturile, programările, proiectele și documentele ei, toate într-un singur loc.

Detaliile afacerii, echipa și setările de plată se află toate în Setări. Iar dacă aveți vreodată nevoie de ajutor, faceți clic pe Suport, chiar dedesubt. Acesta a fost turul Workspace369. În următorul video, vom configura detaliile afacerii, ca să fiți gata să trimiteți prima propunere.